| 第三十六集
沈啸尘来找严韧谈判，要约见梅绍贞，谁知梅绍贞出来后，什么话也不说，神情异常，等沈啸尘和严韧意识到梅绍贞的心理，并且飞奔到监狱的时候，梅绍贞已经自杀了，所有的人目睹了梅绍贞像一尊女神一样的倒下了。任秀心中像疯了一样，她后悔，后悔自己所做的一切。
消息传到香港，正欲动身去上海的张铁樵，无法承受这样的打击，一个人推开窗户，看着沉霭霭的夜色，张铁樵再也控制不了了，泪如雨下。严韧心生二计，他决定让任秀带着梅绍贞的遗书去找张铁樵，适当的实惠杀掉张铁樵，对面着严韧，任秀心中产生了厌恶，她觉得这个世界太丑恶了。
在梅绍贞的遗书前，张铁樵收留了任秀，但是任秀迟迟不肯对张铁樵下手，对任秀，张铁樵不动声色，香港一直没有动静，严韧察觉到任秀的变化，预感事情不好，赶紧带人赶往香港，准备亲自动手。夜晚，任秀正在睡觉，只见张铁樵推开房门，走到窗前说：任秀，你不是要杀我吗？你来杀！
第三十七集
严韧的人马来到医院，张铁樵早已经埋伏好了，霎时间，一阵枪林弹雨，张铁樵乘机跑上车，严韧紧紧追逼，张铁樵在路上毙命。一阵冲天大火烧毁了张铁樵的骑车，严韧松了一口气。张铁樵死亡的消息传到了上海，沈啸尘看见报上消息，摔倒在地上。张铁樵并没有死，死的只是另一个替身，然而沈啸尘却在家里祭奠大哥。并且晚上火烧了严韧特务处的小红楼。
日本人为了获取进攻上海的军事情报，利用惠子勾引上了曲怀舜的儿子曲邦国，在酒店中，曲邦国和惠子缠绵之际，冲进来一伙人活捉了曲邦国。
为了救自己的儿子，曲怀舜想到了沈啸尘，他想借沈啸尘的平台和日本人达成协议。安葬梅绍珠的教堂里，走来了一个人，他是张铁樵。
第三十八集
沈啸尘为了曲怀舜开出的军火生意条件，不觉心动，联系了日本人，谈判开始了，曲怀舜的秘书竟然和日本代表说起了日本话，内容就是用情报换取人质，沈啸尘虽然听不懂，但是隐约却感觉到了。对于张铁樵的死，所有的人都深信不疑，只有严韧表示怀疑，沈啸尘只身来到严韧的特务处，一进去，只见赫然摆放着张铁樵的灵位和祭奠用品。沈啸尘气愤之下，推翻了桌子，质问严韧这个混蛋，严韧大吼：如果当初是我死了，你会去杀大哥吗？沈啸尘一时语塞。
张铁樵来到上海，第一时间去见到了共产党华克强，故人相见，说不尽的感慨。曲怀舜的秘书和日本人进行了交易，用一级情报换取了曲邦国。严韧去看望自己的表兄谭振纲，没想到张铁樵竟然在屋里，张铁樵并没有杀掉严韧。此时消息传来，蒋介石的专列被炸了。在张铁樵的提示下，严韧把目光锁定在曲怀舜的身上，他觉得这件事和曲怀舜很有关系。
曲怀舜的手下在给日本人传递情报的时候，被特务处调查的一清二楚。严韧立刻把电话打到了蒋介石的办公室。
第三十九集
曲怀舜为了灭口，抓了沈啸尘，张铁樵亲自去见严韧，张铁樵要求严韧救出沈啸尘。面对着张铁樵，严韧面对着这样的大哥，无法不答应。曲怀舜的通敌事件终于东窗事发了，严韧面对这自己的恩师曲怀舜，没有留一点情面。张铁樵根据曲怀舜的事件，心生计策，决定利用这样的机会把戏继续演下去，他和共产党代表华克强交流此事，得到了极大的鼓舞。张铁樵最终的目的就是要自己亲自出马，来解决日本侵华军队最大的幕后头头——栗原贤二。
上海终于沦丧了，日本军队入驻上海，为了造成亲善的架势，惠子找来沈啸尘，要他的妻子京剧名伶何艳秋唱一次大堂会，来共建东亚共荣。沈啸尘默默的听着，他想回去第一时间就把这个好消息告诉大哥张铁樵和严韧。
为了中华民族的未来，三个分道扬镳的兄弟又重新聚在一起策划刺杀计划。当整个计划安排妥当之后，三个人异常安静，他们不知道这次合作后，今后他们三个人的路又会怎么走。
第四十集
沈啸尘和何艳秋谈起了这件事，何艳秋大骂沈啸尘是汉奸，终于在情急之下，把计划安排告诉了何艳秋，何艳秋明白了，自己也是在抗日了。愉快的答应了沈啸尘。明天就要实施重大的计划了，张铁樵把多年隐藏在心中的话语告诉了谢若冰，谢若冰答应张铁樵一定会好好照顾孩子。
罗宗伟也和妙玉依依惜别。罗宗伟第二天要去码头保护张铁樵，临别之时，罗宗伟向妙玉表达了心中多年的爱意，妙玉感动地扑在罗宗伟的怀里。张铁樵化装成曲怀舜，去约见栗原贤二，这个时间和演出时间是在同一时候，为的就是让日本人难以分身。
在行动前，张铁樵告诉了沈啸尘，那个满脸麻子，一直保护在左右的车夫就是罗宗伟，沈啸尘十分惊讶。何艳秋在后台给惠子化妆，惠子从何艳秋的言谈话语中意识到，这件事情有问题，在争执间，惠子开枪打死了何艳秋，严韧闯进来，一枪结果了惠子和森田这两个罪孽深重的日本特务。东方戏院一阵大乱。张铁樵只身来见栗原贤二，猛然站起，对准屏风后开枪……罗宗伟为了保护张铁樵，开着火药车，撞向了军火库……沈啸尘赶往戏院，何艳秋已经死了……谢若冰带着孩子穿梭在逃难的人流中……张铁樵的身影出现在安放梅绍贞的教堂里，教堂外无数的黑影举枪对准了张铁樵，谁也不知道，这全部都是严韧派来的人……教堂爆炸，化为飞灰……十年后，严韧一身戎装，坐上飞机飞往重庆，在飞机场他似乎见到了一个酷似张铁樵的人……严韧的飞机在上空失事了……远在香港的沈啸尘已近垂暮之年，听到这个消息，留下了老泪……
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