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第六集
太宗认为巨龙是瑞兽，决定广邀宾客赏兽。
唐僧不听观音劝告，亲自回长安阻止浩劫发生。归程中误入洪荒世界，幸得观音相助，方到长安。
唐僧劝太宗放弃观兽，惹来太宗大怒。
八戒得悉唐僧已回长安，冲出猪栏奔回长安。悟空、沙僧也终于脱身，赶往长安。
第七集
观兽当日，猩猩破笼而出，狂性大发，举脚要踩唐僧之际，悟空等人及时赶到，将巨兽制服。
小六耳被观音留在紫竹林静心忏悔。八戒则获观音甘露回复面目，唐僧师徒继续取经行程。
五庄观镇元子预知唐僧师徒将至，便在外出前吩咐弟子清、明以千年人参果招待他们。
第八集
清、明瞒过众人，私吞人参果。八戒知悉后叫悟空将树上的人参果打落，人参果落地成精，化成一群小孩。
两个最大的人参果抢去镇元子的四件法宝，并救走其它同伴。并变成金角、银角大王，开始为非作歹。
第九集
八戒被其法宝葫芦吸走，金、银角大王更伺机欲吃唐僧肉得道成仙。
银角大王化成受伤道士，用七星剑移来大山压住悟空，并以葫芦吸走沙僧，继而将唐僧抓走。
悟空决定先抢回四件法宝。他先从精、伶二妖手中骗来宝葫芦，再随二妖去压龙洞，抢回另一法宝幌金绳。
第十集
悟空企图以幌金绳绑住银角大王，但却弄巧成拙，反绑了自己。
金角大王正欲向八戒开刀之际，逃跑出来的悟空于洞外挑战。金角大王的芭蕉扇威力无比，悟空诈降，乘机把金角吸入葫芦内。悟空将法宝归还镇元子，镇元子竟用唐僧要挟悟空救回人参果，观音出手，争斗被平息。
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