| 第十六集
老二疤子当着松井和德康的面指认穆兰是李向阳的奸细，松井辨不出真假就把两个人都关了起来。回家的崔富贵被老乡们当成英雄一样热情招待，秀花也暗许芳心，不料德康带着他新训练出的假李向阳队伍在这时来到了杨各庄，刚好遇到了富贵，富贵识破康德，他让乡亲们撤离，自己和秀花拖住鬼子，为了保护富贵秀花引开鬼子而中弹身亡，李向阳这时赶到消灭了敌人。不甘心的德康又派老二疤子回到武工队刺探消息，李向阳要惩治这个败类，但老侯顾念兄弟之情私自放了老二疤子。德康的计划失败，他认为原因还是老二疤子伤得不够，于是又精心设置了一个圈套，做出搜捕老二疤子的假象。
第十七集
老侯将重伤的老二疤子背了回来，求李向阳收留，李向阳将计就计，让老二疤子把假情报传给鬼子。很了解李向阳的松井并不相信老二疤子的话，于是让德康在前做饵，自己伏击在后。德康身边的艺妓川子同情穆兰，想救她出去，不顾穆兰的阻止去找武工队，李向阳对川子将信将疑。老二疤子带德康进村，被杨大脚和崔福贵的炸药伏击，而李向阳此时却扮成鬼子光明正大地去城里搬松井的粮食。
第十八集
在李向阳的误导下，渡边带兵赶来协助松井，混乱中把德康的部队当成李向阳打了起来，松井看到火力很猛以为这回真是李向阳，于是率军参加了战斗，鬼子死伤惨重，德康也在混战中被打死。这时李向阳点燃鞭炮，假装八路军大部队来袭，并喊老二疤子快回来，渡边以为老二疤子是奸细，开枪结果了他，李向阳又一次大获全胜。很快，日军军部给松井送来三十挺新式重机枪，威力很大，李向阳估计又有大仗要打了，上山商量对策，原来日军要对山里进行大扫荡，八路军总部命令他准备配合大部队攻占县城。穆兰却告诉李向阳，松井很可能把得到的新型火力用在布防上，在城墙上布置强劲的火力网，用来对付八路军的进攻，要想协助大部队行动，必须摧毁这批军火。留在老勤爷家的川子给众人做饭补衣服，还给老侯做鞋垫，老侯等人感激不已，但李向阳还是心存疑虑，要老侯送走川子，川子把老侯当成李向阳，求他留下自己，老侯不忍又把川子带了回来。
第十九集
李向阳答应暂时留下川子，自己回山里汇报情况，川子却认定老侯就是李向阳，照顾备至。得知李向阳队伍在李庄的松井带兵前来围剿，老侯和川子混在老乡中被鬼子赶到一起，松井逼老勤爷说出李向阳的下落，最后老勤爷和小宝都被枪杀。川子不忍站出来说她知道李向阳，他们确实不在村里，于是被鬼子带走而后毒打，穆兰看不下去向松井求情，松井把川子交给穆兰。老侯要去城里救川子被李向阳劝住，两人进城向穆兰探听消息，得知松井把军火藏得很隐秘，很难得手。这时，鬼子突然全城戒严搜捕李向阳，原来川子竟然是日本特务，所有消息都是她泄露的。杨大脚和崔福贵前来支援，李向阳和老侯这才逃出了城。
第二十集
松井在县城周围布置了密集的火力网，川子指示松井将布置火力的城防图让渡边保管，并故意让穆兰偷听到。川子告诉松井还有个禁区任何人不得进入，也包括松井，因为这和总部指示的焦土计划有关。为了尽快破坏敌人的火力点，杨大脚私自进城偷城防图，不幸被川子的毒镖打中，被抓前将图送至醋坊。川子以为偷图的是穆兰，但穆兰却完好无损地在看护太郎。为了以防万一，川子将穆兰锁入屋内，并设下圈套等李向阳自投罗网。李向阳带人进城，醋坊的老刘把城防图交给李向阳，李向阳出城时鬼子故意给李向阳放行，原来被偷的那张图是假的，目的就是要八路军相信这张假图。李向阳将图送出后计划营救大脚，他派小郭和丁大头去劫狱，自己则和老侯富贵假装大部队攻城，目的就是声东击西，配合丁大头营救大脚。
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