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第十一集
乔峰辞帮主之位离去。西夏一品堂赫连铁树率四大恶人挑战丐帮，王语嫣出言指点吴长老战胜云中鹤，惹赫擒连铁树之。众人皆中西夏"悲酥清风"之毒被擒。段誉以凌波微步救语嫣逃出，阿朱、阿碧押解途中遇到乔峰而获救，乔峰之大义令呵朱倾心。
段誉与语嫣小磨房避雨，被慕容复窥见，慕容复有意奚落段誉，教训语嫣，引来西夏武士，段誉拼死护语嫣，将前来的武士尽数杀死。慕容复假扮西夏武士向段誉挑战，在语嫣的指点下，段誉冒死对抗。
第十二集
慕容复留下解药离去，段誉为语嫣解毒后，亦离开。阿朱、阿碧与语嫣、段誉相遇欣喜不已。得知丐帮众人被关在天宁寺，阿朱决定扮成乔峰前去解救，令众人感激乔峰。语嫣求段誉扮成表哥同去，以解除众人对表哥的误会，为了语嫣，段誉愿冒死前往。
"北乔峰，南慕容"同时到来，赫连铁树率三大恶人亲迎，鳄神要"慕容复"演练其师段誉的凌波微步，"慕容复"当众施展，众人心服。赫请"乔峰"也演练几手，令"乔峰"不知所措。正在此时，赫连铁树等人突中"悲酥清风"，阿朱、段誉趁机救出丐帮众人后离去。真乔峰赶到后，帮众谢其相救，乔峰莫名，众人当乔峰有意掩饰。
乔峰回到家中，发现义父母已死，万分悲痛，不料却被赶来的少林众僧误会。埋葬二老后，乔峰夜入少林找师父玄苦。
第十三集
已遭人毒手的玄苦见乔峰后圆寂，送药的小沙弥指证乔峰便是暗算玄苦之人，乔峰愕然，玄慈方丈下令捉乔峰。乔峰躲入菩提院，正遇假扮止清前来偷经的阿朱，二人被发现，阿朱中玄慈一掌，乔峰挟阿朱逃走。
乔峰将真气输入阿朱体，救醒朱，却无法将其治愈。患难之人，天涯沦落，乔峰、阿朱感情渐深。"阎王敌"薛神医广发英雄帖，在聚贤庄召开英雄大会，商议对付乔峰之策，为救阿朱，乔峰冒死带阿朱共赴英雄大会。
第十四集
闻听乔峰到来，群豪震惊，严阵以待。乔峰求薛神医救治阿朱，薛因阿朱乃乔峰带来，故不肯医治。乔峰将阿朱托付给白世镜，自己与群豪喝酒绝交。酒毕，群豪围攻乔峰，一时血肉横飞，中原豪杰死伤无数，聚贤庄游氏兄弟战败自尽。乔峰不忍再见伤亡，束用就死，众人正欲杀乔峰之时，黑衣人将乔峰救走。
阿朱蒙薛神医治愈，假扮其模样逃走。
第十五集
雁门关外，阿朱独守五天五夜，始见乔峰出现，阿朱含泪扑入乔峰怀中。见阿朱无恙，乔峰亦欣然。阿朱向乔峰述说别后之事，乔峰突有所悟，质问阿朱是否假扮自己去杀三槐夫妇和恩师，阿朱承认曾扮乔峰去救丐帮众人一事，乔峰方知误会了阿朱。二人找到当年刻有遗书的石壁，不想字迹已被铲去。边关上宋兵欺抢契丹百姓，乔峰出手相救，深感自己契丹血脉。
为查带头大哥，乔峰、阿朱去找徐长老，不料到达卫辉城时，徐已死。巧遇私自约会的谭婆和赵钱孙，乔峰向二人追问带头大哥，无果，点穴离去，找谭公查问，回来却见二人已死，谭公见状自尽，令乔峰有口难辩。
乔峰、阿朱去泰安找单正，不想到达时，单家人皆已葬身火海。知道带头大哥的人接连死去，乔峰、阿朱一头雾水，决定去天台山向智光大师求教。
第十六集
智光拿出石壁拓文为乔峰详述事情始末，乔峰方知自己原本姓萧，乃契丹后族。当乔峰问及带头大哥时，却发现智光大师已圆寂。乔峰、阿朱相约找最后知情人康敏问完此事后，就到塞外骑马牧羊，再不回来。
阿朱假扮白世镜拜访康敏，康敏有所察觉，但终说出带头大哥乃是大理镇南王段正淳之秘。为使乔峰顺利报仇，阿朱将从少林偷出的《易筋经》送与乔峰。阿朱丹臣跌撞闯来，说有恶人寻仇，求乔峰到小镜湖为主人报信。
刁蛮的阿紫被段正淳推下湖，装死，段正淳叫阮星竹救其上岸，阮星竹发现阿紫身上刺字和金牌，乃知阿紫为已女，一旁的阿朱见此景亦动容，原来阿朱也是阮星竹、段正淳之女。乔峰得知眼前之人就是自己找寻的带头大哥，正欲报仇，四大恶人前来寻仇。
第十七集
为护主，褚万里被段延庆所杀，段正淳痛失兄弟，亲自抵抗延庆，渐显不支，乔峰出手相助，四大恶人败退。乔峰质问段正淳当年之事，段正淳误会乔峰是指自己的荒唐行为，将诸罪认下，乔峰约段正淳三更青石桥相见，以了仇怨，段正淳答应。
阿朱劝乔峰放弃报仇，乔峰不肯；阿朱不忍父亲死于乔峰手，待峰走后，阿朱告段正淳此约取消，自己则假扮段正淳模样前去赴约。阿朱死在乔峰掌下，乔峰追悔莫及，临终前阿朱托乔峰照顾妹妹阿紫，这一切都被躲在暗处的阿紫看到。葬阿朱时，乔峰突悟此间误会，更是痛不欲生。
秦红棉母女找阮星竹算帐，阮星竹巧言应对，秦红棉认定从已身边夺走段正淳的是康敏，与阮星竹相约同去找康敏。
第十八集
乔峰与秦红棉等先后来到康敏家，看到康敏与段正淳调情，原来康敏亦是段正淳的情人。康敏骗段正淳喝下药酒，将其绑在床上加以折磨。乔峰暗中出手助段正淳点中康的穴道，此时白世镜出现，众人方知白世镜早与康敏有染，马大元乃是被二人谋杀。白世镜杀段正淳，却死于黑衣人之手，乔峰追黑衣人而去。待乔峰返回，众人已去，只留下被阿紫折磨得面目全非的康敏，乔峰问康带头大哥，康敏欲说出时，阿紫返回，给康敏一面镜子，康敏一照之下，立时气绝。乔峰责怪阿紫坏了大事，阿紫强词夺理。二人火烧康宅后离去，阿紫以阿朱的嘱托为由，跟随乔峰身边。
第十九集
酒馆里，二师兄狮吼子追阿紫而至，向阿紫索要"神木王鼎"，阿紫推出乔峰打退狮。林中，乔峰、阿紫被三师兄出尘子拦截，原来"神木王鼎"乃星宿老怪练化功大法之宝，乔峰不耻，令阿紫交出，阿紫不肯，乔峰走，阿紫被擒去。夜，乔峰跟星宿弟子来到树林，大师兄摘星子欲杀阿紫，在乔峰相助下，阿紫杀了摘星子，成为星宿派大师姐。
乔峰恼阿紫出手狠毒，阿紫抬出姐姐阿朱向乔峰示威。盛气之下，乔峰离去，见阿紫久未追来，乔峰返回寻阿紫，阿紫用暗器袭乔峰，却伤于乔峰掌之下，生命垂危。乔峰悔，带阿紫四处求医，偶知人参可起死回生，乔峰为阿紫买参，渐渐身无分文。
第二十集
为找人参，乔峰带阿紫来到长白山，与女真部落首领完颜阿骨打结识，阿骨打邀峰回营，以上等人参相赠，乔峰受到女真部热情接待。一日，乔峰随阿骨打猎熊，遭契丹人攻击，乔峰生擒契丹人耶律洪基，令阿骨打等人钦佩不已。乔峰赏洪基英雄气概，放之并与其结为兄弟。次日，洪基派人以重礼相赠，乔峰将其全部转送给女真人。
阿紫病渐好与乔峰旷野骑马，遇送礼之人，被引至契丹行营，方知洪基乃契丹皇帝。洪基有意封乔峰为官，乔峰推却。此时，朝中楚王父子叛乱，洪基率兵回朝，乔峰随其前往。叛军以人质要挟，洪基深感大势已去，乔峰单骑入敌阵，杀死楚王，生擒皇叔。
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