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第十六集
周延儒一夜之间白了头。在狱中，洪大人奉皇命前来，以请周大人喝酒的方式审案。周延儒认为让他喝的是毒酒，但还是一饮而尽。
周延儒喝下酒后并没有死，很是感激洪大人。洪大人借酒劲让周讲真话，并说其实他完全赞成周大人的“南剿北和”之策。周大人发现洪大人是个两面派(在皇上面前洪大人讲的都是假话)，洪大人笑周大人：“在观人这一点上，你又输给了王承恩……”最后，洪大人拿出皇上赐予的“吉祥酒”，说王承恩担保：如果周大人喝了它，周家的家眷就可平安无事。周延儒喝了酒，倒下死了。
西北长城一带较虚弱，袁担心清军会绕到西北攻大明。恳请皇上严防西部。谁知兵部将给袁军的粮饷都调往西部。袁崇焕无奈，只好动用皇上给他的“临阵专断”之特权，缴灭了皮岛毛文龙，夺得粮饷，以充实军饷。
朝廷众臣弹劾袁崇焕，而皇上在王承恩的影响下，按住对袁的恼怒，反倒嘉奖袁。
第十七集
陕西巡抚陈奇瑜已将各路“闯敌”(高迎祥、李自成的义军)围困在“车厢峡”。要想全歼，必须增援军饷。问题又摆在崇祯面前。
皇上命袁崇焕驰援西部的圣旨已到，但马匹和时间都不够。但皇命不可违抗。袁崇焕只好亲自带兵赴西部。可当袁崇焕到达西部，皇太极已经离开，并且速向京城进攻。袁崇焕又火速调头向京城追赶。
皇上动员京城全民皆兵，这是崇祯皇帝一生中最勇敢和辉煌的时刻。明清两个皇帝将在此决一死战！
为保卫京城，皇上急将已启程的援助陈奇瑜围歼流寇的八万军队立刻又调回北上，投入京城保卫战。而在“车厢峡”的陈奇瑜部队却危在旦夕。
第十八集
陈奇瑜已得知援兵被调走的消息，担心十万闯军突围。而此时李自成代表所有义军前来受抚。陈奇瑜布下天罗地网，想在义军放下武器徒步走出虎口时，将义军斩尽杀绝。但义军早有准备，当两军靠近时，用石头及暗藏的短刀反将明军全歼。陈奇瑜剖腹自杀。
京城的青壮不肯出来助战，杨嗣昌求王公公劝皇上拿出银子来。王公公不肯“出面干政”，却让杨大人去求皇后。在皇后的劝说下，皇上答应拿出200万两皇银赏给全城青壮，并且全副武装站在城头向全城军民呐喊，要与全城军民共存亡。激发军民的斗志。
小皇子丢了，皇后非常着急。陈圆圆将皇子捡到交给皇后，皇后很高兴，并发现圆圆还会带孩子。
陈圆圆将自己的身世告诉了乐安公主，公主单纯地点明陈圆圆与吴三桂的私情。
第十九集
皇太极已率清军兵临城下，让军队在城边休息，养足精神，等袁崇焕的兵马一到，趁袁军人困马乏之机，一举歼灭袁崇焕的部队。
袁崇焕派吴三桂率三千骑兵先行去“骚扰”皇太极，一是为了安皇上的心，二是暂时拖住皇太极。
皇上见到范仁宽，说“议和”之事要与大臣们商议三天。而范仁宽说皇太极有严命：必在当天答复。皇上大怒。
众臣的意思是想签“议和书”或者“诈和”，但皇上的心思是“不和”。认为签“议和书”就是受辱，而“诈和”也不是君子所为。他决心与皇太极决一死战。
范仁宽接到皇上的决定后，奇怪整个朝廷“竟无一个明白人”，直言皇上的决定是误民。皇上龙颜大怒，命人将范仁宽的头砍下来，让他口含“和书”将其拉回清军。
第二十集
皇太极盛怒之下决心攻城。而范仁宽的一封遗书让皇太极和众臣们大为感动，也冷静了许多。最终决定班师离城，待做好“坐天下的准备”时再来攻打大明。
袁崇焕的部队赶到京城时，清军正有步骤地撤离。
皇上误以为明军打败了清军，大喜！命全城欢庆。
皇上认为此次“胜利”全是自己领导的好，故原承诺赏给全城百姓的银子也不拿出来了。
皇太极故意制造了一出戏——让被清军俘虏的鲁四“偷听”到袁崇焕派人给清军送密信的事，并故意让鲁四“逃走”。
皇上酒醉后，命陈圆圆唱民间庸俗小曲，圆圆为难，王公公出面摆平。
借着酒劲，皇上和皇后各自说出了内心最隐秘的话。皇上故意告诉陈圆圆说吴三桂已战死。
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