工行境内外招股10月20日正式确定了发行规模。在行使超额配售权前,一共筹集到了191亿美元,创出了全球资本市场有史以来最大的一次首次公开发行。工行的发行价确定为发行区间的上限,每股3.12元。
据统计,工行此次招股在没有实施超额配售权的情况下筹资就达到191亿美元,高于此前历史最高水平——日本NTT移动通信184亿美元的最终融资水平。同时工行也开创了A股和H股市场融资规模之最。据了解,工行A股网上申购冻结的资金达6500多亿元,网下配售超过1300多亿元。H股方面,公开招股超过4000多亿港元的认购,同时,国际配售吸引的资金高达3500亿美元。
工行的招股获得了投资者的热烈追捧,发行商确定发行价为价格区间的上限,H股为每股3.07港元,A股为3.12元,这个价格是国有商业银行目前最高的发行估值倍数。
工商银行有关人士指出,考虑到A股市场对工行巨大融资规模的承受能力,目前的定价能力仍为工行股票的二级市场表现预留了较大的增长空间。按照计划,工行将在10月27号同时在上海证券交易所和香港联交所挂牌上市。
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