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第一集
北宋仁宗年间，汴京每有奇案发生之时，号称“大宋第一聪明人”公孙策便会出现在现场。想那公孙策何时代替包拯成为“大宋第一聪明人”了？——原来包拯已经失踪两年，下落不明，可怜公孙策和展昭一直苦苦寻找，却音讯皆无。眼下皇上委派公孙策为和谈使，到边境与辽国议和，三年前因为和谈金被盗，议和一事一直搁置至今。不料就在双喜镇一家妓院里，公孙策与展昭竟意外发现包拯，而大辽南院枢密使萧军正离奇丧命于此。
第二集
两年前在汴京城外河边，失去记忆的包拯被一群来自辽国的马贩子救起。他在妓院和一帮姐妹成为好友，因爱吃大包子而被戏称为“大包”。厨子小蛮总是欺负大包，两人成为欢喜冤家。双喜镇县官安国泰同样离奇被害。辽国限定公孙策在规定时间内破案，否则进攻双喜镇。大包虽然仅有小孩的智商，可还是凭敏锐的直觉帮公孙策破了案，辽国将军耶律俊才在刺客手下侥幸脱生，却依旧有性命之忧。第三集
公孙策和耶律俊才设下圈套，很快发现西夏派来潜伏于大宋境内的王海霸便是凶手。可大包的意外发现，又使安国泰的死因现出新的疑点，凶手又成为一个谜。种种猜测之后，公孙策为刺激包拯，故意怀疑厨子小蛮是杀人凶手，而大包坚信小蛮无辜。为救小蛮，包拯答应一天之内找出真正的凶手。
第四集
尽管对手布局精妙，大包还是找出了萧军和安国泰的真正死因，但却没能找出真正的凶手。为救小蛮，包拯居然说自己便是凶手。离辽军限定破案的期限越来越近，驿站后院又发现一具死去多年的男性遗骨，看似和之前的杀人案没有关联。可尸骨如此巧合的出现在这样的时间和地点，会不会成为破案的关键？案情陷入僵局。
第五集
官兵万吉祥又被杀害。种种猜测之后，因盗窃和谈金在三年前被处死的马兵被疑为凶手，他究竟是死是活并没有人敢下断言；同时，公孙策也没能发现接连三个不相关的命案之间有何关系。离破案的最后期限还剩一天，真凶依然逍遥法外。此时，又有人被杀的消息再次传来。
第六集
嫌犯王海霸在狱中被杀，看守他的衙差也同时被害。展昭发现重要线索，公孙策根据种种现象推断妓院老板黄乐是凶手，不料此时，黄乐自杀身亡，被认为是因暴露身份而被灭口。耶律俊才认为没有足够证据证明黄乐是凶手，包拯又争取到了一天的破案时间，关键时刻，又有新的线索出现。
第七集
耶律俊才决意要攻打大宋，公孙策在营中陪耶律喝酒企图稳住他，同时私下安排转移双喜镇居民；另一方面大包继续努力寻找真凶。当包拯离真相越来越近的时候却被不明身份的黑衣人打晕，辽军大举进攻，千钧一发之时庞太师之子庞统带军赶到……危难关头，包拯醒来，并且阴差阳错恢复了记忆。
第八集
经过周密分析，包拯终于找出真凶，原来凶手“哑巴木兰”正是当年被指盗窃和谈金的马兵之子——马回峰。为了给冤死的父母和用生命挽救了他的爱人报仇，马回峰一直男扮女装隐藏在妓院里，并设计了这一系列的杀人圈套。包拯同时查出了当年和谈金失窃的内幕，一系列的连环案水落石出。
第九集
在事实面前，马回峰终于承认了所有的罪行，最后大彻大悟，对自己所做的一切后悔不已，自杀身亡。包拯虽恢复记忆，可始终不能想起自己是如何失去记忆、如何被扔到京城之外的。厨子小蛮不舍“大包”，跟随包拯来到京城。一回京城，包拯便被召进宫，包拯巧妙应对庞太师刁难之后，皇上仁宗亲自召见。
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