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第三十六集
天麟找馥儿追问朗月行踪，急怒交加下哮喘病复发，金城及时赶到，再一次与馥儿一起救了他，身心疲惫、万念俱灰的天麟，在众人劝解下，放弃了出家遁世的想法，再一次向馥儿求婚。
金城要闯琉璃宫找寻师父下落，被曹公公拦在宫外，金城无奈下使用了隐身术，曹公公大惊。
慧悟向兰姨谈起二人同属云族的悲剧和宿命，强调当年平遥王为了夺取云族镇族三宝——青芒、白玉夜明珠和日月铜镜，竟灭了云族的仇恨，不可不报，要求兰姨为道观保密。慧悟带领当年劫后余生的女弟子发誓，要向平遥王索命，夺回三宝复兴云族。
第三十七集
全不知蔷蔷栽赃自己的金城向馥儿求婚，并请佟父为他们主婚，馥儿却因相信若曦是金城的女儿而执意成全蔷蔷，为了让金城死心，她仓促答应天麟的求婚。天麟谎称金城受伤，试出了馥儿对金城的爱并未消逝，天麟的感情与自尊严重受伤，经过馥儿的真情告白，天麟终于原谅了馥儿，两人在当晚举行了婚礼，但洞房中天良未泯的天麟，发现馥儿难忘金城，伤心的独自离去，宁愿让馥儿保持完璧。
观音庙的法师在天麟成亲之际，将岳夫人生前托付之物交与岳狄，岳狄从遗物中得知岳霆才是杀害自己妻儿的真凶，悲愤至极，但为了骨肉之情难断，也为了让岳霆能够活着接受上天对他的惩罚，他反而通过纪人杰请到了佟大夫和馥儿一起救活命在旦夕的岳霆。
第三十八集
佟父借助脐灵草证实金堡可能才是若曦真正的父亲，他和金城赶去阻止馥儿和天麟成亲，但为时已晚，二人只能失望的离开。金堡知道了若曦是他的亲生女儿后，找馥儿求助，要她帮忙找到蔷蔷，馥儿才知道原来一直是自己误会金城，而金城和金堡却很有可能是亲兄弟。
岳狄终于确定了当年杀害妻儿的凶手是岳霆，他要杀死岳霆却被天麟拦下。
蔷蔷被安排穿上金缕舞衣被人从净心道观的地下密道带进琉璃宫，痴迷的平遥王误认为她酷似德妃，留她在宫中做了舞伎。
第三十九集
馥儿无意中听到岳霆与慧悟在岳王府密道中的谈话，被慧悟发现后中了毒镖，被赶来岳王府探望的金城带回到佟父身边医治。
蔷蔷进宫当舞伎的事引起了曹公公的疑心，他怀疑蔷蔷是云族的人。
佟父和兰姨讨论金城和金堡的身世之谜，兰姨想起了慧悟仙师说的话，质问慧悟金城和金堡是否是她的孩子，慧悟泣诉往事：原来慧悟当年隐身入宫，初识平遥王就一见钟情，假扮德妃与他有了一夜情，平遥王酒醒后把她赶出宫去，慧悟回到云族才发现自己怀了金城，爱恨交织下将金城丢在狼嗥谷，后来又怀着悔恨外出寻找金城，流浪途中生下金堡……。
若曦不见了，金堡四处寻找，担心对蔷蔷无法交代，蔷蔷知道后对金堡又打又骂，慧悟看不下去出手帮金堡，却被金堡拒绝，慧悟不忍心看金堡伤心，说出若曦在自己手上。面对金堡的指责，慧悟终于坦承金城和金堡都是自己所生的同母异父亲兄弟。
第四十集
慧悟将失踪多日的朗月带到金城和兰姨面前，朗月竟已忘掉了痛苦仇恨的一生，只记得少女初恋时的欢乐，这时岳霆出现，用各种不堪入耳的话刺激朗月，想逼她恢复记忆交出夜明珠。
馥儿在慧悟仙师的住处发现了白玉夜明珠，才知道挟持若曦逼蔷蔷学舞入宫迷惑平遥王的人就是慧悟。
慧悟以馥儿、若曦、蔷蔷等人的性命要挟金城，要他用岳王府当年抢自云族的日月铜镜来做交换。众人集合在净心道观大殿中，谁知当白玉夜明珠和日月铜镜汇聚产生了巨大的破坏能量，贪心的岳霆自食恶果，慧悟也含恨而终，平遥王飞升而去，把自己一直不感兴趣的王位留给了失散多年的骨肉金城。
金城却将王位让给了金堡一家人，自己回到了充满希望的狼嗥谷，因为馥儿早已在那里等着他。
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