| 第二十一集
耿三向戴军长报告了白玉的情况，提议戴军长一起出山去当土匪，戴军长亦喜亦悲。度边正雄接到了计刘失败的报告，下会找到刘勇，不管是死是活，亦要求立即查清各土匪山头的情况。耿三率十三省赶回了肇源城，在李记饭庄大吃大喝，又唱又闹，好不热闹。叶永年的手下和警署的小秀才都看到了耿三和他的十三省兄弟在李记饭店醉酒胡闹。三毛楞冲进饭店，报告了刘勇的消息。
刘勇向巴托和白玉讲述了十三省消灭志勇帮的经过，更激起白玉对耿三的仇恨。白玉不听巴托的劝阻，与吴彪商量如何杀耿三，灭十三省。吴彪约李季一起干，答应事成之后十三省的地盘全归李季。忧心忡忡的焦淑清逼向耿三，耿三向巴托讲清了事实，巴托发现白玉放跑了刘勇，而且白玉越来越坚信刘勇的话是真的。四处躲藏的刘勇自知他的弥天大谎使他自己陷进进退两难的困境，他必须尽快向叶永年说出真相。
叶永年不相信传言，虽然嘲笑度边的失算，但他认为事出有因，必须找到刘勇。刘勇的谎言使十三省成了遭人唾弃的汉奸土匪，杜国文假意向叶永年诉苦，叶永年却告知度边要授予十三省帝国勋章。刘署长接到了蓝芝渊的指示，要求找到刘勇，雪琴趁机打探十三省。小秀才想稳住刘勇，不让刘勇说出真相。
第二十二集
小秀才用药酒灌醉了刘勇，想抢先动手，却发现刘勇神秘失踪了。刘勇落到了雪狐狸的手里，立刻受到特工队的秘密审讯，但刘勇不知自己落在谁的手里，该如何从事招来。如果说实话怕抓他的是十三省的人，如果说假话，又怕抓他的是日本人。而抓他的人却一直不暴露身份。
雪狐狸见刘勇不说实话，知道刘勇把他们当成了十三省的人。雪琴决定把刘勇交给十三省，她想看看十三省是不是露出尾巴。
耿三意识到有一个神秘的组织在肇源，这个组织在地下党和度边正雄之间活动着，他要求十三省做好应对准备。雪琴在小秀才面前仍表现出强烈的抗日情绪，小秀才则不断地抱怨丢了发财机会。暗中活动的刘勇抓住了小秀才，没想到被赵郎中点了穴。雪琴在暗中监视着他们。
小秀才和找郎中软硬兼施，取得刘勇的信任。雪琴暗中发现了小秀才与杜国文的联系。但她没料到，十三省把刘勇交给了叶永年。叶永年没想到无论怎么动刑，刘勇就是不开口。叶永年不得不对刘勇施以重刑。耿三授意三毛楞见到叶永年之后，如此这般地说出“真相”。关键时候，小秀才报告叶永年，志勇帮并没有都死绝，除了刘勇，还有一个活口。叶永年在三毛楞嘴里知道了一些耿三编造的假口供。被找郎中用哑药封住口的刘勇终于在叶永年的重刑下丧命。
第二十三集
耿三接到掩护北平的同志进山的任务。掩护北平同志进山的任务在由省委传达到抗联的同时，日军也得到了消息。十三省立即赶去营救中了日军埋伏的北平同志。渡边为此恼怒，他以为在三肇地区不该再有抗日武装，没想到“幽灵一样的枪手”出现了。
焦淑清为跳猫洗头，小上海发现跳猫身上有许多虱子。小上海向耿三讲述了虱子的危害。焦淑清烧了大锅水，，耿三召集十三省灭虱子，可是大家不肯脱衣服。焦淑清的一番热心话，十三省在嫂子面前一齐脱下了衣服。耿三一声令下：都把裤子脱了，吓跑了这群不怕死的汉子。
渡边为十三省授勋激怒了白玉。吴彪联络了几个山头的土匪，准备一起对付十三省，替白玉出这口气。雪琴质问小秀才为何要把刘勇出卖给十三省，小秀才答道十三省出的价高。十三省的队伍遭到了一些土匪的袭击，也遭到了当地群众的谴责。李万贵因为挨老婆的埋怨打骂，提出了要退出十三省，回到山里堂堂正正地与鬼子干。
十三省成了汉奸，而刘勇成了抗日英勇，大家不服，情绪低落。耿三带头唱起了抗联歌曲。渡边很希望十三省能成为第二个六蛇帮。雪狐狸认为这只是时间问题。耿三到东庙见戴军长，与渡边不期而遇，引起了渡边的怀疑。虽然戴军长与白玉父女相认，但仍未能化解白玉对耿三的仇恨。
第二十四集
因为涉及十三省的身份，戴京耀无法将耿三的情况向白玉和盘托出。白玉对十三省仍怀有敌意。戴京耀与蓝芝渊、刘署长见面，提到了搞武器的任务。渡边认为戴京耀的出现说明附近一定有抗联部队在活动。他命令特务监视东庙，一定要抓捕戴京耀。
十三省发现东庙已有特务，戴京耀处境危险。始终不放过十三省的白玉突然出现在东庙，打乱了敌我双方的计划。耿三命令绑架白玉，引发了与特务的冲突。混乱中戴京耀趁机脱身，被十三省接应。白玉这才知道耿三是和爸爸一伙的，不是汉奸。白玉想随父亲回山里，又想留下来陪阿爸。小秀才报告警察署运来了一批武器，还有机枪。大家认为这可是一个好机会。耿三提出了自己的看法：一个小警署，为什么会运来这么多武器。
戴京耀要求耿三搞武器，耿三提出一些疑问，两人发生争执。李季听说了武器的事，也找耿三商量一起干。耿三拒绝，李季由此怀疑耿三是否投靠了日本人。雪琴发现李季与耿三过从甚密，两人并不是誓不两立的宿敌。她想通过李季与耿三的关系，借以了解十三省的底细。雪琴频频出现在李季身边，喜欢漂亮女人的李季果然上钩，绑了雪琴的票。刘署长立即找蓝芝渊反映情况，蓝芝渊授意刘署长去找耿三，想要十三省出面赎票。
第二十五集
不知深浅的李季绑了雪琴之后，有些喜出望外。渡边担心纯子在北胜帮里很危险，要求蓝芝渊督促刘署长给耿三施加压力。
刘署长找杜国文商谈如何赎票，解救雪琴。耿三觉得很奇怪，不是十三省绑的票，也不知是谁干的，怎么就找十三省赎票？耿三感觉刘署长肯定有问题，决定将计就计。雪琴要李季把耿三找来，她时刻想通过李季搞清耿三的来历。李季不知是计，仍想逼雪琴就范。雪琴见耿三出场，非常高兴。耿三明的暗的道理说了一大堆，硬的软的各招都使，终于说服了李季放人。李季让手下朝天开枪，但他的手下不服，开枪将耿三打翻。耿三和雪琴滚下山坡。
耿三和雪琴在山洞里点火取暖，耿三表现出了对雪琴伤势的关心。雪琴对耿三有了特殊的感觉。杜国文好心安慰焦淑清，但焦淑清仍不放心地再三追问。耿三打死了突然出现的黑熊，令雪琴心中更有些异样感。早晨看到雪琴用日本人的方式朝东祭拜，耿三不动声色。
雪琴向渡边汇报了李季与耿三的关系，并决定再次与耿三过招。虽然焦淑清咄咄逼人，但耿三没有跟焦淑清说实话。雪琴请耿三吃饭，耿三表现出夸张的匪气，并特别炫耀渡边的勋章。一群陌生人抓住了耿三，耿三毫不示弱地与之对峙。自称是抗联的雪琴出面解围，并就此提出要耿三帮助劫武器，耿三没有答应。
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