第16集
沈蓉手持琵琶上路寻找朱元璋,历尽千辛万苦,又被老鸨带返妓院接客,幸而遇上已经痴呆的彻里不花,误打误撞之下救出沈蓉。另一方面,张君宝、雪鹰带着冰蟾赶紧回到沈家庄,邱处机服冰蟾后果然伤势好转,将武当掌门必学的太乙神掌传给了张君宝。当邱处机与张君宝及雪鹰回到武当,正值赤必烈不可一世之时,邱、赤两大掌门过招,邱、赤也各自身受重伤。
第17集
郭子兴痼疾难起,决意招朱元璋为东床快婿;马芝兰失意于张君宝,同意下嫁,朱元璋大喜;但同时得知沈蓉已怀孕,朱元璋唯利是图,竟密令常遇春截杀沈蓉。邱处机伤势沉重,虚云说唯有桃花岛上的千年女娲石才能救活邱处机,但岛主白浪飞水上武功天下无敌,若往岛上取石,九死一生;张君宝为救邱处机,万死不辞誓往桃花岛,雪鹰担心。
第18集
朱元璋取看沈蓉所赠“沈万三聚宝盆”,发现内藏一千万两银票;时郭子兴病重,局势危急;朱元璋与马芝兰献银票,郭子兴亢奋过度死去。朱元璋继任大帅,重整郭营大军,要与陈友谅水师决一雌雄。与此同时,伯颜进驻武当山,知赤必烈已双目失明,伯颜落井下石奚落赤必烈,但钦差大臣旋即传来圣旨,伯颜瞬间被贬。张君宝驾船往桃花岛途中,突被扯落水底,命悬一线。
第19集
张君宝被吸入水中,白浪飞欲下杀手,却误认张君宝是其亲生儿子,将其带回桃花岛上严加查问,并逼其加入杀手组织,张君宝宁死不屈,被软禁于桃花岛上。邱处机遇弑后伤重垂危,嘱雪鹰去找张君宝回来接任武当掌门。雪鹰在途中遇朱元璋夫妇,三人同往桃花岛找张君宝。张君宝逃上朱元璋之船,正要逃离桃花岛之际,但却被一股吸力将船拉回桃花岛。
第20集
白浪飞兴波作浪,把张君宝等四人扣押桃花岛上,雪鹰在白浪飞盘问的过程中,想到浪飞的儿子可能是火狼。浪飞为得到更多线索,招待四人饮食。席间,雪鹰得知自己的孪生姊妹沈蓉为朱元璋而死,痛打朱元璋。彻里不花痴呆似小孩,他在河边捞起沈蓉,并将之救活。二人如姐弟般互相照顾。此时岛上突然出现瘟疫,众人昏迷。稍后,番僧带伯颜等人乘船来到,得意大笑。张君宝突醒,站起来怒瞪番僧。
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