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第六集
神侯与海棠讲到东厂所做的坏事，害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端，所以才对他诸多留难。云罗从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。
神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不庄重，是故对成是非特别严格，要他经历数关考验，才答应让他成为“黄字第一号”。
成是非整装待发，准备应付考验。神侯把先帝御赐的“丹书铁券”及“尚方宝剑”收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚“丹书铁券”与“尚方宝剑”，成是非却要用手触摸。
此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。
云萝要与成是非合作找出两件宝物来。云萝一直记着与成是非初次见面时，被成是非三两下功夫制服的丑事，决心要在成是非之前，把两件先帝宝物找出来，一显郡主的威风！
成是非不知道云萝终日与他斗气，其实代表了她对成是非有好感，二人一边合作，一边斗气。
原来刚才成是非触摸两件宝物时，涂上了磷粉，二人循磷光寻找，却发现山庄内磷光处处，最后更误闯入护龙山庄的密室。
二人走进密室，云萝不慎触动了机关，四周墙壁不断射出短箭，幸好成是非能听风辨器，抱着云萝在箭雨中左穿右插，避过了飞箭，去到下一个房间。
云萝见成是非英勇救自己，又见到他为自己受了不少皮肉之苦，心中感激，马上撕下自己的衣角，替成是非包扎伤口。成是非甚少与女子有肌肤之亲，现在与云萝如此接近，心中一动。突然，第二个房间亮了起来，只见海棠出现，对二人能发现密室大加赞许，还把“九花玉露膏”送给云萝，着云萝替成是非涂伤口，赤痛之感顿然消失。
就在此时，成是非发现房间内里有佳肴美酒，金银珠宝，原来这一切都是用来考验成是非的贪念。成是非知道，自己正身处护龙山庄，这些金银珠宝都是要不得的。正要跟云萝说之时，不料海棠早已将云劳拉走了，并关上了房间的门。
成是非知道云萝绝不会有危险，但是此刻肚饿莓难当，见有美酒佳肴，便大吃大喝起来。就在成是非饮饱食醉之后，眼前突然有数名歌姬出现，美艳不可方物，载歌载舞，挑逗成是非！
成是非突然感到面红耳热，心跳加速，他觉得有点不对劲，便欲离开，不料四肢乏力，软瘫在地上。此时海棠之声响起，原来先前海棠给他涂的“九花玉露膏”，只要他喝了美酒，便会变成世间上最厉害的催情迷药！
可是，成是非眼前的美女一个个的向他投怀送抱，令成是非难以平静下来。海棠与神侯在暗处看着成是非，两人谓若成是非过不了这关，休想当真正的大内密探。成是非几经辛苦，都好像难以平静下来，幸好他突然记得身上的少林静心咒，于是他立即运功念起咒来，收敛心神，任由歌姬在身边淫言乱语，他都不为所动，顿然如入空虚，心境平静。
当成是非念了两遍静心咒后，歌姬都消失了，躲在暗处的海棠会心一笑，神侯的砷容亦宽容了不少。此时，通往第三个房间的门打开了。原来内里竟是一个冰窖，丹书铁卷和尚方宝剑就在里面，被千年寒冰封着。正当成是非思考如何取得宝物之时，门突然关上，成是非手足无措。海棠之声又出现，成是非衣衫单薄，若不回去取衣服，难得抵御寒冷。惟若他回，大门关上后，便不能再开启。成是非一是取宝物，一是取衣服御寒，总之只能在两者任选其一。是故，成是非决定先取宝物，再是极速离开，以免冻死。是故，成是非立即看看身上秘籍，实时学“昆仑烈焰掌”，溶掉冰块，试了两次，不果。但大门已下降了一大半，成是非加紧运功，可出“昆仑烈焰掌”，这是伎掌齐发，终于成功拿到两件宝物。可是，当他急想跑门口之际，大门刚好关上。
神侯与海棠立即入内救成是非，只见成是非冻僵了，但仍念念有词：“我拿到宝物，完成任务了”，说罢便晕倒。
第七集
成是非一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做“黄字第一号”，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成大为紧张地追去。
只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯、一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及，被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。
神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制“金刚不败神功”，宣布他考验失败。
成是非未能成为“黄字第一号”，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝申时于京城赌坊见面。
云萝依约在赌坊等候成是非，可是久等未见，成是非托一个小伙子传信来，信中道出他以为找到信得过的人──云萝，最后却被对方出卖，十分伤心…
成是非离开了，云萝十分伤心，脑海闪过跟成是非打打闹闹、吃喝玩乐的愉快回忆。
一天，皇帝召神侯、段天涯、海棠、归海一刀入宫。太后事件后，皇上派使者到出云国查探得知，出云国的确派了使者，真正的乌丸及利秀公主来中土，但他们在来中土后，还未到皇宫便遭伏击死亡。最近才找回他们的尸体。究竟是谁冒充乌丸及利秀呢？他们意欲何为呢？皇上命神侯查明事实真相。
神侯经过细心的分析，假冒的乌丸及利秀所使的是东瀛浪人柳生派的武功，而他亦得到情报东瀛浪人和“巨鲸帮”这三年来过从甚密，然而，“巨鲸帮”一直忠于朝廷，并协助朝廷对付东南沿岸的海盗。莫非“巨鲸帮”有了造反之心？神侯命精通东瀛武功及东瀛语言的天涯去“巨鲸帮”查探原因！
海棠心中对天涯有意，主动向神侯提出，愿与天涯同往东南沿岸“巨鲸帮”的总部查探。一刀单恋海棠，对海棠陪天涯往“巨鲸帮”总部，既担心、又不悦。他亦向神侯提出前往“巨鲸帮”总部，可是神侯觉得京城需要有密探留守，而且海棠与天涯的配搭比较合适。一刀只好目送爱人与自己的好友结伴远行，暗自神伤。
在一刀的房间内，一刀静静的拿出一个锦盒，锦盒内有着许多女性饰物：发簪、耳环、玉镯子……一刀默默的对着这些女性用品出神，最后把今天从海棠身上掉下来的玉佩也放到锦盒中，原来这些全都是海棠的失物！
一刀看着海棠的物品而回忆起许多往事：有一次在河边练刀，碰见海棠在溪边宽衣沐浴，一刀看得出神，在海棠的衣堆中偷走了一只耳环……
如是者，一刀有意无意间收藏了不少海棠的东西，更早已单恋上海棠，可是他一直都没有向海棠表白，因为他明白到他们二人都是大内密探。
往巨鲸帮路上，平日女扮男装的海棠，换回女装，以女儿之身和天涯扮成夫妇，与天涯一起上路。观人于微的天涯，自然明白到海棠对自己的心意。天涯心中有了爱情的阴影与伤痕，不欲海棠陷入情网而伤心，是故对海棠总是保持距离，待之以礼。
海棠总算是有修养的女子，对天涯表露之情意，往往恰到好处，点到即止，二人保持良好关系到了“巨鲸帮”总部。二人在“巨鲸帮”总部，常见到东瀛浪人出没，有的在买卖，有的在旅游。天涯重遇在东瀛学艺时认识的“伊贺派”小师弟小林正，小林正告诉他这三年来“巨鲸帮”帮众与东瀛人来往甚密。
二人为查明是谁主使行刺皇上，便决定潜入“巨鲸帮”总部，看看有没有发现。没想到在“巨鲸帮”总部里，天涯竟碰见他以前在东瀛的仇家——柳生但马守。柳生在“巨鲸帮”总部出入自如，有如上宾。其弟子亦遍布“巨鲸帮”中。天涯暗叫不妙，因为他知道柳生家的人绝不会单单和“巨鲸帮”做买卖，怀疑柳生家的人已暗中控制了“巨鲸帮”。
海棠认为要知道柳生家的人是否控制了巨鲸帮，只要观察“巨鲸帮”帮主李政楷的言行，便一清二楚。于是二人潜入李政楷书房，暗中躲藏起来。他们发现，李政楷原来是个诗人，爱写字、吟诗作对、赏花弄月，根本少管帮务。
当晚，天涯二人看见李政楷屏退左右，独自在书房练写字，写来写去，总是忘记了李商隐【锦瑟】的最后两句。精通琴棋书画的海棠，终忍不住现身，还开口向李政楷提示李商隐的诗句。李政楷高兴不己，不单不怪责两位躲在梁上的陌生人，还大表欢迎。
原来天性善良的李政楷只爱舞文弄墨，甘于把“巨鲸帮”事务全盘交由长老李天昊打理，并对这位长老极为信任，虽然帮中常有许多陌生的东瀛浪人出现，但他相信李天昊不会害他，还以为天涯与海棠是李天昊找来陪他吟风弄月的名士。
正当天涯二人告别政楷，经过花园打算离开时，竟听到一把声音在后边说：“别来无恙吧，天涯！”天涯一怔回头，见但马守就在身后！
天涯与但马守打将起来，天涯中了对方的“碎骨掌”，只好再逃入总舵。但马守追至总舵花园，天涯以忍术藏身，亦被但马守发现，再打起来，天涯处于下风。
海棠见状，只好急急跑到帮主书房求救。帮主李政楷赶到后园，指天涯与海棠是“巨鲸帮”的上宾，不许但马守为难二人，还在“巨鲸帮”总部内安排客房，让天涯二人安顿。但马守总不能不把李政楷放在眼内，只好眼巴巴的看着天涯脱险。
是晚，海棠问起天涯与但马守的恩怨，和在扶桑学武之事。天涯一一道出…
话说十多年前，天涯刚在护龙山庄长大成为少年，便被神侯派到东瀛学艺。神侯知道东瀛人不会轻易将东瀛武术传给海外人士，于是写了一封推荐信，要天涯在东瀛找伊贺派学武。
当时东瀛内战连年，孤儿乞丐到处可见。天涯认识了伊贺派门人小林正，二人成为好友，并凭他的介绍及神侯的推荐信，拜入伊贺派门下。
第八集
天涯天资聪敏，没数年便尽得师傅忍术真传。经过介绍，天涯认识了江户武术世家柳生但马守，与柳生雪姬初次邂逅。天涯忆述东瀛学武的往事，讲到自己当年如何学成“幻剑”…
当年的某一天，天涯与小林正在枫林遇见柳生但马守的儿子──柳生十兵卫和师弟井上。双方起争执，要大打出手时，被一个剑客喝止。天涯问小林正，才知道此人正是扶桑剑术第一高手——眠狂四郎。
天涯忍辱负重，锲而不舍地向眠狂四郎求教，经历不少艰辛，终得到眠狂四郎的信任，传他“幻剑”！因“幻剑”本是中土剑术，眠狂四郎觉得由天涯学成后，传回中土，也是美事一宗！但是，眠在四郎在传天涯幻剑之前，要天涯先替他做一件事，就是杀了扶桑的一个狗官。然而，那个狗官与柳生家渊源甚深，与天涯有过节的十兵卫，正是负责保护那个狗官。
正当天涯决定刺杀之时，岂料该名近日护卫不是十兵卫，竟是雪姬。原来十兵卫有事要办，派雪姬代为负责是次保护行动。雪姬与天涯早已生了情愫，雪姬用刀弄伤自己，帮助天涯杀了狗官。于是，天涯得以向眠狂四郎学成幻剑。
就在海棠听得津津有味之时，天色已渐亮，天涯没想到海棠会这样渴求要知道自己的往事，不禁愕然，继续道出往事……
当年天涯成为幻剑传人后，深受东瀛武士羡慕与妒忌，其中柳生但马守的独子柳生十兵卫是其中一人。柳生十兵卫多番央求眠狂四郎教他“幻剑”，但眠狂四郎觉得柳生十兵卫心术不正，故不肯传授给十兵卫，十兵卫空手而回。
十兵卫知道天涯学得幻剑，深深不忿。他使计毒害眠狂四郎，要眠狂四郎把幻剑传给他，才肯交出解药，没想到眠狂四郎不肯屈服。
恰巧天涯回到眠狂四郎居处，碰到十兵卫毒害其恩师，十兵卫逃走，天涯追之，至崖边，十兵卫无路可逃，与天涯打将起来。但是，天涯学成幻剑之后，曾答应眠狂四郎，不能用幻剑杀日本人，故而天涯拔出神侯送给他的纯铁软剑，连刺十兵卫多剑，最后十兵卫堕崖毙命。
天涯返回眠狂四郎处，但是眠狂四郎中毒甚深，已返魂乏术，天涯忍痛埋葬眠狂四郎。小林正来到，得知他杀了十兵卫，大惊，劝他快走，当什么事也没有发生过，免惹麻烦。天涯这时才醒起十兵卫是雪姬的兄长。
另一边厢，雪姬与妹妹飘絮，打扮得花枝招展，原来乃是柳生但马守之生日。正当但马守发现十兵卫不在时，问其手下井上，井上讲出十兵卫去了求眠狂四郎传幻剑，但马守下令井上与手下去十兵卫，却发现十兵卫已死，将他的尸体，抬回柳生家，众人大愕，雪姬和飘絮皆痛哭。但马守查看伤口，认出是中土“纯钢软剑”所伤。
井上带同四名手下来到伊贺道场，欲见掌门伊贺武藏，但被其弟子大岛拒之门外，发生口角。
天涯不想连累伊贺派，故把杀十兵卫之事向伊贺武藏和盘托出。
井上与大岛在外面打将起来，伊贺武藏出来喝止，礼貌地问井上来找他，所为何事？井上说出十兵卫被杀，怀疑是伊贺派的汉人弟子所为。伊贺武藏表示没有证据证明天涯是汉人，请井上回去，井上无可奈何。伊贺武藏知道柳生但马守不会轻易放过天涯的，便劝天涯尽快离开，回中土找神侯，彼此要断绝师徒关系。柳生家设堂，祭十兵卫，但马守与众弟子起誓，要把天涯杀之，剖心，以祭十兵卫！
当夜，小林正为天涯传信给雪姬，相约见面。可是但马守发现了天涯的信。
第九集
但马守强迫雪姬去把天涯杀掉，否则但马守会亲自动手。天涯说到这里，深深的叹了一口气，呆呆的出神。
自从海棠听了天涯的往事之后，心底里对雪姬十分妒忌。她妒忌雪姬可以令天涯朝思暮想、她妒忌雪姬可以为天涯而流泪、她妒忌他们有一段可歌可泣的动人往事……这种心态令海棠不知如何面对天涯。
此时，李天昊派人来，邀李政楷前往他家观赏“快雪时晴帖”。
海棠与李政楷都爱好诗书字画，在这几天相处的日子里，海棠与李政楷成为了好朋友，是故海棠十分担心李政楷的安危。李政楷天性善良，毫无心计，以为李天昊是其亲叔叔，不会心存歹意。海棠只好陪伴李政楷，以防万一。
另一方面，天涯收到小林正的字条，相约到竹林相聚。小林正把一柄残旧的小刀交给天涯，天涯看到小刀，不禁热泪盈眶。原来这柄小刀就是雪姬携带在身边，从不离身的小刀。后来此刀成为天涯与雪姬的定情信物，天涯时刻贴身收藏。可惜他离开东瀛返回中土时，竟丢失了。小林正知道此刀对天涯的意义，特意四出寻找，终于让他找到，此刻还给天涯。然而，小林正无限唏嘘，现在物是人非…
正当小林正说到唏嘘处时，天涯突然惊呼了一声：“迷烟！”便自封穴道，可是小林正不及天涯机警，刚听到天涯惊呼的一剎，便双眼反白的晕了过去。
此时，一蒙面女子(飘絮)挥武士刀迎面劈来！天涯反应奇佳，转身避过这致命的一击，放下小林正，顺手挥出佩剑，闪避、反击一气呵成！蒙面女子的柳生小太刀刀法，奇妙无穷，一时间竟与天涯打成平手！然而，天涯却误伤飘絮的手臂。
天涯觉得对方的招式十分熟悉，怀疑是柳生的人。天涯忆起雪姬，突然幻见成雪姬的样子，尽诉思念之情。飘絮更使出雪姬当年的招式：“雪飘人间”。天涯把她当作雪姬，飘絮既感动，又生气，终下不到手杀天涯，丢下解药便离去。海棠赶到，带天涯和小林正回去治理。
飘絮回到巨鲸帮柳生居所，手臂伤口仍滴着血。但马守认为以飘絮的武功，没可能杀不到天涯，便责备她，软硬兼施，要她把天涯的人头拿回来。
飘絮回忆起当年姐姐雪姬与天涯私奔，雪姬跟飘絮话别，临别依依，叮嘱飘絮好好孝顺父母。雪姬要离开，被井上发现，飘絮为姐姐阻挡井上及其手下。
回到现实，海棠为天涯包扎好伤口，半昏迷的天涯口中念着雪姬的名字。小林正表示刚才的女杀手是雪姬的妹妹飘絮，更道出天涯与雪姬私奔的往事…
当年小林正在雪地送别天涯和雪姬，但马守却赶到，与天涯、雪姬一战；天涯刺伤了但马守，但马守逃去，但雪姬却中了但马守的“杀神一刀斩”而毙命。段伤心欲绝，在雪姬墓前立誓终生不娶。天涯三个月不眠不休，不肯进食，伤心欲绝。正当小林正没有办法之下，天涯突然狂哭三天天夜之后，便回复过来，返回中原，之后更音讯全无。看来是为了完完全全忘记雪姬，唯有这个方法。
此时，另一边厢，飘絮正在赌物思姐姐，好拿起姐姐的日本短笛，吹着当年天涯与姐姐订情之歌，回想在竹林里，天涯敌当自己是姐姐的一幕，既感动，亦有点生气。
天涯微微醒来，仍然想起雪姬。海棠在吹奏天涯买给她的日本短笛，海棠既然知道天涯与雪姬的往事，知道天涯立誓不娶，便以后不再胡思乱想。
翌日，小林正来找天涯，谓天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家的解药方能活理。此外，小林正亦告知天涯，李帮主突然失踪，不知在那里。海棠出现，回复男装打扮，以示对段已无爱意。她讲如无意外，李帮主应该在长老家里。于是，小林正介绍天涯认识巨鲸帮副帮主“李范根”，众人怀疑帮主被李长老软禁。
李范根与小林正向李长老报告帮中之事，以引开李长老的注意；天涯和海棠乘机在长老府中查找帮主，发现帮主正在临帖，便接帮主回总舵。
飘絮偷听到李天昊与但马守的对话，得知天涯中了父亲的碎骨掌，需要以“双龙丸”医治，立时为天涯担心。
第十集
小林正向天涯讲述三年前，巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，伊贺派小林正一人到来，柳生则带同女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅于扮女人，后来做了李天昊的干儿子，相信就是扮利秀公主的人。
天涯认为要除去李天昊这个野心大之人，才能修补朝廷与巨鲸帮的关系。可是他们要先过柳生但马守这一关。
飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没有爱情的关系，因为天涯心中只有雪姬一人。海棠希望飘絮看在姐姐雪姬的份上，不要与天涯为敌。飘絮留下一封信笺，便含泪而去。
海棠想通了，喜欢一个人，不一定要得到他，海棠把飘絮的信笺交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，柳生但马守与飘絮为雪姬在后山黄叶树下立了一个“衣冠冢”，飘絮问天涯会否来拜祭。黄叶树下，一块木碑，四周挂满了许多“千羽纸鹤”。
原来雪姬以前很喜欢折千羽鹤，认为“千羽鹤会把纯洁的灵魂送到最美丽的地方，在那里，没有斗争，仇恨，只有爱，那里就是净土。”
飘絮把一包千羽纸鹤撒在火中，大风吹起，十分美。
飘絮表示不会杀天涯，反而会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背着雪姬一样，也背着她下山。天涯背者飘絮下山，飘絮十分享受这浪漫，答应会拿“双龙丸”救他。
二人发现山脚当地的盐商董家竟遭灭门之祸！天涯忍不住出手救人，他们大多是十来岁的少年。天涯将事件告知帮主和副帮手，但李天昊不承认那些十多岁的少年，是柳生家的人。
天涯与小林正、海棠等从长计议，发现他们下一步应该会消灭严家，故而早他们一步去防范。果然，一班黑衣人在夜里走到严家放火，天涯、海棠和小林正三人分途出击，击退黑衣人。混乱之中，一黑衣人逃去，原来是天涯等人存心放走，用来追踪他们的巢穴。结果，得知原来那一批少年，是李天昊与柳生但马守训练出出来死士，打算谋取帮主之位。
天涯觉得事态严重，决定不报请神侯批准，先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的“碎骨掌”，只有柳生但马守的独门“双龙丸”可解。
飘絮到父亲房中偷两颗“双龙丸”。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏着，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人。
另一方面，海棠弄了“三步去功散”，无色无味，任何人一旦触及，内力全失，只有唐门的独门解药可解，海棠准备用以对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯“双龙丸”，并把李天昊和但马守的行动告之。
但天涯一服双龙丸即吐血，原来那是毒药，飘絮不顾名节，即宽衣以“元龟气功”为他迫毒。飘絮更拿了海棠的“三步去功散”离去。但马守得知飘絮竟以“元龟气功”救天涯，大怒，在飘絮背部重重打了一掌，但原来飘絮在背上涂了“三步去功散”。但马守中了“三步去功散”，但也不顾一切，要赶着去起事造反。长老李天昊逼李政楷将帮主之位交出，岂料黄雀在后，天涯等已布下伏兵，待李天昊显出本来面目后，即把他擒拿。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出“双龙丸”，与天涯交换三步去功散的解药。李政楷悔疚自己当初没有好好打理帮务，差点儿性命不保。他感谢天涯、海棠的协助，得以扫除奸党。李政楷决意把李天昊的余党统统扫除，使“巨鲸帮”回复安定。
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