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第十一集
高寒独闯虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人计，机智地将“黑名单”拿到了手，并且除掉了傅仁宗这个汉奸！
时间很快到了1939年。此时，德国已经进攻波兰，掀开了第二次世界大战的序幕。一天，高寒破译了一份来自柏林德军司令部的密电，说有一个叫格尔的盖世太保上校要来上海。这件事引起了欧阳剑平的注意，她部署监视格尔的行踪。很快，他们打听到了，格尔此行是要寻找一个叫托马斯的犹太人。此人表面上只是一个“二级钳工”，实际上是一个研究重水的专家。德军寻找他就是为了研究原子武器。
这个谜底终于也被酒井掌握了。她来到图书馆查询关于托马斯的资料，却遇见了前来还书的马云飞——她的枪口又一次对准了老对手！
第十二集
但是，身手不凡的马云飞还是在高寒的掩护下脱险了。可是，他们却一时找不到托马斯。最后，还是何坚通过犹太人汉斯，打听到了下落。原来，托马斯就被汉斯秘密藏在自己家的暗室里。可是，汉斯开始却不肯承认，装聋作哑。于是，高寒利用在红十字协会的玛尔娜教授来说服汉斯，还是没有得到效果。
这个时候，酒井也展开了部署。她借故卫生防疫，对上海的犹太人定居点进行全面的清查。眼看，托马斯就要暴露，最后却被何坚机智地将敌人调开。这件事赢得了汉斯对他们的信任。于是，他们制定了营救托马斯的计划。
翌日清早，何坚将托马斯藏在粪车内运出了犹太人定居点。就在托马斯即将脱身时，还是被暗中的便衣发现了。马云飞和何坚与敌人展开了一场紧张激烈的枪战，使托马斯脱险。但是，他却被一辆卡车迎面撞倒……托马斯落到了敌人手里。面对这种局面，李智博决定先行缓兵之计，将敌人稳住……
第十三集
李智博的计策是让玛尔娜教授去医院探视托马斯，并随口说出他的真实身份。果然，酒井中计了。但是，日本人又担心亲自出面会使德日关系搞僵，于是就让齐冠雄的人来动手。他们计划在格尔押送托马斯去机场的路上，将其截住。但是，这个消息很快被冯先生安插在76号的卧底阿强得知。这样，五号特工组提前设伏，再次将托马斯营救出来。
格尔恼羞成怒，酒井也自觉弄巧成拙。此时，五号特工组已经安排将托马斯化装成一名美国的海员，秘密送往重庆。但是，他们还是被酒井的便衣发现了迹象……
几天后的一个夜晚，李智博和何坚护送托马斯去码头。就在美国商船即将起锚时，酒井和格尔带人强行登船检查。很快，托马斯被发现，他想跳水自杀，但还是被敌人抓住。格尔命令，连夜将托马斯押送机场！
第十四集
李智博把码头上情况告诉了家中。欧阳剑平等人立即行动，可是时间已经来不及了！眼看着敌人的阴谋就要得逞。就在托马斯登上飞机的那个瞬间，马云飞含泪将其射死，托马斯的脸上却露出了微笑。事后他们在知道，原来这是托马斯“最后的请求”他已经告诉了马云飞，如果再遭不测，就开枪将他杀死，他宁愿死去也不想重新落入希特勒的魔掌之中，为其所用……
新四军组建之初，面临着重重困难，而最大的困难就是药品。为此，叶挺将军亲自派人来上海找冯先生。冯又将这个任务交给了欧阳剑平。马云飞归国时在火车上认识一个经营药品的肖老板。他登门求助，却遭到了肖的谢绝。但是，一个电话使马云飞得知，这个肖老板目下正和“76号”的特务头目齐冠雄暗地里做药品生意，发国难财。于是，他们决定抓住这个机会，高寒窃听到了齐冠雄和肖老板的电话……
第十五集
于是，趁齐冠雄与肖老板签订合同之际闯入，五号特工组抓了这个把柄，并以此要挟齐冠雄来组织这批药品，并且亲自护送出吴淞口。齐不得不屈从。不料，狡猾的齐冠雄却耍了花招，致使装有药品的船只在江上失火，引起了日军巡逻艇的注意，药品落入了日特机关手中。
酒井亲自查处了此事，她想找到药品的主人。于是，故意让齐冠雄引五号特工组上钩，企图将他们一网打尽。这个消息，又被卧底阿强偷听到，其实药品已经被转移到了郊外日军医院仓库。
马云飞等人劫持了日军的巡逻车，化装成日军宪兵，闯入了海军陆战队的营地，重新从日特手里将药品夺回，并将计就计地利用齐冠雄闯过了检查关口，并准备通过空运。就在他们混进机场时，酒井发现了仓库药品被窃，立即封锁了所有的交通要道！
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