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第十一集
皇太极和庄妃假扮汉民上了“山海关”，摸清了对手的兵力布局，又用银子将“山海关”脚下的“十里香”小酒馆的名字改成“太极十里香”，目的是让崇祯皇帝知道他已从容地来过“山海关”视察。
范母突然接到太监们代表朝廷送来的重礼，引起她的疑虑，范仁宽只好向母亲讲出了他一直为清军效劳的实情，并告诉母亲他之所以这样做，是为了和平的理想。范母不理解，悲愤地悬梁自尽了。
范仁宽无奈而悲痛地送母亲下葬，途中被青龙镇的乡民们拦住，要杀死“汉奸”范仁宽，危难时刻，皇太极带兵赶到，救出范仁宽，承诺清军永不进军青龙镇，并割破手掌向范母敬上三滴血……范大为感动，向皇太极表示自己愿辅助他一统天下。
王公公已发现了皇太极来过“山海关”的事。
第十二集
皇后借皇上高兴之机，将精心为皇上准备的“美味”(陈圆圆)献上，皇上甚是喜欢……不料陈圆圆故意说自己已不是女儿身。皇上暴跳如雷！
陈圆圆因“亵渎圣上”罪被捕。周延儒乘机在皇上面前揭发：陈圆圆是王承恩为皇上找来的，皇上盛怒，他虽然深知王承恩是忠心能干的人，但不能容忍王承恩替主子做主，要弹劾王承恩，他忍痛让熟知法律的王承恩自己判自己刑——当廷受杖，直到打残。
吴三桂带着袁崇焕给王承恩的密信进京。他目睹了王公公被打的惨景。
洪大人让吴三桂引以为鉴，劝他和袁崇焕以后再不要见王公公。
第十三集
王公公被打成了“烂肉”扔出皇宫。吴三桂深夜秘密拜见王公公，终于将袁崇焕“以战求和”的信交给了他。王公公没有看信，猜出了信的内容，便将信撕掉，并告戒吴三桂——全当从来未有过什么“密信”。
陈圆圆夜里偷偷出宫探望王公公，又巧遇吴三桂。
王公公善意地理解了皇上“打是亲，骂是爱”，认为皇上真正的用意是让“阉权”的流言不攻自破。
王公公让圆圆唱小曲给他听。一旁的吴三桂听着小曲，动情地向圆圆表达爱意。为了圆圆，他不惜要杀皇上。圆圆用歌声回答了吴三桂的情意。
就在同一夜里，皇上对圆圆爱恨交织；皇后内心里悲喜交集，二人在矛盾中行了鱼水之欢。可在梦里皇上却叫着圆圆的名字，皇后伤心致极。
圆圆的罪责还是被赦免了，皇后要她今后好好地侍奉皇上。
第十四集
皇上念吴襄“生了个好儿子”，让他归乡养老，命吴三桂继任父职，并让陈圆圆向大英雄吴三桂敬酒，又让她为吴三桂唱曲，圆圆唱的情真意切。
皇上问吴三桂与皇太极交战时，皇太极都说了些什么。吴三桂谎说是“明、清应和平”；皇上问吴三桂想要什么，吴三桂心里想要陈圆圆，但终未说出口……
乐安公主无意中看见吴三桂在为没有向皇上要圆圆的事自责，她将此事告诉了圆圆。
吴三桂再见皇上，求皇上把陈圆圆赐给他，并发誓他能将大明的敌人皇太极的头砍下来献给皇上。皇上含糊地答应：如果吴三桂再立战功，便将陈圆圆赐给他。
圆圆对吴三桂有些失望，说他是“伪君子”。皇上说她错了，把吴三桂求他的事告诉了陈圆圆。圆圆大为感动，也求皇上把自己给吴三桂，皇上说“还不是时候，而且朕还有些舍不得”。
圆圆对王公公说，吴三桂是唯一真爱她的男人，希望王公公替他们去求皇上。
此时的王公公更受到皇上的信任，因他对皇上最理解且深明大义，使皇上欣慰。
大清一品汉臣范仁宽上朝议政，受到众臣排挤。皇太极以行动叫众臣不得歧视汉臣。
第十五集
皇太极利用崇祯多疑心重的心性，决心先斩断崇祯对得力干将袁崇焕的信任——写一封“议和书”，让袁崇焕转交给皇上。袁崇焕知道皇太极并不真心讲和，便一面积极备战，一面将“和书”上交皇上。
皇上果真起了疑心，命王公公派鲁四去监视袁崇焕的一举一动，并召集众臣商议“和书”，以试探每个人的态度。
王承恩再次受到重用后，府上又是宾客满堂了。大臣们纷纷送来重礼，洪承畴也不例外，王公公故意不收他的银子，提出了交换条件——将皇上“主战”和上朝众议“和书”的真正意图(奸臣自己站出来)都告诉了洪大人。同时，要洪大人将相反的消息告诉对手周延儒。
周大人果然上当，在朝上大讲“主和”，令皇上气愤，正在此时，有人又递上一封范仁宽给周大人的一封私信，皇上盛怒！
崇祯认为周延儒通敌，将周革职，交刑部审问。
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