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第31集
十四贝勒带灵芝来到碧云寺，灵芝蓦然见眼前有一贵妇正仔细打量着她，此人正是德妃娘娘。德妃与灵芝一见如故，并要求灵芝暂进宫中生活，灵芝幸福地点头答应。而来到宫中，见宫内礼仪森严，洒脱惯了的灵芝受不了管束，终于忍无可忍，给十四贝勒留下一封信后，急急逃离而去。
康熙得到西北告急急报，决定派十四贝勒出任征西大将军，四爷则力保年羹尧为军需后备官，控制十四贝勒的粮草。临行前，灵芝赶来同十四爷道别，历尽相思波折，十四贝勒终于等到灵芝。原来灵芝本想离开京城，但却放不下对十四贝勒的思念，她宁愿跟十四贝勒同去征西，而十四贝勒不允，称战场绝非儿戏，后将灵芝托付给秀兰。
年羹尧被任征西粮草官，为惩王昌礼继续贪污之罪，决定用其人头祭旗以振军威。残阳如血。迎着晚霞，十四贝勒率领十万大军踏上西出阳关大道。陆虎臣被十四贝勒升任为偏将与岳钟琪一起随军出征。
战场之上，众士兵厮杀不已，喊声震天，硝烟弥漫，荒郊上尸横遍野。经过三年奋战，十四贝勒终于一举平定西北。众人既兴奋又难掩满脸的疲倦。十四贝勒志得意满，凭此战功必将邀得父皇恩宠。虎臣望着满眼的尸体，则感到战争是如此的可怕，累及无数生命白白送掉。
病榻前皇上得知西北大捷的喜讯，决定封年羹尧为川陕总督。而广仁却因多年战乱得了疯病，虽经封神医全力诊治但仍无好转。
第32集
钦差快马驾到，宣旨封年羹尧为川陕总督。羹尧看着那黄纸黑字的圣旨，异常兴奋，多年盼望已久的官位今天终于得到了。而封神医和虎臣却要相继离去，为给他们饯行秀兰摆下酒席，神医离开后，秀兰与虎臣对饮，不知不觉两人拥抱在一起。猛然秀兰酒醒挣脱离去，并将虎臣送给她的刀还给了虎臣。
十四贝勒得知皇上病重，京城贝勒此时必然都箭在弦上，情势万分危急，他必须迅速先行回京，并将大将军帅印交给年羹尧接管代理，他切切叮嘱羹尧带兵马往京城会合。然而十四贝勒刚走，隆科多却微服来到了西征大营。羹尧急忙领隆科多往书房，没想到隆科多告诉他的却是，要他一定要阻止十四爷的兵马回京！
深夜，羹尧双眉紧缩来回度步。秀兰十分明了羹尧此时矛盾心情，上前温柔劝慰，羹尧叹道，他真不想再引发什么战争，包括内战，终于他决定违背十四指示，断不引兵进京。岳钟琪闻知大惊，追问羹尧为什么不出兵追随十四爷回京，羹尧不语，只要岳钟琪等人滞留四川，岳钟琪这才明白十四爷被出卖了。为免祸患，羹尧于是将岳钟琪软禁在兵营中。但不想岳钟琪被其亲信救出。出得营们，岳钟琪策马日夜兼程奔赴京城。
十四贝勒与陆虎臣跟灵芝等在驿站休息，见京城太监赶至，正待出发之际，却见岳钟琪策马赶到，讲出年羹尧背叛之事，十四贝勒大怒，想起八贝勒曾经讲过年羹尧乃四爷的人，有朝一日一定要杀了年羹尧！
康熙知道自己大限将至，急招张廷玉和隆科多入宫商议传位事宜。众皇子闻知群集养心殿前跪倒一片问安求见，但竟然一连几天都被拒绝。就在众皇子纳闷彷徨间，忽然传出皇上驾崩消息。张廷玉登高宣读康熙遗诏，将皇位传于四贝勒！
第33集
正匆匆赶往京城的十四贝勒得知父皇猝崩雍亲王登基消息，如晴天霹雳，悲愤惊怒交加更对年羹尧恨之入骨，继而对雍正用此手段夺取皇位耿耿于怀。怒辞大将军之职为皇上守灵。雍正对年羹尧此次的做法大为不满，认为是年羹尧陷其于不仁不义之地。为尽快稳定大局，雍正封老冤家八贝勒为廉亲王，总理政务。
羹尧求见雍正，大表忠心，还暗示皇上要警醒八爷。谁知雍正反劝他要跟八爷搞好关系，同时，向十四爷解释清楚，并警告年羹尧要学会忍耐。羹尧只得遵命，来到丰台大营，拜见十四爷，然而却被大批清兵团团围住，十四贝勒痛骂年羹尧背信弃义，决不轻饶。羹尧见此义正词严，讲出自己并无私心，完全是为了大清江山的稳定和老百姓才没有发兵，并恳求十四爷原谅。十四贝勒一阵长啸，只怪自己当初看错了人，不过早晚自会有人收拾他年羹尧。
西北边陲战事又起，十四爷拒不出任大将军，雍正无奈只得任命年羹尧为大将军王平定西北。年羹尧则要岳钟琪出任副将，岳钟琪找到十四爷请示，此时的十四爷已是心如止水，只嘱岳钟琪要以国事为重，不过也要小心提防年羹尧。
西北战场军饷迟迟不到，年羹尧怒杀负责运粮草的贝勒们。八爷和隆科多等一批官员借此事发难，逼雍正将见羹尧撤职查办，但雍正坚持要年羹尧打胜这仗再说。
第34集
西北战事吃紧，为了确保年羹尧打胜仗，雍正从自己开始节衣缩食，以供西北大军。众臣无言以对，而此时王爷和大臣们对年羹尧已是忍无可忍，暗中推举八爷为首力杀年羹尧。
羹尧深感雍正对自己的信任，豪气大增，终经过一年多的苦战用兵，将敌人几近全歼，取得决定性胜利，羹尧一时威望无比。此时，岳钟琪接到八爷密信怂恿年羹尧，做“西北王”，年羹尧不觉怦然心动。不久，大军起程回京，受到空前欢迎。然而年羹尧态度傲慢，更引起了众多朝臣的不满。不过，雍正对他依然重赏，赏他皇马褂，并赐封双眼顶戴花翎。
岳钟琪前往皇陵看望十四爷，告知年羹尧手段凶残，功高震主。十四闻听不禁冷笑道，他年羹尧终会有报应的一日。而羹尧回家来到碧云寺探望岳父古绪道。古绪道则提醒羹尧，雍正疑心甚重，要他一定要小心应付。羹尧笑笑不语。
年羹尧前去看望封神医巧遇虎臣，三位故友重逢别有一番滋味。此次相聚被八爷得知，为了打击年羹尧，他们连夜抓了封神医，并以他是朝廷钦犯为由将其处斩。次日，年羹尧和虎臣分别得到消息，虎臣只身去杀九门提督，而羹尧则当街追杀八王爷。
金殿上，雍正见八爷和隆科多与羹尧各执一见，雍正只好两边又打又拉，谁知羹尧根本不买账，拂袖而去，令雍正十分难堪。八爷和隆科多趁机挑拨，雍正的脸色越来越不好看。
羹尧不觉来到碧云寺，回忆起过去与四爷的交往种种，物是人非，感慨万千。从此后，上奏折弹劾年羹尧的奏折越来越多，雍正怕失去人心，也希望给年羹尧一个教训。
第35集
张廷玉代雍正安抚羹尧，称皇上不会夺其兵权，要其忍让不要伤了君臣之情。不必听旁人的闲言。羹尧闻听感激不尽，准备即刻回川。然而等羹尧回到四川兵营，却抬头惊见行辕大旗已经由“年”换成了“岳”字！回到家中，年羹尧怅然告诉秀兰自京城至四川的一路所见，心中十分不安。秀兰劝慰，要年羹尧忍耐。年羹尧不服，决定天明就去兵营夺回兵权。而等羹尧与岳钟琪手下将领剑拔弩张之时，却忽然闻听钦差大臣来到，宣旨，见于年羹尧在京城跋扈乖张，特贬他去杭州任将军。羹尧对此大为不满，认为皇上过河拆桥负了自己，但圣命难违，羹尧让秀兰带孩子回京，秀兰无奈找到鱼娘，要她陪羹尧一起去杭州。自此，雍正三年，年羹尧开始了他的没落之旅。
秀兰带儿女回到京城家中，年父郗嘘不已。古绪道要秀兰劝年羹尧即刻辞官，不能再留恋官场，怎奈羹尧企肯听从秀兰的劝告。虎臣被充军边疆即将上路，只恐是最后一别。秀兰早早等在路边，但无奈公差不准其与虎臣相叙，两人遥遥相对，惆怅不已。
想到如此惩罚羹尧，雍正心中忽有不忍，不想再追查下去，希望羹尧能悔过自新。张廷玉则称，皇上正在实行吏治，如果就此姑息，众人不服，只怕后患无穷。雍正点头默然。此时，小萍在宫中也是疾病缠身，只怕挨不过冬天，皇上为此忧心重重。
第36集
羹尧来到杭州知府衙门，却遭衙役冷遇有意怠慢。年羹尧一怒之下，杖打师爷，众人皆惊。想起自己大起大落，又感对不起秀兰，羹尧十分伤感，抱其酒坛猛灌，直喝得酩酊大醉。待到醒来喊过衙役，将军要骑马出门，然而，却万万没想到，衙役冷冷地告诉他，他已经不是将军了。原来一道圣旨又到，已将其再贬为杭州参将。年羹尧不服，反抗顶撞，钦差大臣则命人摘去其翎花，剥去官服。
羹尧落寞难耐，来到河边尽情发泄着胸中的悲愤。鱼娘劝慰他一切可以从头再来，年羹尧苦笑只等皇上再来召唤，金殿上，隆科多、八爷、七爷再次向雍正施加压力，称其在杭州继续嚣张跋扈，随意惩罚衙役。雍正烦恼，下旨将年羹尧连贬十八级听用，贬年羹尧去守城门。
虽去守城年羹尧却时时穿着皇上亲赐的黄马褂，一日，杭州知府经过，口口声声叫他大恩人，原来此人既是当年纪老板保膘之子——刘志超。看着他，羹尧往事历历在目。刘志超再三追问当年杀他父亲的凶手，年羹尧一阵冷笑，告之了当年的真相。
孤灯一盏相伴，年羹尧黯然伤心，运笔按纸写就给秀兰的休书。正在此时秀兰赶到，劝其抛弃恩怨平安生活，羹尧却将休书递与秀兰，秀兰忿然撕碎休书，踉跄离开。
被皇上特赦的虎臣找到了年羹尧，告知皇上让他早日辞官，终有一日皇上会为他做主。年羹尧却始终坚持如果皇上不为他正名，他将让世人知道，皇上是如何负他！事已至此，雍正无奈下旨：“令年羹尧自裁谢罪”。
雍正三年十二月
大雨滂沱，年羹尧就这样结束了他灿烂、悲壮的一生，年方47岁，正当英雄壮年。
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