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第9集
主父偃也随军护卫，违规饮酒，李广利趁机大作文章，汉武帝欲以军规处罚。主父偃却自称会看诸将面相。声言霍去病一定建立奇功。而李广老将军恐怕凶多吉少。汉武帝与之打赌。
李勇要求胭脂助他随匈奴军上阵，伺机归汉。胭脂认为太险，坚决不允。李勇故意向胭脂之兄、王子浑邪王请战。浑邪王答应。
卫青和李广分兵两路，抢占先机，出击匈奴。不料，李广一路遇到黑风暴，迷失于沙漠中。
主父偃的预言似乎应验了。
而卫青一路正遇匈奴埋伏。李勇借机逃走，正遇秋婵。秋婵痛斥他的叛徒行为，不听李勇解释。一对当年恋人，杀得昏天黑地。李勇自愿束手就擒。秋婵却要和他一起死在沙漠。李勇大惊，苦苦劝阻秋婵。胭脂赶到，救回李勇。
李勇痛不欲生，责骂胭脂害他。
第10集
卫青勉强压住阵脚，挡住匈奴。然而，霍去病和他的一支娃娃兵组成的羽林军却失踪了。
御驾亲征几乎铩羽。汉武帝又羞又怒。大军粮草又被田鼢故意扣住，发生危机。卫青和田鼢出于不同目的，都恳请汉武帝班师。汉武帝气盛，不容许自己面对失败，坚持不退。
李广利奏本严加处置霍去病家眷，以防霍去病投敌。却遭到汉武帝训斥。主父偃提醒他：霍去病是孤儿。卫子夫是他干妈！
原以为率部投敌的霍去病却奇迹般地回来了，而且为汉武帝带来了奇迹般的胜利。他深入匈奴腹地，击败了十倍于己的强敌。匈奴已全军溃退！
汉武帝惊喜激动，当场封霍去病为“冠军侯”，是侯爵中地位最高的一名！
主父偃的一个预言应验了。而另一个预言似乎失败──李广大军也回来了。汉武帝嘲笑主偃。
谁知，李敢带来噩耗：李广老将军无颜面对失败、面对君王，自杀而死。汉武帝在悲痛中更惊讶主父偃的预言。
第11集
李敢迁怒于卫青，认为是卫青的错误指挥导致这一路的失败，并当众打了卫青的耳光。将军冒犯主帅，本应是死罪，汉武帝故意不闻不问。他对卫青的态度任人皆知了。
汉军班师回长安。消息传来，李勇悲愤不能自制：他等待了五年的唯一机会破灭了。而秋婵再也不会原谅他。
卫子夫劝慰秋婵。两颗都已破碎的心贴在一起，哪一颗的伤口能够抚平？
张远出使西域，经过艰苦努力，开辟丝绸之路，与楼兰等几国结盟交好。应是喜讯。但汉武帝出征未能大捷，更急于得到汗血宝马。他催促张骞速速说服大宛国。
匈奴使者赵胜已抢先一步，联络大宛国王，要他抗拒汉朝的西域行动。大宛国王却秘密接见了张远，表示自己谁也惹不起，要求张远缓以时日，再贡汗血马。张远虽然求马心切，却表示理解。
第12集
而汉武帝却等不及了，又派出使臣李广利专门征马。李广利到了大宛，以大国钦使自居，出言不逊，威胁大宛公主雪莲。雪莲大怒，在赵胜唆使下，杀掉使臣从人。李广利只身逃出。雪莲并欲再杀张远。
张远机警地逃出大宛，但他辛辛苦苦结盟大宛的努力已毁于一旦。
汉武帝大怒，立即下旨出兵大宛。
张远苦苦劝谏，汉武帝不听。主父偃又一次预言：此战不同大战匈奴，师出无名，必定大败而归。
汉武帝得知，将主父偃下狱，以通敌论罪。主父偃要求：明正典刑，应在征服大宛国的大捷之日。
汉武帝命卫青率兵征大宛，卫青告病。汉武帝又想派霍去病为帅，奇怪的是圣眷正隆重的霍去病也婉言谢绝──他听从了汲黯转达的主父偃警告。
第13集
李娃借机要求提拔自己的兄长李广利。汉武帝认为大宛小国，出师必胜，遂命李广利为贰师将军，率兵出征。
李广利出师，浩浩荡荡。万人空巷，好不风光。关在牢里的主父偃却为将士们披麻戴孝，高唱挽歌送葬。
李广利要求，斩主父偃以壮军威。汉武帝却因为已答应了主父偃胜利后受刑，暂且留他一命。
李夫人李娃更加得宠，在宫中骄横跋扈，又升为贵妃。卫子夫地位更为危险。但她安之若素，更加关心李夫人起居备至。她认为：其兄出征，应该照顾他唯一的亲人。
玲珑对卫子夫产生同情。
李娃怀恨主父偃，命他到宴席前为自己唱歌取笑。主父偃嘻笑戏虐，令她哭笑不得。
第14集
大宛告急，公主雪莲决意釜底抽薪，一方面联合匈奴抵抗。一方面牺牲自己，以救大宛──她混在进贡汉宫的楼兰歌舞美女之中，来到长安宫廷，伺机行剌汉武帝。
楼兰美女们的异乡歌舞轰动宫廷。汉武帝将之作为自己胜利的象征，重赏有加。并让卫子夫也来观赏。李夫人大惊，方知她是皇后。
李夫人心中不安，密告汉武帝，卫子夫以侍从女官身份伺候自己。汉武帝惊疑。但他仍不相信卫子夫会贤惠至这种地步！但他也觉得对卫子夫过份了一点，到她宫中过夜。不想，卫子夫居然婉拒，理由仍是生病。
一姐一弟，都是托病不出。汉武帝由疑而恨，索性明升暗降，夺取卫青兵权。将霍去病破格提拔为统领三军的大将军，让卫青专任负责供应军需的大司马。他以为卫青一定腹诽。不料，玲珑密报，卫青仍是安之若素。
第15集
汉武帝不信，怀疑玲珑爱上了卫青。玲珑激动地要求撤回自己。汉武帝释疑。
卫青发现，粮草严重不足以供应北伐和西征两线作战。汉武帝也感到头疼，便想到了东方慧留下的“推恩令”，下旨要求各王国进贡粮食，以备军需。
李娃奉旨调教楼兰美女们，雪莲奉迎入微，深得李夫人喜爱，纳为贴身女官。雪莲伺机行剌武帝，但武帝忙于朝政，暂住宣室，多日不到李夫人宫中。
李广利一军远征，准备不足，气候恶劣，一路减员。但他只报喜不报忧，将汉武帝蒙在鼓里。
汉武帝向主父偃炫耀李广利胜利。主父偃却狂笑摇头，预见到李军情况。汉武帝将信将疑。
第16集
田鼢暗中勾结燕王、齐王等王侯，对调集军粮的命令置之不理。要卫青的好看，借以将卫青势力彻底打掉，建立王太后的“后党”。燕王、齐王正中下怀，对汉武帝阳奉阴违。
李勇得知李广死讯，痛责自己愧为李家子孙，不顾一切，逃出匈奴，越过长城欲为祖父祭墓。
汉武帝带领众将行围射猎。霍去病对李敢羞辱卫青耿耿于怀，加之心胸狭窄，竟故意射死李敢。
卫青大惊，痛责霍去病自毁楝梁──既毁了李敢，也毁了霍去病自己。霍去病追悔莫及。
汲黯已升为廷尉府判官，力主按律处斩霍去病抵命。霍去病畏罪，无路可逃，竟逃到秋婵出家的女道观里。
当年，霍去病当娃娃兵时，曾为秋婵为师，认之为姐姐。并和秋婵同去淮南生擒淮南王，解除长安之围。两人一直姐弟相称。此时见面，秋婵想起当年李勇死罪、她以死相救之事，百感交集。现在另一方死的又是李陵的叔父。让她左右为难。
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