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第十六集 风雨情深
崔团不愿意跟高敬斋同流合污，特务阎铎把这一切都电报给了松尾。刘洪和小坡上岛碰了钉子，回去的途中，阎铎在背后下黑手，刘洪受伤躲到了芳林嫂家，阎铎寻不见人，只好作罢。阎铎回去恶人先告状，崔团对刘洪有了意见。为了蓝妮，田六子和彭亮比试，蓝妮偏向彭亮，六子不服，为了讨好蓝妮，六子夜闯高宅想搞支枪，却被家丁抓个正着，但高敬斋得知田六子是李九的徒弟时，好酒好肉款待，李九来领田六子，发现了红杏，他喜出望外。
第十七集 蓝妮抗婚
紫玉和红杏终于见面，喜极而泣，高敬斋有意拉拢李九，被李九拒绝。大家都在撮合刘洪和芳林嫂，两人在船上谈心，心灵的距离更近了。为了超过彭亮赢得蓝妮，田六子决定离开李九独自出去闯闯，刘洪不能承诺给六子一官半职，六子就去投靠了崔团，成了连长，自认为比彭亮高一级别，可蓝妮还是不给六子好脸，情急之下六子把蓝妮抗回了家，让李九给他作主，蓝妮誓死不从，六子大失颜面。
第十八集 王强上岛
经过王强的开导，六子心里亮堂了很多，王强从六子嘴里得知，崔团在找自己的救命恩人，经过了解，崔团所找之人正是刘洪，王强决定替刘洪二上微山岛。崔团不分青红皂白把王强关押起来，阎铎决定先把王强偷偷干掉。王强用计见到了崔团，告诉他刘洪是就他要找的救命恩人，并把阎铎在刘洪背后打黑枪的事告诉了崔团，阎铎搪塞过去，让崔团八月十五请刘洪上岛道歉。松尾逼高敬斋邀请崔团和刘洪李正一起到他家过十五，高敬斋无奈只好把红杏送到了紫玉家，答应了松尾。日军决定八月十五把他们一网打尽，可大家均不知是计，都准备按时赴约。
第十九集 中秋设谋
红杏告诉紫玉高敬斋最近遇到了难事，让李九抽空去看看他，李九答应。高敬斋的鸿门宴，崔团如约而至，见到松尾大吃一惊，松尾告诉他，微山岛已被日军占领，崔团破口大骂。李九不请自到，着实让高敬斋意外，他让李九先走日后再解释。松尾不放过李九，但追李九的时候不小心动了枪，惊动了前来探路的芳林嫂和蓝妮，她们回去报信，崔团已被松尾押回临城了，刘洪等人埋伏在半路，救下了崔团。微山岛被小林占领。山里，张司令放美惠子和田中回去，田中却舍不得走，为了刘洪等人的安全，张司令让游击队进山整训，蓝妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人话别。
第二十集 进山整训
游击队员进山了，张司令对队员们进行了亲切的教导，大家还观看了文工团的慰问演出。美惠子回到了山本身边，向他讲了在山里的见闻，山本根本就不信。冯大爷来了，给蓝妮和芳林嫂带来了心上人的礼物，两人美在心里。张司令拨了老六团帮助刘洪收复微山岛，崔团牺牲，伪军临阵倒戈，阎铎鼠窜。六子带着刘洪给的枪和钱回到李九身边，劝李九跟刘洪合作打鬼子，李九碍于面子要再考虑一下，松尾让高敬斋除掉李九，高敬斋下不了手，松尾危言李九有一天会除掉他，高敬斋一惊。
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