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第16集
天娇的死引起木龙巨大愤怒，他近乎疯狂地用龙珠摧毁了秋水山庄，棠桂与棠杰身受重伤，两兄弟在临终前一笑泯恩仇。若枫跪地叩头求饶，小蝶恳求木龙放过若枫，并且解开上衣拥住木龙，保护若枫逃去。木龙决定复仇，先找出万毒门的孟百川下落。小蝶孤苦无依，愿意跟随察木龙浪迹天涯。上官云借用两颗龙珠威力练功，变得更加走火入魔。
第17集
登萍与众商议重整天山分舵，沈鹤年突然重返天山，谎称天娇传位给自己。天香忍无可忍出面指责，沈鹤年却拿出掌门令牌，堂而皇之坐上天山掌门之位。天香离去。乌教主要求若枫将秋水山庄贱卖给自己，若枫不肯，双方大打出手，日月双煞赶到大败乌教主。其实乌教主是受日老指使前来挑畔的，乌教主也被日老杀人灭口。上官云假意关心若枫，称自己与其父有多年交情，希望收若枫做徒弟，将毕生武功传授于他。若枫想到自己终找到一大靠山，感激不尽拜上官云为师。上官云也为自己轻易吞并秋水山庄暗自得意。木龙与小蝶以兄妹关系留宿在黄大叔家，小蝶无意中看木龙洗澡而怦然心动。憨厚的木龙将破门补好，大家也不再提起此事。
第18集
天香到华阳镇，村民们道出有很多少女无缘无故失踪。天香为查清少女失踪真相，遇见号称登封上人的孟百川。孟百川用意念控制天香，还假意与天香一起搜寻凶手下落。其实孟百川就是少女失踪的真凶。原来当年孟百川得到龙珠后，用龙珠练功，使自己容颜返老还童，然后四处猎艳。孟百川计划不仅要占有天香的身体，还要征服她的心。
第19集
察木龙和叶小蝶一起前往四川唐门寻找孟百川。唐门两大门徒唐森、唐勇率领本门弟子和察木龙、叶小蝶展开大战，察木龙凭借怀中龙珠的帮助重伤唐森、唐勇，并摧毁唐门山寨，灭了唐门。察木龙向唐森、唐勇逼孟百川的下落，但两人声称根本都不知道师叔的下落。察木龙无奈之下，将两人悬挂于唐门山寨，试图以此作诱饵，引来孟百川。自从孟百川盯上天香之后，他先用花言巧语骗得天香的同情，然后设下圈套，令天香一步步陷入，逐渐进入他的掌握之中……
第20集
天香被小蝶和察木龙救回，神智恢复清醒后，对自己的所作所为后悔不已。孟百川既已现身，察木龙就不再为难唐森、唐勇，在劝他们改邪归正之后，放了两人。孟百川得知察木龙试图用龙珠治好他给天香下的毒时，不禁漠然一笑。龙珠果然解除不了天香所中之毒，她时面清醒，时而糊涂。察木龙和小蝶忧心如焚，为天香四处寻找郎中。唐森、唐勇果然已改邪归正，他们给天香把脉，发现天香所中之毒除了他们的师叔孟百川之外无人能解。为救天香，察木龙无计可施之下决定一定要找到孟百川。
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