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第二十一集
明道红为了救张君宝而误踏中由张翠山埋下的炸药，重伤死去，令张君宝悲痛欲绝，张松溪和俞公岩等小道士为了替明道红报仇，要把同给炸至重伤的张翠山扔到河里去祭明道红的亡魂，张君宝阻止，向众人说宽恕之道，更倾尽全力治理受伤的张翠山，令张翠山大感矛盾。张翠山和凌雪雁师姊弟俩觉无险目再呆在武当派中，决定离开，宋远桥一直对凌雪雁有意思，凌雪雁不辞而别，让宋远桥失落异常。易继风和赵玉儿在患难之中互相扶持，为了寻找名剑山庄失落的八柄宝剑，不辞劳苦，但终于亦到了山穷水尽的地步，决先回已变得破落的名剑山庄冉谍后路，竟遇上了从外地游历回来的易天行。
第二十二集
易天行见到名剑山庄的衰落，感到婉惜不已，指点了易继风练武之道，又叮嘱赵玉儿要好好的照顾易继风，然后自己再次上路去找手心中所爱。张启据要秦思容再接受训练，要把日渐思迁的秦思容变回原先的冷血杀手，但秦思容记挂着的，是武当派掌门，宅心仁厚的张君宝，令一直对秦思容有爱意的张启礁感到痛苦莫名。张君宝创立武当派之后，行善积德，名声鹊起，决意召开天下武林大会，号召天下武林人士前去武当山共襄大事，找寻流落民间的大宋公主下落，张启礁命令秦思容去破坏之，殊不知秦思容在路途上却遇上了纠缠不清的易天行。
第二十三集
易天行向秦思容容容容表示自己的爱意，但秦思容以已有心目中所爱为借口，一口拒绝了易天行，易天行妒火冲宵，要找出那个夺爱情敌。易继风应张君宝的邀请，出席天下武林大会，赵玉儿认为这是扬名立万的好时机，易继风勤练武功至走火入魔，在天下武林大会屡退强敌之后，突然吐血晕倒，幸得易天行出现，及时救了他一命，但已元气大伤。武林大会的结果，是张启礁得到了武林盟主的宝座，秦思容奇怪张启礁会争夺此位，张启礁告知他替师父逍遥王铺路，称霸武林。易天行发现，原来秦思容的心上人，竟是张君宝，盛怒之下3把张君宝打成重伤，路然离去。
第二十四集
张启据知道了张君宝受伤，要秦思容趁此机会，下毒毒杀张君宝，以免除后患，令秦思容为难非常，因她已经对张君宝有了爱慕之心。另一方面，张君宝拜圣僧，圣僧告知张君宝秦思容是圣僧的徒弟，怀疑泰思容跟张的死有关，张君宝大感惊讶，因秦思容不止是自己的好朋友，更已在不知不觉间对她有了感情；光明磊落的张君宝直接向秦思容问个明白，秦思容知道不能隐瞒，只好向张君宝表白一切，为了谢罪，更顺水推舟假意毒害张君宝，把张启礁等一众元凶引出，可惜这陷阱给逍遥王手下弟子闪电和奔雷破坏了，张启推逃逸，而秦思容亦再无面目见张君宝，悄然而去。
第二十五集
易继风失意于武林大会，决意先一步找到大宋公主，以号令天下，和赵玉儿一起前往大漠寻找公主下落，揭发赵玉儿的母亲原来是宋室的宫女，曾和年幼的公主在一起，在她的指引之下，易继风终于找到公主，但这公主原来是个泼妇，今易继风和赵玉儿吃尽苦头。张君宝决意把武当派发扬光大，广收门徒，传授功夫，成为武林一大派别。另一方面，张启礁杀张君宝的任务失败了，逍遥王本来要将张启礁处死以做效尤，但张启礁提出将功赎罪，为逍遥王活捉易天行，以达成逍遥王广集天下武学的心愿，张启礁以摄心术收服了秦思容，以秦思容为鱼饵，引易天行堕陷阱之中。
第二十六集
易天行被武林盟囚禁，逍遥王故意引导他思考形而上问题。张君宝为要对抗夺魄的摄心术，决心清除内心魔障。原来张君宝道一生有三件憾事：自小被父母寄养道观，享受不到天伦之乐，二，是父亲被杀，三，是间接害死明道红。在俞莲舟家传的补心术，及各徒儿悉心协助下，终助张君宝解除心结。另一边厢，易继风和赵玉儿在大漠的贫民窟寻回大宋公主，二人护送公主回到中原。公主生性粗鄙，对易继风和赵玉儿呼呼喝喝，沿途役使，还屡次色诱易继风，终令赵玉儿忍无可忍，争执起来令易继风左右为难。
第二十七集
易继风和赵玉儿将公主护送到临安，拜会江南大侠镇江南及青城双侠，商议联络朝廷，把寻得公主消息公诸于世，但武林盟先发制人，竟先一步公告天下，以闪电乔装的假公主欺骗朝廷。假公主更约会易继风，拉拢易继风加入武林盟。张君宝与徒儿南下，与易继风会合，此时，临安府已满布红衣嘛，假公主百日后召开宣读遗招大会。敌方处于上风，张君宝决派宋远桥赴少林寺取回飞龙将军的信物，以拆穿假公主的身份。张君宝发现少林神僧现身，但表现有异，似为摄心术所控制，张君宝欲闯同济寺探个究竟，不得要领，谁料却遇上圣僧!
第二十八集
圣僧现身，向张君宝道出进遥王的厉害，且真传易筋经心法给张君宝。易继风闻风而至，求圣僧指点武功，圣僧一心指点张君宝，冷落了易继风，令易继风受尽屈辱，赵玉儿大感不值，认为与其一生居于人下，不如投靠武林盟!易继风内心矛盾。张君宝为探敌方虚实，派张松溪乔装厨子，混入武林盟大本营。果然让张松溪发现不少武林人士被囚，更于密宣发现失踪多时的秦思容。秦思客身中腐心丸剧毒，被夺魄要胁求爱，秦思客宁死不从。张君宝透过张松溪，将易筋经心法暗中送给泰思容，教秦思客练功除毒，令泰思客重燃希望。
第二十九集
武林盟召开宣读遗诏大会，张君宝领着正派之士，带同真公主到场，欲拆穿假公主。易继风倒戈相向，将真公主暗中杀死，力指张君宝乃通番免国恶贼.张君宝出示飞龙将军的证物亦派不上用场，朝廷将张君宝视为乱党，下令捉拿。正派人士除宋远桥逃脱外，全被捉拿。张君宝被闪电奔雷夺晚围捕，圣僧现身相救，但逍遥王亦出现。圣僧自知不敌，先把毕生内力传给张君宝，授以至慢至柔至阳的心法，然后只身跟逍遥王师徒相斗，让张君宝逃走，但逍遥王看穿其计谍，把张君宝打至筋脉尽碎，幸而大蛇出现，把张君宝救走。
第三十集
张君宝重伤醒未，失去记忆，茫然流落街头，跟流浪狗为伍，遇上张翠山。张翠山本欲乘机杀张君宝，替其师傅报仇。但见张君宝情况可怜，动了恻隐之心，把张君宝带回药庐.凌雪雁替张君宝诊治，推测张君宝脑内积了淤血。凌雪雁尝试开药诊治张君宝，张翠山发现张君宝失去记忆，但武功尚在，遂带他一起到市集卖武，大收旺场。易继风加入武林盟，逍遥王半迫半劝，要易继风娶假公主为妻。易继风感赵玉儿恩深情重，欲加拒绝，不料夺魄先一步毒杀赵玉儿，易继风痈失所爱，恨错难翻。
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