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第11集
张君宝假意答应赤必烈默抄《九阴真经》，雪鹰负责看守；火狼则常来痴缠，使雪鹰感到讨厌。张君宝带雪鹰上山采摘山茶花，雪鹰不慎遭毒蛇咬伤，张君宝毫不犹豫为其吮毒，并没有趁机逃走，雪鹰遂感其诚。其实张君宝不懂真经，无奈之下，偷袭赤必烈，身受重伤。雪鹰决心偷取长生教的九转大还丹，以救张君宝；岂料张君宝服此药后，极度亢奋，若无男女阴阳相合，必死无疑！
第12集
火狼跟踪而至，欲说服雪鹰跟他回去不遂，与张君宝冲突，张君宝武功突然精进，火狼已不是对手。苏忠设计陷害朱元璋，将濠州失守归罪朱元璋勾结陈友谅；郭子兴大怒，马芝兰觉事有蹊跷，同意朱元璋率九兄弟收复濠州以证清白。朱元璋终被毒打逐出军营沦为乞丐，幸得丐帮帮众收留。马芝兰设法追查朱元璋下落。朱元璋行乞时受辱巧遇张君宝，竟想逃跑而昏倒，张君宝救之。
第13集
刘伯温献计，由朱元璋追求沈蓉，以得其父资助来东山复出，三人遂用计混入沈家。一晚，沈蓉挑灯入张君宝房，要和他私奔。张君宝坦言所爱是雪鹰，“沈蓉”大喜，原来她就是雪鹰假扮。朱元璋写情信由细娇带给沈蓉，却被沈万三截获，连累沈蓉也被拷问；朱元璋虽则事败，也挺身承担，沈蓉感激。当天晚上，朱元璋独闯沈蓉香闺，海誓山盟；沈蓉意乱情迷，二人终成好事。
第14集
赤必烈和火狼又找上门来，张君宝不敌之际，火龙真人出现打退赤必烈并现出真身，原来正是邱处机所扮，邱处机中了赤必烈的烈火神功，重伤，张君宝决定与雪鹰去找冰蟾救邱处机。朱元璋返回郭营，设计杀掉苏忠。张君宝、雪鹰几经艰苦找到天山雪晶宫，走进夜魔洞偷取“冰蟾”，不慎惊醒了风雪夜魔人，被夜魔人追捕。
第15集
张君宝偷到冰蟾，在不老神仙的帮助下，几经辛苦才摆脱风雪夜魔人的苦苦追缠；不料又遇上赤必烈和火狼，张君宝、雪鹰正自忖此番难逃劫数，谁知不老神仙仅露少许武功，赤、火二人便知难而退。原来不老神仙就是全真教创始人王重阳之妻林朝英。朱元璋重新赢得郭子兴的信任，屡立殊勋，与马芝兰也更为亲近。沈家庄内，沈万三邀邱处机为沈蓉看病，邱处机暗示沈蓉有孕；沈蓉偷偷离开沈家庄，独自上路找寻朱元璋。
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