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第二十一集
忙中偷闲，小查拉着黄依依搭班车进县城，不料狭路相逢张国庆的老婆刘丽华，因为一个座位发生了口角，刘丽华出言不逊，令黄依依初次领教了这个女人的厉害。更传奇的是，留在家里的张国庆一觉醒来，发生公文包被打开了，丢失了几页文件。701大肆出动，终于摸清是张国庆的儿子张建设因为调皮，将文件折成“飞机”，扔进了山谷里。这个举动给张家带来巨大的变动，张国庆被贬为清洁工，刘丽华带着儿子离开了701，返回乡下。
黄依依终日闭门工作，废寝忘食，再次做出了大胆的猜想，破译小组紧锣密鼓地开始演算，求证黄依依的猜想，这一次黄依依成功了。她破译了光密！
光密的破译，使潜伏在大陆的台湾特务接二连三露出了他们肮脏、鬼祟的尾巴，公安人员频频出击，大批特务纷纷落网，从而极大地打击了一度嚣张的特务活动。
黄依依和安在天双双荣立一等功。庆功会上，黄依依提出把汪林带走的要求，领导大吃一惊，安在天则无语。
二人苦涩地告别，安在天准备回上海安葬小雨。临行之前，他告诉了她真相：是自己杀害了妻子小雨。
第二十二集
安在天上海归来，意外地发现黄依依并没有离开701，相反她留了下来，并就任了破译处处长的职位。从徐院长口中得知，黄依依去后山农场接汪林的时候，发现汪林在她破译光密期间，又与邻村的一个寡妇好上了。她万念俱灰，得了一场大病。安在天知道情况后非常难过，也许这个时候，他才意识到自己怎样伤害了黄依依。他主动找到她，带给她从上海捎回来的礼物，不料却遭到了黄依依的拒绝，她表明以后二人只能是同志和上下级的关系。
安在天失落了。
张国庆当街大哭，他把即将寄给家人的25块钱丢了，黄依依见状赶忙凑了25元钱给他，张国庆对此感激涕零。为人敦厚的张国庆不忘报恩，每日帮黄依依打水、洗衣服，黄依依对张国庆心存怜悯，时常接济他。张国庆从心底深处感激不尽，对黄依依照顾得更加周到。
黄依依找到安在天，请他帮助将张国庆的妻子调回701，安在天执拗不过，只好答应她。但他风闻刘丽华是个泼妇，担心有朝一日黄依依给自己招来麻烦。
果不其然三个月后，刘丽华来到食堂对黄依依破口大骂，指责她勾引张国庆，安在天冲上前喝斥张妻无理取闹，保护了黄依依。徐院长找黄依依谈心，想帮她解决个人问题，黄依依苦笑着回绝了。
小查陪黄依依一同来到县城医院看病，黄依依在厕所偶遇刘丽华。刘丽华拦住黄依依恶语相攻，黄依依靠在弹簧门边闭目不理，刘见状故意将弹簧门拉到最大，黄依依被弹簧门的惯力击倒，脑袋磕在下水道凸口，顿时不省人事。
黄依依颅内出血，经过抢救挽回了生命，但变成了植物人。面对失去意识和知觉的黄依依，安在天毅然决定将她接回自己家，悉心照顾她，盼望能够用爱将黄依依唤醒，但这个希望最终也没有实现，1965年3月9日，黄依依永远停止了心跳……
安在天妻子小雨的死因是这样：安在天在某国边境执行任务的过程中，小雨一直忠实地做他的助手。然而，行动暴露，面对爱妻小雨和国家的利益，安在天做出了痛苦的选择——放弃小雨的生命，安在天深爱的妻子就这样倒在了自己的面前。
第二十三集
2005年。年过八旬的安在天，在上海龙华烈士陵园祭奠了父母，老人的思绪飘回到30年代的旧上海，那段黎明前最黑暗的岁月。那个时候，他才是10岁的孩子。
“四一二”事变后，国民党在上海疯狂杀戮共产党，父亲钱之江卧底在国民党上海警备司令部，担任总破译师，实际是中共地下党，代号叫“毒蛇”；而母亲罗雪与他并肩作战，公开身份是国军医院的麻醉医生，地下代号叫“公牛”。
血雨腥风的一场杀戮，使共产党人的鲜血又一次喷洒在苏州河上，国民党上海警备司令部副参谋长闫京生指挥了这次屠杀行动，使多名共产党员遇害。
舞会上，钱之江和机要处的参谋唐一娜正沉醉在一曲探戈之中，而舞池里，又一名中共地下党员“大马驹”在罗雪眼皮底下被闫京生杀害。
严峻的事态下，苏区中央派特使前往上海，择日召开会议，欲重振华东地下党。集会上，正当易容的钱之江受命之时，特务突然来袭，众人为了掩护他出逃，自绝了生路。此次，除“断剑”被活捉外，其余的同志皆惨死在特务的枪下。
接二连三的惨案让钱之江和罗雪深感事态严峻，为了严密监控敌情，钱之江只得以办公室为家。办公室中，唐一娜对钱之江竭尽讨好之能，而一心向佛的钱之江丝毫不为所动。
狡猾的特务利用一真一假的电台频率，成功地麻痹了中共地下电台的“老虎”(即年轻时代的丁姨)和“火龙”(即年轻时代的铁院长)的侦听。
钱之江帮助唐一娜破译了南京来的密电，得知敌人已经获悉特使行动的地址和内容。汪洋处长急将密件内容报告刘司令。
第二十四集
钱之江用左手，模仿闫京生的笔迹给地下党“小马驹”发出情报，通知组织特使行动已经暴露，并告知敌人电台更换之后的新频率。
与此同时，“断剑”正在忍受特务处长黄一彪的酷刑。
钱之江的情报被“小马驹”传递给下线“耗子”——一个收垃圾的人，中共地下联络员。
“断剑”叛变，黄一彪根据他的口供，前去抓捕地下党员“飞刀”，不料身怀绝技的“飞刀”逃脱，黄在他房间的照片中认出了“小马驹”。
黄一彪巧施调虎离山计，把杨参谋——“小马驹”约到自己的办公室，自己却带特务在其家中搜查，企图发现有价值的线索。办公室中，黄一彪假意要调“小马驹”去南京工作，却有意把“断剑”叛变的消息透露给他。为了掩护地下党重要的人物“警犬”，“小马驹”破釜沉舟，欲杀死“断剑”未遂，最终被特务击毙，壮烈牺牲。狡猾的黄一彪为了引出更多的中共地下党，对外隐瞒了“小马驹”的死讯。
重伤的“断剑”被送往国军医院，在罗雪的麻醉下被救活，黄一彪迫不及待地要带走尚在昏迷中的“断剑”。从黄一彪神秘的言行中，罗雪顿生疑心，她辗转得知这个重伤病人已经叛变，并立即向组织发出情报。同时，在电话中巧妙告知钱之江，暗示“此人为六指”，钱之江感到事态严峻。
第二十五集
“耗子”将钱之江的情报传给身份为张副市长秘书的地下党员“警犬”。但此时，由于“断剑”的出卖，“警犬”身份已经暴露，他被特务重重包围，危难中毅然引爆炸弹，与敌共亡，那份“特使”情报也落入敌手。
“警犬”牺牲，他的父亲、老地下党员“母鸡”一并遇难。黄一彪穷凶极恶地连夜血洗了“警犬”所住的秘书楼。
失去了“小马驹”的消息，罗雪和钱之江心生疑虑。
由于情报走失，“毒蛇”的目标暴露，知情南京密电的钱之江、唐一娜、汪洋首先遭到刘司令的怀疑，连夜被秘密带走。路上，钱之江察觉情报没能送出去，借机再把情报传给在夜市上扫垃圾的“耗子”，但由于“耗子”的疏忽，钱之江的精心策划失败。断了线的“飞刀”与“耗子”取得了联系，二人商议除掉“断剑”。“飞刀”来到医院，却没有找到下手之机。
刘司令责怪黄一彪心狠手辣，“警犬”一事中杀死了太多无辜的市民，黄一彪却由此心生一计，他通过媒体歪曲事实，将杀人一案嫁祸给共产党。同时，仿造“警犬”的信件、发假消息来蒙蔽中共地下党的视线，让所有人相信“警犬”临时调去南京。至此，“警犬”的下落被黄一彪垒在了一座不透风的墙里。
“火龙”和“老虎”截获“警犬”前去南京的假情报，地下电台负责人”大白兔”——“大白兔”感到事有蹊跷。
罗雪接到了陌生电话，得知钱之江被刘司令带走执行任务，儿子天天去接爸爸下班，却没有等来钱之江。
在7号楼里，刘司令要求钱、唐、汪三人破译一份被截获的中共密件，钱之江明白刘司令是醉翁之意不在酒。他们已被特务牢牢地监视和软禁起来。
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