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第三十六集
池田软禁了虞家茵，并请虞家茵喝茶，单纯的虞家茵不疑有诈，池田在茶中放了可以控制人精神的药物。中和堂乱成一锅粥，庞德也亲自找到池田逼问，池田只说自己并不知情。
郑树森告诉庞德黄旭初和自己定下一个约会地点，却让苏娅带着曹操在另一个地方等黄旭初，有意试探庞德。庞德如约而至，池田却也紧随其后，黄旭初已在街头被捕，庞德知道自己跌入了池田的圈套，郑树森认定庞德是给日本人带路，池田成功地给二人制造了矛盾。
第三十七集
虞家茵为了让虞中和和庞德不在敌对，认庞德为义父，并安排庞德和虞中和见面，希望两人可以和好，二人见面却又是一番剑拔弩张。庞德准备安排区十四离开上海，为了儿子，他可以任郑树森怀疑，在教堂里庞德给区十四讲了自己和其母的种种，区十四拜别庞德。
庞德找到虞中和，希望他把女儿还给自己，虞中和痛快地表示不可能。
郑树森去监狱里看望黄旭初，黄旭初对着郑树森进行了一番演讲，他告诉郑树森如果不反抗，我们都将成为亡国奴，拯救自己和中国唯一的方法就是抗争！就是把日本人赶出中国。郑树森热血沸腾。黄旭初笑着说明天行刑的时候，他会再大声地说上一遍。
第三十八集
第二天，他却没能再说一遍，郑树森被逼着念出黄旭初长片累牍的“罪行”的时候，黄旭初吐出了一口鲜血。他的舌头被割掉了。郑树森放生小野，企图找到日本人的老巢。
跟踪小野的馒头却目击马永吉在半路上把小野劫走。
第三十九集
郑树森推断秦善宝的死和庞德有关，他抽丝拨茧分析出参与杀害秦善宝的凶手正是区十四。并认定庞德与日本人有所勾结。庞德击毙了生还的小野，心知道大势已去，他对乔谯说：郑树森已经什么都知道了。
曹操打来电话，要请庞德和乔谯去郑家花园吃饭。
庞德匆忙安排马永吉通知区十四逃跑，马永吉却遭到馒头的跟踪。
认定是一场鸿门宴的庞德单刀赴会，酒桌上庞郑二人看似把酒言欢，心中却各暗潮汹涌，关键时刻，乔谯赶到。区十四突然出现在郑家花园，庞德大吃一惊，郑树森杀机毕现。
洞悉一切的乔谯挡在区十四面前，用眼神恳求郑树森。
第四十集
曹操质问郑树森为什么不杀区十四，替秦善宝报仇，并打了郑树森一个耳光。郑树森告诉曹操仇一定会报。
对儿子怀有负疚感的庞德决定子债父偿，一肩承担与郑树森的恩怨，他安排区十四从密道逃走，并用乔谯和马永吉引开了郑树森派来监视的兄弟。
而池田隆一再次以药物利用虞家茵，神志不清的虞家茵为了得到郑树森的爱找到区十四要求他跟自己去找郑树森以命抵罪。大受刺激的区十四只身来到墓地准备杀死郑树森，不料却被郑树森杀死，随后赶到的庞德和乔谯刚好目击了这一幕，庞德伤心欲绝，乔谯告诉郑树森：区十四是庞德的亲儿子。
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