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第一集
大明使节云靖出使邻国瓦迟，被邻国扣押。大明皇帝得到音信是云靖叛国通敌。于是，大明天子未经调查，冒然下令将云靖一家抓进天牢，云靖之子云澄留有一子一女，先后给江湖义士救出天牢。
十年后，云澄之女云蕾已被送到被扣押在瓦迟大漠中牧马的云靖手中抚养。适逢大明日益强盛，瓦迟王有心同大明和好，下旨放云靖归国，其时，云靖已在瓦迟国不屈不挠几十年。却不知，图谋复国的张宗周不肯让云靖把瓦迟王送与大明皇帝的修好国书安全带到大明，派手下澹台灭明率众追杀。
另一面，江湖志士谢天华、飞天龙女等人为了阻止云靖回大明，千里奔告云靖，大明还将云靖视为叛徒，一旦云靖踏上大明国土，便会遭到通缉。同时告知云靖，云家几十口已被大明皇帝杀头，云靖为了两国修好，胸怀丧子之痛，执意把国书送回大明，在被澹台灭明追杀中，孙女云蕾走散，而救小云蕾的人，却是张宗周的儿子，张丹枫。
一曲国仇，家恨以及凄美的爱情悲剧从此展开。
第二集
澹台灭明在千钧一发之即毁了瓦迟王交给大明皇帝的修好国书，让唯一证明云靖清白的希望破灭。极度失望的云靖终于说出害他被扣押在瓦迟二十五年的人是张士诚后代张宗周，张宗周不甘心朱元璋得了天下，一直试找机会夺回大周天下。在雁南门下，大明锦衣卫、张宗周手下死士以及保护云靖的江湖义士为不同目的展开生死较量，最后导致云靖客死雁南门外。云蕾给飞天龙女带到小寒山抚养。
对大明失望的雁南关门守周健反出雁南关，落草为寇。
数年后，周健的儿子周山民抢劫瓦迟军粮，给张丹枫与瓦迟王子算计，以致手下十三个兄弟落网。为了救回兄弟，周山民单身探险，却意外得知大明公主要下嫁瓦迟王子哲别，周山民想到劫抢公主可以换回被抓的兄弟，于是回山寨安排兄弟准备拦劫大明送亲国。
另一面，哲别王子请张丹枫一道去迎接大明公主，临去前夕，张丹枫来见一直传授他剑法的鸟人师父谢天华。此时谢天华已早残废。当年他一人来行刺张宗周，给澹台灭明废去了武功，不料他在荒林中居然又创出一套惊世神功，发剑。
第三集
周山民冒充雁南关总兵，下迷药将护亲队迷倒，将公主劫上山寨，不料劫上山的并非公主，而是云靖的孙女云蕾。周健得知云蕾已把公主劫上小寒山，她要冒充公主去瓦迟，伺机行刺张宗周。
澹台灭明奉命来杀公主，因为张宗周不允许明朝与瓦迟和好，但灭明找到护亲队伍时，公主已不见，但他很快知公主给金刀寨劫去，率众来袭金刀寨。
张丹枫与哲别收到周山民的书信，得知公主被劫到金刀寨，二人分头去找金刀寨。此时金刀寨一片混乱，澹台灭明攻上山，周健百忙中叫儿子周山民护送云蕾下山，他则在同澹台灭明对抗中惨遭杀害，周山民护送云蕾下山，给张丹枫抢走。澹台灭明一路追踪张丹枫，试图从张丹枫手中抢回公主杀掉，但每次都给张丹枫化解。
在行进途中，云蕾怀疑张丹枫就是当年带他找爷爷，却在林中迷路的少年。一路温馨的旅程却处处潜伏着杀机。当张丹枫得知追杀公主的人是澹台灭明时，万分紧张。他知道，天下没有澹台灭明办不到的事。在一次与澹台灭明对峙中，周山民意外出现，让张丹枫分神，云蕾被澹台灭明抢走，张丹枫治伏周山民的同时，澹台灭明发现云蕾是假公主，以致没下杀手，给张丹枫抢了回去。
第四集
张丹枫猜出要杀死云蕾假公主的幕后人是自己的父亲，为了让云蕾假公主安然无恙，张丹枫决定把云蕾送回大明。一路上不断碰上哲别的人，张丹枫均对云蕾假公主慌说这些人是追杀他的，云蕾信以为真。
路上张丹枫再度迷路，云蕾确定张丹枫就是当年救过她的那个小男孩，正当云蕾陶醉于温馨记忆当中时，却发现了张丹枫把她送回了雁门关，又惊又喜的云蕾气急败坏的找张丹枫理论，给一直跟着他们的周山民打进了万丈深渊。
云蕾给哲别从河中纠起，张丹枫却下落不明。云蕾虽然担心张丹枫的安危，但为云家复仇的使命让她将儿女情长放在一边，跟着哲别北上，走上了复仇之路，而哲别万万没想到，他带回来的并非是公主，而是刺客。
张风府的十三个干儿子，号称十三太保之首云重已到了雁门关，他与无牙很快发现公主被劫，金刀寨被灭，而下手的功夫是搁山拳。搁山拳是澹台灭明的绝技，云重怀疑有人利用公主的名号到了瓦迟，二人奔瓦迟而去。
真公主此时被扣押在小寒山，押着她的人是云蕾的师父飞天龙女。公主刁钻古怪，几天下来，搞的飞天龙女心烦气燥。
张丹枫得知云蕾已经到了瓦迟，心中悲伤，带酒来找师父谢天华，共谋一醉。
第五集
澹台灭明将云蕾的假公主身份告诉了张宗周。张宗周误以为云蕾行刺的目标是瓦剌王。
瓦剌王为大明公主举办冰莲花大赛，本应该让哲别抢到而后献给公主，偏偏给酒醉的张丹枫从中搅和，他抢到冰莲花后先哲别送给云蕾。酒醒后张丹枫非常懊悔，却又意外的从澹台灭明口中发现，云蕾是当年他救过的那个小女孩，她行刺的目标，是自己的父亲。
云蕾在婚宴上突然行刺张宗周，让所有的人措不及防，幸亏澹台灭明反应敏捷，险中救下张宗周，云蕾一击失手，挟持哲别逃出王宫。
澹台灭明带侍卫追云蕾进了丛林，千钧一发之即，鸟人谢天华认出云蕾是师兄云澄的女儿，出手相救，从赡台手中救出云蕾。但是云蕾已经中了隔山打山神功，虽然逃到鸟人的树屋，但只要一动，全身的经脉会俱断。
在交谈中，云蕾所知这个鸟人居然记得她师父。对她的家事也知之甚详。
第六集
云重无牙赶到瓦剌，从密探口中得知，昨晚大明公主行刺张宗周未遂，逃出瓦剌王宫。云重与无牙立刻前往张宗周府上探望。要求张宗周允许他在瓦剌帮着缉拿假公主，以洗脱公主行刺之辱。
张丹枫从澹台灭明那里听到云蕾中了隔山掌，又惊又急，另一面，谢天华想方设法缓解云蕾身上的伤，他找来奇珍异果帮云蕾疗伤，并不断打听飞天龙女的现状。张丹枫担心云蕾伤势，赶来相望。谢天华知趣的离开鸟屋。
丹枫云蕾劫后相逢，百感交集，终于彼此都承认当年小孩子的身份。
谢天华来找镜明给云蕾治伤，碰到云重要放火烧林逼刺客出来，谢天华阻止。同时，叫精通医术的镜明带药去救云蕾。镜明赶到鸟屋后见丹枫与云蕾在一块，心中一痛，她一直喜欢丹枫。但丹枫只当她是小妹妹。
正当镜明给云蕾看病时，澹台灭明赶来，丹枫挡住灭明，让镜明带云蕾逃走。
第七集
云重在同谢天华的打斗中，认出谢天华就是当年要救他们一家逃出天牢的恩人。放弃烧林。同时，谢天华察觉澹台灭明已到了鸟屋，赶回与丹枫联手。澹台灭明记起谢天华是当年被他们打残落逃的人。
赡台镜明带云蕾逃走，一路上她故意引来澹台灭明的手下十八游侠，在蛇窟给十八游侠抓住。云重为了抢回假公主决定利用瓦剌左丞相也力来指衡张宗周。
张丹枫从镜明口中知道被父亲抓去，慌乱中看到周山民，心中一动，故意激怒周山民，并帮他救出被关在大牢的兄弟，引周山民来自己家闹事。一旦闹事，瓦剌也力就是干涉，自己趁机逼父亲放人。否则告诉也力父亲关押着刺客，不料张宗周不动如山，不为所迫，在与儿子下棋时，不忘教训儿子太菜。父子二人勾心斗角，究竟是谁棋高一筹，犹未可知。
第八集
也力给云重挑拨，关闭王城四门。回时，张丹枫、张宗周以棋对阵，张丹枫先是利用周山民闹事放火引来官员，也力闻风来搜府，空手而归。张丹枫才发觉他一败涂地，张宗周已将云蕾带离相府多时。张宗周和儿子交换条件，只要他去中原联络旧部，找出大周宝藏，就放云蕾一条活命。张丹枫只好答应走中原这一遭。
澹台灭明接到信号放了云蕾，正气山下，云蕾与张丹枫再度相逢，心中都有隔世仓桑之感。当云蕾得知张宗周与张丹枫是父子时，虽然惊讶却没有横刀相向。因为她就站在正气山下时，追忆当年爷爷在此刻下的正气歌。瞬间她明白爷爷之伟大。但是她拒绝接受张丹枫的冰莲花，因为她认为他们的爱情，不可能开花结果。
镜明从澹台灭明口中知道丹枫与云蕾同路中原，心中黯然神伤。而云重与无牙、山君，继续跟踪张丹枫与云蕾。
第九集
张丹枫与云蕾离开瓦剌，经沙漠往中原而来，在一个神秘的小镇上，与周山民一伙相遇。张丹枫为了避免纠缠，在云蕾买衣服之即引开周山民，不料在与周山民盘恒之时，发现了这个小镇相当诡异，周山民的一伙兄弟一眨眼功夫全不见，云蕾也不知去向。
小镇给个叫黑白魔珂的兄弟控制着，，他们善于用魔术和障眼法骗人，他先后将云蕾、周山民一伙兄弟催眠当成奴隶，张丹枫因有祖传的碧玉斑指，破了黑白魔珂的幻术，死里逃生。
云重跟踪到小镇，手下无牙与山君也给黑白魔珂弄成失去记忆，二人被迫联手对抗黑白魔珂。当二人找到小镇时，意外发现，云蕾、周山民、山君和无牙已经不见认张丹枫。面对小镇上的黑白魔珂，张丹枫、云重感到前所未有的恐惧。
第十集
张丹枫、云重二人来找黑白魔珂，从其手上将云蕾、山君和无牙救了出来。但三人均昏迷不醒，张丹枫利用黑白魔珂一直想得到碧玉斑指为诱饵，以借黑白魔珂斑指为条件，带他给云蕾治伤，黑白魔珂救醒山君、无牙。
由于张丹枫与云重试图用内功弄醒云蕾，导致黑白魔珂要救醒云蕾经过了六个时辰。为此黑白魔珂与张丹枫闹翻，与此同时，一支神秘的军队从大漠中悄然逼近。
张丹枫因追捕黑白魔珂反遭所擒，关在小镇。当夜，神秘军队来袭小镇，张丹枫出手相助，自此与黑白魔珂结为好友。知道了黑魔珂是魔珂国的王子，被其叔赤角夺位，其弟被严重催眠，为救活其弟，黑魔珂被迫代其叔赤角找玉斑指。而黑魔珂的爷爷就是当年为张士诚建造藏宝迷宫的工匠。碧玉斑指就是进入藏宝迷宫的钥匙。赤角为找到宝藏，黑魔珂要救兄弟，张丹枫拥有碧玉斑指才能联络大周旧将，一切都与碧玉斑指联在一起，但此时，碧玉斑指却留在云蕾手里。
张丹枫答应找到斑指后会借给黑魔珂一用。
另一面，云重已带云蕾回返中原。
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