第十一集
唐僧师徒到神猴将军亭,遇见小云雀变成少女,向众人讲述神猴感人的故事。小云雀被猎人捉去拍卖。悟空等变成巡按,救出了小云雀。
悟空的侠义行为打动了小云雀,她缠着悟空,要和他一起取西经。
村民把将军亭改为大圣亭,激怒了神候。黄眉老祖乘机挑拨神猴与悟空一较高下。
第十二集
神猴变成佛祖引唐僧师徒到假雷音寺,以金铙为赌,要与悟空比试。假若悟空三个时辰内走不出金铙,便要由它取代悟空取西经。
悟空使出浑身本领,却仍在铙内不能脱身,只好驾起筋斗云,将唐僧等人一起载往罗刹国,向牛魔王求助。
第十三集
牛魔王用牛角撬不开金铙,只好带着悟空去找旧情人乌鸦精,求她借神兽踩毁金铙。
神候因被天庭惩罚而大闹地府,接着又闯入渤海龙宫抢去擎天柱,并升起“超天大圣”的大旗与悟空对立。
乌鸦让神兽将金铙踩烂,悟空得救。牛魔王却再次弃乌鸦而去。
第十四集
神猴挑战悟空,悟空使计将金刚箍套在神猴头上,于是神猴被制服,并被弥勒佛收入两极葫芦,抛进大海,受苦思过。
乌鸦精捡到葫芦,神猴为求脱身,谎称自己为葫芦精,并献计乌鸦变成铁扇公主,前去寻找牛魔王。
第十五集
真假铁扇公主同时出现在牛王宫,连悟空也分不出谁真谁假。
除了真假铁扇公主,又有真假牛岳父、牛岳母及红孩儿。弄得众人束手无策。
黄眉老祖不知悔改,从万妖国求来万妖金丹,准备帮助神猴再斗孙悟空。
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