第三十七集 花
在和平时期，GUTS都去看花了，大家都沉醉于美丽的樱花中，开心的忘记了时间。就在这时，留守于本部的大古探察到在看花的主要地点发生了异常变化。
第三十八集 蜃楼的怪兽
街上四处传播着出现了怪兽的消息。实际上，是TPC的情报部故意传出的谣言，目的是为了观察人们的反应。GUTS的队长知道内情，还是派队员们调查现场感到很困惑……。但是，怪兽真的存在了……
第三十九集 你好！奥特曼
有一天，大古接到了一份“我知道，你的真面目”的电子邮件。发信的人是一位有超级能力的青年，建议大古参加一个游戏。为了具备别人没有的力量，青年有过痛苦的过去，大古为此力量，也同样饱受着嫉妒的感触。
第四十集 梦
未知的宇宙线落到地球上后，每天夜里，人们受到怪兽的干扰。GUTS对于这种不存在的次元，毫无办法。这些怪兽好象是通过人类做梦时发出的脑波，由宇宙线出现的。
第四十一集 从宇宙来的朋友
信城君的2位好友乘坐的宇宙船，不知被谁袭击了。到达不了目的地。前去救助的信城，把突如其来的怪兽给打倒了。但是，从神奇的生命体中，冒出来的是面目全飞的好朋友，满腔罪恶感的信城……
第四十二集 少女消失的街道
有一天，YASUMI接到巨大游戏城市的邀请。但是，一起来的RINA消失了。他也被卷入奇怪的空间进行着战斗。这是醒来的游戏城市的计算机，KAREN开始了地球征服计划。
第四十三集 地中的鲨鱼
在九州，熊本出现了怪兽，GUTS立即出动了。大古驾驶的胜利1号，显示了奇怪的反应。神秘的男人对大古说“等你多时了”。大古为了抵御怪兽的进攻，变身后……
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