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第一集
契丹人萧远山携妻儿途经雁门关时，遭中原武林豪杰围攻，血战中萧远山妻子被杀，萧远山悲痛欲绝，在石壁上写下遗书后抱妻跳崖，抛上未死之子--乔峰。
三十年后，乔峰率丐帮弟子在雁门关伏击辽兵，截获通敌信函，立下大功。
姑苏慕容复勾结宋官购买军火，被骗，杀之，更愁于复燕大业。
洛阳花会上，丐帮副帮主马大元之妻康敏，赢得所有人的目光，唯独乔峰不看其一眼。帮主汪剑通有意传位与乔峰，要乔峰孤身赶赴云南分舵，打退四大恶人，完成最后考验。
大理镇南王世子段誉偶遇无量剑派与神农帮厮斗，上前劝阻，被擒，钟灵放闪电貂救出段誉，亦被擒，左子穆给段誉服下七日断肠散，让其去万仇谷向钟灵父要闪电貂解药。途中誉坠落悬崖，误入神仙姐姐洞中。
第二集
洞中，段誉偶得"北冥神功"和"凌波微步"两部武功秘笈。
万劫谷，段誉请种灵母亲甘宝宝前去救钟灵，惹怒谷主钟万钟，甘让段誉将钟灵的生辰八字交与其父段正淳，求段正淳去救钟灵，并指引段誉向木婉清借马。
闻听有人害木婉清，段誉返回相告，与木婉清逃脱仇人追击。段誉求木婉清救钟灵，却遭木婉清整治。木婉清杀死两灵鹫圣使后，二人着其装，顺利将钟灵救出。此时仇人又至，木婉清留段誉，逼走钟灵。木婉清、段誉逃上悬崖，南海鳄神出现，为木婉清打走仇人，却要看木婉清容貌，木婉清将面纱摘与段誉，视段誉为夫。鳄神正欲收段誉为徒，突闻信号离去。
第三集
段誉答应娶木婉清为妻，鳄神再次出现，逼段誉拜其为师，段誉不从，鳄神将木婉清抓走,段誉亦被寻上山来的左子穆抓回无量宫。段誉练成"北冥神功"和"凌波微步"后逃走，途中误食莽牯朱蛤，从此百毒不侵。朱丹臣、巴天石寻段誉而来，与三大恶人交手。段誉寻上崖来，木婉清激动不已。
朱丹臣带段誉、木婉清回大理，途中遭云中鹤追击，且打且逃中来到段誉母刀白凤清修的玉虚观，打退云中鹤后，朱丹臣、段誉苦劝刀白凤回府，刀白凤无奈应允。大理百姓欢庆王妃回府，段正淳亲迎，皇兄段正明更在后堂等候。阖家欢聚之际，鳄神夜闯王府，收段誉为徒。
第四集
段誉以'凌波微步'躲过鳄神数招，反收其为徒。席间，木婉清发现刀白凤就是师父命自己杀的仇人，遂向刀白凤发镖，段誉救母中镖。段正淳认出木婉清乃自己之女，师父秦红棉实为其母。得知段誉乃自己哥哥，木婉清悲痛欲绝。秦红棉来带木婉清走，段正淳挽留，甘宝宝带三大恶人赶到，抓走段誉。段正淳留下甘宝宝、秦红棉，问万劫谷所在，刀白凤引钟万仇前来索妻，众人约定三日之内拜谷救段誉。
汪剑通传位于乔峰。继位宴上，康敏借机引诱乔峰，乔峰无视，康怀恨在心。
段延庆将木婉清骗到万劫谷石屋中，与段誉关在一起，给二人服下春药，两人情迷相拥。巴天石探明万劫谷地形，引众人前去拜谷。
第五集
段氏兄弟到万劫谷拜谷，与三恶人交手，段正明由钟灵引路寻到石屋，遇见四大恶人之首段延庆，方知他便是当年的延庆太子，众人无功而返。为绝延庆夺位之念，段正明封段正淳为皇太弟，并请黄眉僧前去救段誉。
石屋外黄眉僧与段延庆弈棋，段誉出言相助。巴天石等人挖地道入谷救段誉，不想错挖至甘宝宝房间，巧被钟灵遇见，被巴天石拉入地道。段氏兄弟二次拜谷，钟万仇有意令段正淳难堪，引领众人去石屋见段誉。
第六集
本想让众豪杰目睹段氏子孙乱伦通奸，不想石门开后，段誉抱钟灵出，钟万仇反遭段正淳奚落。段誉回府后，段正淳设宴以谢众人，木婉清将钟灵的八字交给段正淳，段正淳方知钟灵亦是其女。木婉清对段誉始终不能释怀，夜晚木婉清随秦红棉离去。段正淳从地道入甘宝宝房重叙旧情，钟万仇至，段正淳逃出，却被守在地道口的巴天石撞见，主仆相视而 笑。
段誉被鳄神擒至万劫谷，正遇云中鹤调戏钟灵，段誉救钟灵，二人钻入地道，拉扯中，段誉吸去众人内力。由于体内真气过胜，段誉命在旦夕，段正明带段誉到天龙寺求高僧救治，正遇吐蕃国师鸠摩智前来索要"六脉神剑"剑谱，段正明剃度，与众僧合练六脉神剑御敌，段誉得枯荣大师指点一旁自练。
第七集
枯荣毁掉六脉神剑剑谱，令鸠大失所望，告辞之际出手擒段正明，段誉情急之下使出六脉神剑，救下段正明，但自己却被鸠所擒。鸠带誉前往慕容家，路遇慕容家侍女阿碧，被其带至阿朱的听香水榭。见鸠对段誉无理，阿朱扮成老仆、老妇戏弄鸠，被鸠识破，阿朱、阿碧带誉撑船逃走。三人到曼陀山庄方便，离去时却被王夫人撞上，见有陌生男人上岛，王夫人大怒。
第八集
段誉讲解种植茶花之法，得王夫人赏识，被扣留为其打理茶花。一日，段誉见到被表哥慕容复冷落的王语嫣，宛若洞中的神仙姐姐，段誉从此痴迷于王语嫣。王语嫣为阿朱、阿碧向母求情，遭拒，与段誉救出二人。四人返回听香水榭，发现有人前来寻仇，辩解中，慕容复家臣包不同赶到，打发走来人。包不同和三女子商议到江南与慕容复会合，嫌段誉一旁碍事，将段誉赶走。
段誉在松鹤楼上喝酒，遇见乔峰，二人斗酒，难分高下，惺惺相惜，结为兄弟。事后，段誉告乔峰，适才斗酒实为峰胜，自己乃是以内力将酒由指尖逼出，更令乔峰钦佩不已。
第九集
执法、传功两大长老受骗被囚于船上。乔峰得知有人擅闯大义分舵，与段誉赶到，原来是包不同与三女子。风波恶到来，与包大战丐帮四长老，乔峰适时出手制止，风波恶、包不同败服离去。闻听众人谈论慕容复，三女子留下。乔峰追问执法、传功二长老下落，原来这一切都是全冠清所为，四大长老反叛帮主，亦是受其挑唆。乔峰派人接来执法、传功二长老，全冠清指责乔峰与慕容复串通杀害马副帮主，乔峰当众理论，至情至理，令众长老信服。依照帮规，叛帮者死罪，执法长老请出法刀，欲处决四大长老。
第十集
乔峰尽述四长老功记，甘愿自己流血为其赎罪，令四长老感激不已。紧急军情传来，徐长老却不许乔峰拆阅。谭公、谭婆、赵钱孙、单正及马大元遗孀康敏先后赶到，令众人惊异不已。康敏出示马大元遗书，揭露乔峰乃契丹人事实，乔峰难信其言，智光大师说起尘封往事，乔峰始知父母被带头大哥及中原高手误杀经过。康敏指证乔峰为守此密而杀马大元灭口，阿朱为乔峰辩解，康敏无言以对。徐将带头大哥书信交与乔峰看，却被智光抢先撕去信尾署名，乔峰大怒，誓要查出带头大哥。
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