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第11集： 云帆失去了女儿悲痛欲绝，认为邱枫没尽到看护责任。云帆的父亲廖鹏老泪纵横，也埋怨邱枫为国安工作失去女儿不值得。林子豪给了悲伤而孤独的云帆百般关爱，云帆对他感激而依赖，并在一次上网时无意中发现无话不谈的网友“鹰”竟然是林子豪。吴洋为寻母来到了泛比亚，既无人关心帮助，又无生活来源，跌落到社会最底层，受尽屈辱。邱枫发现113所的临时工白秋全竟然逃脱了国安人员的视线，下令严查他的一切。
第12集： 调查白秋全的事刚有些眉目就被国安厅葛厅长制止了。吴洋为生活所迫做起了皮肉生意。西摩尔的干将钱伯进得知吴洋曾在113所工作过，设计将他拉下水。113所的电脑出了点问题，云帆忙着调试核对数据时，林子豪来电话说不舒服，云帆为照顾林子豪违反所里规定，将电脑带回家工作。所里领导知道了这件事严厉地批评了她。
第13集： 林子豪要回国述职，与云帆恋恋不舍。云帆的电脑被人动了手脚，好在113所的电脑都加了安全保护装置，没有泄密。所里查问云帆，云帆坚持说除自己以外没人动过电脑，只是曾送去修理过。X先生密电：K2导弹部队的军官匡学明因探亲逾期受了处分，闹情绪呢。西摩尔对这个人很感兴趣。钱伯进操纵吴洋干了许多违心的事，吴洋很不满但却无可奈何。
第14集： 电脑维修商否认修理过这台电脑，邱枫意识到云帆和修理商有一个在说谎。匡学明的老婆程雨开了一家小药店，正为供货渠道不畅而烦恼，前来买药的林子豪为她提供了优惠的货源，程雨感激不尽。云帆意识到是林子豪动了自己的电脑，回家后厉声责问他，没想到林子豪承认自己是间谍，并说自己深爱着云帆，绝不会害她，劝云帆与他合作搞到K2的资料，然后一同远走高飞。电脑的事使邱枫对云帆身边的林子豪产生了怀疑。
第15集： 云帆的父亲廖鹏仍然经常在海边和形形色色的朋友们一起钓鱼。一次邱枫碰到廖鹏，爷俩边吃饭廖鹏边劝邱枫离开国安，已经妻离女亡了，还不为自己打算一下？并说自己想开了，准备到国外旅游。吴茗与王辉去东南亚寻找吴洋并侦察他与AG情报站的关系。吴洋找到了母亲马丽娜，但他们都落入了钱伯进的魔掌，为救母亲，吴洋只得加入间谍组织。云帆虽爱林子豪但拒绝为他提供K2的情报。
第16集： 程雨落入林子豪的圈套，林子豪逼她拖丈夫匡学明下水，程雨被逼无奈准备自尽，被跟踪林子豪的云帆救下。云帆感到自己一人很难承担这一切，找到了邱枫。邱枫要云帆配合他们的工作，以便放长线，钓出X先生。至于程雨和匡学明的事儿，邱枫让云帆放心，一切由他们处理。西摩尔准备充分利用吴洋在113所工作过的有利条件，先是对他进行了特工培训，又给他做了整容手术。
第17集： 国安战士李越假扮匡学明与林子豪见了面儿。飞行员赵志强看到云帆与林子豪出双入对，退出了竞争。西摩尔得到云帆提供的有关K2的情报，认为价值不大，指令林子豪充分利用云帆从113所窃取K2的全部资料。手术将吴洋变成了女人，他被派回国内接应林子豪将K2的资料传递出去。陈玉山将吴洋的行踪报告了国安。吴洋的母亲马丽娜被钱伯进杀害，为稳定吴洋的情绪，X先生不得以给吴洋打了电话。
第18集： 云帆按林子豪的周密计划复制了K2的核心机密，交给了前来接应的吴洋，林子豪在繁华的夜市里向A国文化参赞传递情报时被严密监视他们活动的国安战士一并擒获。钱伯进觉察吴洋可能有变，尾随他到国内，以便监视他。吴洋见到钱伯进举枪便射，钱伯进身亡，吴洋也受了重伤，临死前他对姐姐表达了自己的悔恨，并告诉吴茗，给林子豪的光盘是空的，另外自己手机里X先生的录音可帮助她们找到X先生。
第19集： 经过技术处理，伪装后的X先生的声音被还原了，邱枫又巧妙地得到了X先生的指纹，和日常生活中的声音进行比对后，潜伏多年的X先生终于露出了狐狸尾巴。认清了X先生的真实面目后，邱枫心里没有喜悦，只有沉痛，他不愿相信这是真的。西摩尔不知X先生的处境，还认为这是取胜的一线希望，是手中的王牌，一厢情愿地给X先生下达了最后的命令。
第20集： 在准备好退路之后，X先生亲自出马，去完成西摩尔的任务：炸毁测绘站，以延迟K2项目成功的时间，以使A国同等水平的导弹研究走在我国前面。邱枫等国安战士粉碎了他们的美梦。被捕后X先生沉痛地回顾了自己一步步滑向深渊的经过，等待他的将是人民的审判。林子豪终于明白是云帆亲手将他送入监牢。云帆比他想的要坚强得多，在国家利益和爱情之间，她选择了前者。经过这场谍战，云帆理解了邱枫和他的工作，邱枫深情地对云帆说：“让我们从头儿再来。”
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