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第一集
明朝天启末年，信王朱由检(皇帝的弟弟)接到天启皇帝的圣旨，将派他离京赴河南登州为王。酷爱自由的朱由检心中大喜，但假装不愿意离开皇上，“非常悲伤”。实际在积极准备提前“离京避祸”，举家前往登州。
大太监魏忠贤发现天启帝的腿已浮肿，并正在尿血。经查，天启帝的肾、脾严重衰竭，生命危在旦夕。
魏公公认为掌控大明的时机到了，速劝说皇妃娘娘假冒怀上了皇上的龙子，目的是不让皇上的弟弟朱由检继承皇位。
天启帝病情恶化，急诏信王朱由检，魏忠贤却想尽办法百般阻扰他们兄弟见面。
第二集
奉命监视信王29年的太监王承恩，在关键时刻为救信王，不惜将自己的“使命”向信王朱由检和盘托出，道出了自己一辈子是“奸贼”和“忠仆”的双重身份。
天启帝的大限将至，却一没立太子，二没立遗书。魏公公更是加紧了“制造皇子”的计划，一面将一姓陈的怀着男孩的孕妇弄进了宫里待产，一面派人深夜到信王府去捉拿信王朱由检。此时王公公挡在了门口，竭力护主，但由于王公公的双重身份已暴露，信王和王妃都已极不信任王公公。
第三集
为了保护信王，王公公仍护着信王进宫，却被魏忠贤挡在了门外。
魏忠贤实际已将天启帝软禁起来，又将信王扣押在后宫。王公公见势不妙，深夜四处求救，与兵部侍郎洪承畴共同策划闯宫，救出皇上和信王。
与此同时，陈氏孕妇生下的并不是男孩，而是女孩，魏忠贤“立小皇子”计划流产，他甚是绝望。
皇上传位于弟弟朱由检后驾崩了。临终前希望弟弟看在魏忠贤以往侍奉皇上一辈子的份上，放魏忠贤一条生路。
第四集
魏忠贤本该被发配边关，永不得回京。但负责押送的王公公却将“后患”魏忠贤给暗杀了。
崇祯元年，朱由检登基，他决心振兴大明。
新皇后向崇祯皇帝进言要杀掉王承恩，因他知道的太多，更因他为“阉党”监视了朱家多年。皇帝想改造“阉党”为己所用，便不杀王承恩，反倒封他为大内总管太监，并将魏忠贤的大宅子赏给他。
皇上下令捉捕为魏忠贤生皇子的陈氏母女；与此同时，陈氏母女躲在南方的一个小地方，母亲以卖淫为生，幼小的女儿陈圆圆亲眼看见母亲被男人们蹂躏。
为振兴大明，崇祯皇帝召集大臣们献计献策，兵部侍郎洪承畴的一番“治乱治心”的理论很得皇上的赏识。而王公公却道出了洪承畴及三千多臣子们曾向“阉党”献媚的实情。
第五集
陈圆圆的母亲死了，死前对女儿留下两个心愿：第一不许入娼门，第二不许进皇宫。而女儿圆圆却被人卖到了扬州妓院当歌妓，不得不违背了母亲的第一个心愿。
十年后的陈圆圆已美若天仙，位居“扬州八艳”之首，成了妓院的摇钱树。
皇后将自己的隐痛悄悄告诉了王公公，即皇上登基以来厌倦女色。为了让皇上放松安逸，她让王公公去苏杭一带为皇上选美女。
王公公来到扬州，一眼看中了陈圆圆，要把她带回皇宫。
陈圆圆为遵守对母亲的最后一个承诺，执意不去皇宫。
王公公用重金买了一把唐朝李后主留下的“天目琵琶”，用它弹唱了“碧云天”，陈圆圆惊叹。王公公道出了自己如何当上太监的实情。圆圆的心离王公公近了许多。
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