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第三十一集
杨康在野店内捡到黄蓉的打狗棒，冒充丐帮帮主，并造谣说黄药师与全真七子联手杀害了洪帮主。丐帮弟子信以为真，用催眠术抓了黄蓉和郭靖。杨康领导丐帮南撤，与铁掌帮勾结串通金人，引起丐帮鲁长老等人的强烈不满，郭靖用九阴真经上的功夫逃出并就出蓉儿。丐帮轩辕台上黄蓉当众揭开了杨康假冒的嘴脸，并与丐帮第一高手简长老过招，打狗棒法三十六招，招招逼人，黄蓉这套棒法早已练就的炉火纯青，使丐帮弟子彻底折服。杨康趁乱逃走。黄蓉从曲灵风所盗的字画中发现了《武穆遗书》居然还在铁掌山，郭黄两人准备去铁掌山查个水落石出。
第三十二集
郭靖与黄蓉来到铁掌峰，恰巧遇到正在修炼铁砂掌的铁掌帮帮主裘千仞，黄蓉只当裘千仞无非又在骗人，却没想到中了他的铁砂掌与郭靖跌落到山腰间的石洞内。谁知歪打正着郭靖在石洞内发现了《武穆遗书》。白雕救走了郭、黄二人，郭、黄来到黑沼泽，遇见了神算子瑛姑，黄蓉的算术使瑛姑称叹，瑛姑看出黄蓉只剩三天性命，便让郭、黄带着自己的三个锦囊前去求医，但条件是让黄蓉陪她一年教她术数，不料当黄蓉说出自己乃黄药师之女，瑛姑悲痛万分，原来瑛姑苦研多年为的就是要进入桃花岛，在她一气之下把郭、黄赶出了黑沼泽。
第三十三集
依锦囊中所写，黄蓉的病唯段皇爷可医，但要见到段皇爷需过渔樵耕读四个要关。黄蓉用调虎离山之计夺得渔夫的铁船，穿瀑布而过。又与樵人对诗，樵人自叹不如放过郭、黄。郭靖用他的飞龙在天敌过耕农，黄蓉满腹经纶赛过书生。经过了千难万阻郭靖和黄蓉终于见到了已经皈依佛门的段皇爷，郭靖拆开了第三个锦囊，拿出一幅画交与一灯大师。
第三十四集
一灯大师舍身医好了蓉儿的病，体力耗尽，在五年之内功力全无。黄蓉和郭靖感激万分，拿出桃花岛的九花玉露丸给大师服用，不料这丸药被瑛姑调包，一灯大师服用的乃是瑛姑自制的毒药，渔樵耕读四人以为黄蓉有意加害大打出手，却没料到黄蓉支撑着虚弱之身跪在大师面前。原来西毒一直想要加害大师，一旦大师功力减退，世上就无人再是西毒的对手。瑛姑与一灯仇深似海，她趁此良机也来找一灯报仇，黄蓉决心说服瑛姑了去恩怨，但一灯大师把当年结怨的过程娓娓道来，黄蓉才知其中蹊跷。瑛姑一路畅通来到大殿，却看到一灯大师敞开心胸等她来刺，瑛姑不知如何下手，精神失常。黄蓉与郭靖下山却正巧碰上了穆念慈，穆念慈让他们小心哑船公，哑船公乃是铁掌帮的高手。
第三十五集
那假哑梢公一路想加害郭黄二人，无奈黄蓉十分警觉而不得下手。黄蓉念及两人厮守之日无多，一心要在相聚的日子多留些回忆，故明知此去是落入陷阱仍执意冒险。两人不料竟是落入裘千仞之手，一场恶斗之际，黄蓉无意间救下被裘千仍捉来的瑛姑。混战中，瑛姑认出裘的笑声，与之以死相搏，险象环生。郭黄乘双雕救瑛姑脱险。黄蓉嬉笑胡闹尽是因珍惜两人相处的日子，令郭靖大为感动，决意不再顾及蒙古之盟约，誓与黄蓉相伴终生。他们听见老顽童有难赶去相助，不想一举救下被彭连虎五人困住的洪七公，老顽童与柯镇恶。柯镇恶一"见"黄蓉便痛下杀手，郭靖大惊之下失手打伤师父，柯镇恶命郭靖提黄药师父女人头来见，郭靖难遵师命，柯镇恶狂怒而去。郭靖教洪七公以《九阴真经》的心法治好内伤。黄蓉记挂父亲，与郭靖同返桃花岛。两人怎么也没想到岛上竟是江南五怪惨死之地，且所有的痕迹都将凶手指向黄药师。郭靖悲愤难当，弃黄蓉独自离开桃花岛，黄蓉百口莫辩，伤心欲绝。
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