第一集
美猴王孙悟空在随唐僧取经途中遇到六耳弥猴,小六耳生性聪明顽皮,因捣乱天庭被贬落凡间。
唐僧偶然发现小六耳正是梦中遇见的为祸人间的巨猴。沙僧、八戒欲除去祸根。小六耳惊惶逃走,被悟空以前的师父须菩提祖师所救,并收为徒弟。
唐僧师徒借宿高昌国,国王告诉他们高昌国正受到三个兽精的危害,好打不平的悟空决定向兽精挑战。
第二集
小六耳常常梦见自己变成大猩猩踩死唐僧,在忧虑之下决定放弃学法术,以免梦境成真。
高昌国里,唐僧师徒与三兽精决斗,悟空以法术赢了众兽精。并将其赶离高昌国。
须菩提奉玉帝之命离开三星洞接任经河龙王,小六耳则决定跟随小鹏女投奔大鹏精。
第三集
小六耳遭到兽精的暗算,吃下大量宝丹,变成高如山齐的巨猴,还失去常性跑向长安城。长安成内,太宗下令活捉巨猴,并建筑观兽台,准备中秋赏月观兽。
唐僧为救苍生,派三位弟子兵分三路回长安报信,却遭杨戬率天兵截击。
八戒最先赶到长安城,与三兽精齐被太宗封为灭魔大将军。
第四集
由于强敌当前,八戒装醉不愿出兵。三兽精密谋将巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水变龙,凶狠无比,八戒急急退兵咸阳城。
太宗命程、尉两名将军领兵与八戒会合,务求要在中秋前夕捉到巨猴与各国使节赏月观兽。
第五集
三兽精密谋怂恿八戒做先锋,而大鹏精变成公主模样,诱得八戒飘飘然,决心活捉巨龙,向公主表功,结果被巨龙喷火烧昏,变成了一头小猪。
巨龙被三精借雷击中尾巴死穴,变为猩猩。
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