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第十六集
真假公主争吵不休，乌鸦迁怒于葫芦精，神猴巧舌如簧，骗得乌鸦召来神兽，将葫芦踩烂。
神猴获生，食下万妖金丹，法力大增。悟空将神猴打回原型，万妖女王出手相救。神猴幸免于死。
铁扇公主与乌鸦劫后冰释前嫌，众人为牛魔王迎娶乌鸦大办喜事，却不知神猴即将杀到。
第十七集
万妖女王为成全神猴，把自己的万年蛇丹赠给神猴，使他练成了威力无边的法术，只有六大高手连手才可将他打败。其中五名高人则是悟空、牛魔王、乌鸦、铁扇公主及神兽，另一名则不知是谁。
小云雀从东海龟丞相处得知此事，十分着急。
第十八集
小云雀赶回报讯，但众人皆不理会。
神猴决定分开五大高手，各个击破。牛魔王等人先后被他吞入肚中。
小云雀终于得知龟丞相就是第六位高手。在她的哀求下，龟丞相终答应出手对付神猴。
神猴挑战悟空，悟空被打得遍体鳞伤，唐僧师徒更被神猴困在洪荒世界内。
沙僧遁地前往求观音相助，结果无功而返。
唐僧师徒悟出只有自己才能救自己。于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴放过众人。神猴吐出牛魔王等人，却留了神兽在腹中。
第十九集
悟空法力尽失，决定回到花果山练功复仇。
龟丞相帮助悟空飞上天宫找救兵恢复法力，却遭杨戬阻拦。
取经路上，唐僧师徒受尽神猴欺辱。师徒三人只能寄希望于悟空赶快恢复法力，再对付神猴。
神猴与神兽融合，练成了麒麟脚，势不可挡。
唐僧企图劝神猴悔过，但对方不为所动。
第二十集
牛魔王夫妇和乌鸦练成神功，但悟空却屡受挫折，意志消沉，众人不知如何是好。
神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。
金箍棒激发了起悟空的潜能。他终于重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点。神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。
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