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第一集
杨过和小龙女二人离开古墓后，藏身于一木屋之中，后丐帮马彭二长老路经借宿，原来彭长老为想成为南派丐帮帮主，竟与蒙古军秘密计划侵宋活动，马长老籍此威胁彭长老传授摄魂大法，彭长老不答应，马长老遂起杀机，被杨过识破。其后一灯大师和裘千韧纷至，裘千韧忽然狂性大发，彭长老乘机以摄魂大法假借裘千韧铁掌功杀马长老，裘千韧清醒后觉惭愧。杨过绝望之余希望一灯大师治疗小龙女，可惜一灯大师重伤未愈，遂以一药丸暂保小龙女性命，指出惟有天竺神僧才有救命之法，于是一起前往绝情谷救天竺神僧。
第二集
周伯通携全真教经书南奔，途中见郭芙被李莫愁所制，于是假扮女妆解去郭芙穴道，其后还令全真弟子五年之内光复全真教。郭芙被李莫愁追杀之际，突为公孙止擒拿为妻，郭芙施美人计灌醉公孙止，终得周伯通之助脱离险境。另一方面，郭芙因任性而受耶律齐谴责，大为内疚，二人感情渐渐突进。李莫愁追杀周伯通时，被傻姑困于陷阱之中，程英为报师父黄药师被辱之仇，以玉箭剑法攻打李莫愁，不敌。李莫愁反以银针杀傻姑。李莫愁在绝情谷中围攻程英，在混乱之中，杨过飞身入情花丛中救程英，李莫愁中情花毒身受重伤。
第三集
一灯大师替杨过向裘千尺解释，裘千尺拒绝交出另半粒绝情丹，并乘机刺杀黄蓉，被黄蓉施计劝服。裘千尺为报杀兄之仇，欲以毒枣伤郭芙，被杨过所救，郭芙知道自己一直误会杨过，大为惭愧，当众向杨过认错。杨过到绝情谷密室救出渔隐大叔和天竺神僧后，发现天竺神僧为寻解情花毒之方，不惜以身试毒处于昏迷之境。李莫愁施展美人计迫使公孙止交出绝情丹，公孙止试图陷公孙绿萼于情花丛，迫使裘千尺交出解药。公孙绿萼得知后万念俱灰，决定成全小龙女和杨过二人，杨过和小龙女感动不已。
第四集
公孙止误杀亲女后，老羞成怒，讹称裘千尺勾结外敌剿灭绝情谷，用鱼网刀阵围攻黄蓉与裘千尺等人。李莫愁乘机逃走后，以冰破银针杀害天竺神医，众人非常愤怒，合力对抗李莫愁与公孙止，李莫愁终以情花毒发作而死，裘千尺与公孙止亦在搏斗中双双坠下深渊而死。杨过得到半粒绝情丹后，毅然扔下深崖，使众人大为惊愕。黄蓉了解到天竺神僧临终前手执断肠草，于是领悟到此为情花解药，于是摘下交给小龙女。小龙女在矛盾的心情下觉得与杨过一起会使他加重负担，于是悄然离开众人。杨过四处找寻小龙女的踪迹，绝望之余在悬崖上见小龙女刻下十六年后重见的字样。
第五集
十五年后，一天郭芙与郭襄、郭破虏三人在客栈听到神雕大侠仗义事迹，郭襄为之神往，遂不理郭芙劝阻，跟着大头鬼到西山一睹神雕大侠的风采。神雕大侠得知史氏幼弟被霍都所伤，遂答应与郭襄亲到黑龙潭找九尾狐以供疗伤，被瑛姑以寒阴箭所拒，后一灯大师向瑛姑请罪，瑛姑要周伯通为交换九尾狐的条件。杨过惟有以传受黯然销魂掌要求周伯通见瑛姑一面。周伯通与瑛姑见面后悲喜交集，周伯通顿感尴尬非常。另一方面，郭襄对神雕大侠渐生好感，要求神雕大侠揭开面具以真面目示人。
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