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第十一集
仲离开李阀，与陵再踏上报仇之路，致亦跟随起程返家。致尝试开解仲，不果。陵要将化私购兵器的账薄呈交广来告发他意图谋反，致想出找缺的世交朝庭尚书王世充来协助，三人随即起程到洛阳。仲与致是斗气冤家，二人在路上闹出不少笑话，情愫渐生。双龙拜会充，充不愿冒险合作，更企图杀死他们。双龙最终得充的外甥女董淑妮的帮助而得以见广。化见充与双龙在一起，认定他与自己为敌对。双龙交出化意图谋反的证据，广盛怒。时化率兵围剿皇宫与广抗衡，双龙为保护广而与化起冲突，最终广被掳走，陵则受重伤。
第十二集
婠救走伤重的陵，悉心为他疗伤。化挟持广南下，退守江都，而充则占据洛阳，与化形成南北两大势力。另一方面，渊见广失势，加上得民的鼓励，亦自立为皇。陵在与绾相交的过程中，感受到婠善良的一面，终与她化敌为友。婠要求双龙说出邪王墓所在，称取《长生诀》是为了寻找教主阴后祝玉妍的情人邪王石之轩。双龙坦言不知邪王墓所在，只说出在幻象中曾见过该处。陵一直心系暄，因而面对婠的付出不为所动。婠妒恨暄而将陵重创，陵以为将死，要求暄揭去面纱以见真貌，此举却令暄违反了师傅的教诲。暄说出博学宗师鲁妙子能医治陵，仲带着陵，经过重重考验终见到子。
第十三集
子在避世山庄隐居多年，直至双龙出现，子的行踪才被妍发现。子透过仲激活《长生诀》来而治愈陵，陵感激。妍猜到轩和邪帝舍利的失踪与子有关，遂威逼子交出轩。当年轩魔性失控后，他不想终日以杀人度日，子遂制造机关巧妙的墓穴，将轩及邪帝舍利封在墓内；子承诺保守此秘密，故未有向妍透露。暄虽喜欢陵，但碍于圣女身分而不能接受他。陵没有怪责婠打伤他，婠歉疚之余对陵的爱更深厚。子赠武功秘籍予双龙，好让他们能对抗妍；二人开始钻研秘籍。子的女儿商秀珣是飞马牧场的主人，珣因痛恨子对亡母不忠而与他断绝来往。珣在驯服一马匹时，马匹突然发狂；时道出现。
第十四集
原来道为购买马匹而到达牧场，珣感激他相救。双龙得知子与珣的关系后，计划助珣解开心结，重拾她与子的父女情。子得知珣堕马受伤后大为紧张，拜托道送药为珣医治。致意外受伤，仲悉心照料，致暗喜。珣生辰，双龙等为她庆祝，子将多年来收藏的礼物送给珣，珣感动，与子冰释前嫌。子见双龙悟性高，再赠二人机关及发明大全。妍再到山庄，双龙等合力对抗，时影子刺客出现将子带走。影逼令子说出轩的所在，子拒绝屈从，最终惨被影子吸去内力而死。另一方面，双龙为追捕影而遇上白，三人四处寻找影的踪迹。
第十五集
珣得悉子的死讯，伤心欲绝。双龙等合力安葬子后，陵跟随暄返慈航静斋解释揭去面纱一事。仲一直没有放弃宁，他以为宁看不起他才答应绍的婚约，遂誓言要闯一番事业，再夺取她的芳心。仲最后决定投效宋阀来成就大业。仲拣选马匹作为拜会缺的礼物，致却误会仲投效门下全为了追求她。仲醉倒，将致错认为宁而抱入怀内；致以为仲向自己示爱，暗喜。宁与绍到飞马牧场洽购战马时，宁被四大魔人捉去，仲得知后冒死相救。宁重遇仲，百般滋味在心头。二人经历了一番生死后，宁对仲的情义更深，奈何她有婚约在身。宁对仲鼓励一番，期望他有日能建功立业。
第十六集
仲与宁平安返回牧场，众喜。仲对宁大献殷勤，绍妒忌。致惊悉仲对宁仍未忘情，始知一直误会仲喜欢自己。暄的师傅梵清惠责备暄违抗教命，陵为暄求情，暄却立誓与他划清界线。惠见陵对她找出邪帝舍利有帮助，遂命暄及弟子了空与陵一起将邪帝舍利毁灭，以免它一旦出现而令天下大乱。婠跟踪仲而得知舍利藏于山洞内，妍召集魔门中人群起抢夺。仲亦得悉陵到了山洞取舍利，遂与致等赶往与他会合。妍与化为争夺舍利而起争斗，仲赶到后随即加入战圈。陵不慎触动洞穴内的机关而引致山洞倒塌，他与暄因此掉进洞穴内的引水道中。仲见山洞塌下，以为陵遭遇不测，伤痛欲绝。
第十七集
陵对暄的爱不能自控，暄虽感动但却不能接受，陵失望。仲与陵重逢，大喜。双龙与暄起程再往找寻舍利，在路上遇见雁及她的手下陈老谋被策追杀。双龙找密协助雁，密答应。密的大龙头翟让不满密私下与李阀结盟，因而计划铲除密。密成功摆脱策，雁感激。让恐开罪策而决定交出雁，幸双龙出现营救。密最终在双龙的协助下杀死让，登上大龙头之位，而雁亦为了感激密而答应投效旗下。妍发现取得的舍利是膺品，双龙得悉后才明白是子故意布局来隐瞒真正邪王墓的位置。双龙告别暄，起程再寻找舍利。民与宁部署攻打长安城，绍亦跟随宁去打仗。
第十八集
民精心部署，结果不费一兵一卒便取得长安城的进驻权。负责保护长安城的将军李孝常不甘就此投降而选择自杀。化派名攻打瓦岗寨以铲除他们在江都附近的势力；另方面，双龙则协助密来对抗他。双龙借助密的势力，成功剿灭效力化的海沙派，更令名旗下的堂主虚行之及帮会中人投效二人。密以为成功令海沙派加入瓦岗寨，却得悉他们是有心投效双龙而不是自己。双龙得密的鼓励，决定自立门户，建立双龙帮来闯天下。化杀掉广，另立新的傀儡皇帝，并改国号为魏，操控江都政权。化为取得舍利，称霸武林而静待瑜的出现，希望借着他找出双龙的所在。
第十九集
双龙订立帮会规条时，以保护百姓为首要，待隐定民心后才借机会招揽民兵来扩展势力。瑜会合双龙不久后被化掳走，化要胁双龙交出邪帝舍利作为救瑜的条件。双龙凭着瑜的暗示，确定舍利藏于长安。双龙遇白，白以协助寻找舍利为借口而跟随上路。婠跟踪双龙，被白发现，二人混战时，白是魔门中人的身分被揭发。婠找借口跟随双龙到长安，而白的身分最终亦败露，白惟有向双龙告辞。妍散播舍利藏于长安的谣言，谣言不久即传遍武林。双龙终探得舍利藏于杨公宝库内，二人到达宝库后发现内有大量金饰和兵器；双龙开始找寻舍利，时民的军队突然出现。
第二十集
民发现大量宝物及兵器，遂将它们全部运走以扩展军队势力。双龙在宝库水潭底发现真正的邪王墓，他们以《长生诀》打开邪王墓释放邪帝舍利的精元，不料却同时使冰封的轩复活；轩将邪帝舍利带走，但舍利的七成功力已被双龙吸去。影是轩的徒弟杨虚彦，多年来一直寻找轩，如今师徒重逢，大喜。双龙走火入魔，仲变得狂燥，更自残身躯。致用身体阻挡他免受伤害，宁把一切看在眼内。暄甘愿受责来要求惠救治双龙，最终惠责罚她静心思过。妍仍对轩一往情深，奈何轩仍痛恨她间接害死了圣女妻碧秀心。渊在长安称帝，赞民多番建立战功，引起大子建成及三子元吉妒忌。
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