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第六集 炭厂聚义
炭厂一开张，小鬼子就来找麻烦，为了方便今后，炭厂让金山入了股。小鬼子加强了对铁道的管理，大家吃两条线遇到了困难，大家决定买枪。田六子讨好蓝妮，不曾想蓝妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九让他去搞定老太太，田六子让芳林嫂做媒人，老太太收下了彩礼，答应了婚事，蓝妮气愤地找到芳林嫂和田六子，退了彩礼说死也不嫁给田六子。鲁汉对王强一直很不服气，无奈之下，刘洪说出了自己和王强是八路。王强在丁二牛那里得知鬼子要偷袭我军山里的部队，大家决定把消息送出去，张三和李九狭路相逢，李九逃到了刘洪的炭厂，丁二牛列开架式准备搜查。
第七集 账房先生
王强用计打发了丁二牛和张三，救下了李九，刘洪仍然希望跟李九合作，被李九再次拒绝。蓝妮和彭亮在铁道上骑自行车遇到了张三，把张三一番戏弄，极为解恨，但李九怕蓝妮有危险，把她带回了临城。由于刘洪的情报及时，鬼子被围剿，损伤惨重，组织上肯定了刘洪的工作，并为了扩大队伍，给炭厂派来一个党代表李正做铁道游击队的政委，大家欣喜中又有一些疑虑，与此同时，日军也派来山口大佐来调查洋行的案子，对游击队非常不利。
第八集 小坡被捕
为了加强队伍的政治素养，李正每天给大家上政治课，大家都觉枯燥，找借口不去。刘洪用发红利把大家骗到课堂，可李正的课有些歧义，大家都甩手而去，李正决定因人而异，改变教育方法，给林忠送去关心，跟鲁汉拼酒，最终成了大家的朋友。可鲁汉只顾跟李正喝酒，忘记了在铁道边等着跟他一起扒车的黄二喜和小坡了，等他记起来得时候，小坡已被日本人虏走，大家让王强想办法。
第九集 二打洋行
李正深入浅出的政治课赢得了大家的赞同，山口查到了金山和炭厂的交易，冈村把金山“撤职下放”了。上级指示游击队要尽快搞枪发展队伍，王强又想到了丁二牛，他从丁二牛那里得知山口随时会对炭厂下手，刘洪决定对洋行先下手为强，二打洋行，正好也搞几支枪，王强假装打酱油，摸清楚了洋行的情况，刘洪带领弟兄们准备半夜偷袭，小坡也从日军手下逃了回来，大家齐心协力，在洋行打了个漂亮仗。山口被打死，洋行再次被劫，此事在枣庄惊动很大，李正决定让大家撤离炭厂，大家开始分头做准备。
第十集 兵贵神速
小林由于山口的死对冈村大发雷霆，冈村一直低头认错，黄二喜白天擦枪被滑子撞个正着，滑子在跟别人吵架的时候又无意间暴露了炭厂有枪的事情，冈村对炭厂突然袭击，虽然有惊无险，但李正决定以最快的时间撤离。大家分头行动，约好五天后在小庄集合。冯大爷在村口接应刘洪等人，并传达了上级指示，让刘洪跟苗庄的申茂合作成立铁道游击队。刘洪来到苗庄堡垒户家不禁一惊，竟然是芳林嫂。滑子不幸被捕，宁死不屈，被敌人杀一儆百。而此时的铁道游击队面临的最大问题是没有枪，大家决定在民间征集。
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