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第二十一集
太上老君师徒三人来到桃花潭，拿了钥匙救了玄虚，谁知道原来他们这些人是冒充假道士给沃玛王办事，太上老君这才感到事情不是那么简单。于是三人要去抢哼奇奇的灵力石，哼奇奇寡不敌众，幸好桐瑶及时赶到，但是桐瑶却误会哼奇奇偷了灵力石，哼奇奇有口难言。
哈伦把从桐瑶那偷得的灵力石交给沃玛王以换取紫怡，可紫仪却爱上了沃玛王。受到打击的哈伦，索性喝下了狂魔之血彻底地追随了沃玛王，沃玛王又派哈伦跟着哼奇奇和桐瑶，然而哼奇奇却发现哈伦从沃玛王手中接下一瓶药水。
第二十二集
哼奇奇、桐瑶、哈伦三人带着灵力石逃走，玛萨带着左右护法追至，一番交战，灵力石被抢走，玛萨把哼奇奇也带走了。然而玛萨发现灵力石是假的，十分恼火，玛萨终于向哼奇奇道出实情，原来她们是女萨满，一直与半兽人族通婚，由于半兽人战败，她便带着族人来桃花潭避世。
哼奇奇带着玛萨来到沃玛王处，沃玛王声称自己要执行毁灭之神的任务，而玛萨认为所谓的毁灭就是毁灭自己，痛斥沃玛王是痴心妄想，两人展开大战，玛萨为保护哼奇奇被沃玛王杀死，哼奇奇悲痛欲绝。
桐瑶身体不适，哈伦拿着一瓶药给桐瑶，哼奇奇一眼就认出这就是沃玛王交给哈伦的那瓶药，就打破药瓶阻止，桐瑶认为哼奇奇是妒忌哈伦，对于桐瑶的误会，哼奇奇百口莫辩。桐瑶一夜醒来，发现哼奇奇和哈伦正在对战，试图以自杀阻止两人的自相残杀，沃玛王化作桐柏的模样出现阻止了桐瑶，并骗桐瑶喝下狂魔之血，哼奇奇大叫不要，恢复了说话能力，可是为时已晚，只能眼睁睁看着桐瑶被沃玛王蛊惑。
第二十三集
太上老君告诉哼奇奇他可以唤醒半兽人的灵魂，不再受沃玛王的控制，并且告诉他桐瑶是祖玛王的女儿，他不能眼看着她成为沃玛王的傀儡，终于，他的行动感化了哼奇奇。
沃玛王宣布哈伦、桐瑶为他新的左右护法，二人合用斧钺交响，终于打开天地玄关，太上老君得知沃玛王打开了天地玄关，天庭危在旦夕，便领哼奇奇上天向玉帝汇报，玉帝派天兵天将与沃玛王形成了两军对峙的场面。
沃玛王复活了祖玛王，桐瑶和他终于父女相认，沃玛王却在祖玛王没有防备之时，吸了他的功力成了拥有异常能量的大神。桐瑶和哈伦清醒过来以斧钺交响与之对抗，桐瑶受伤后哈伦、哼奇奇接着以斧钺交响与沃玛王对战，最终打败了沃玛王。桐瑶死前终于说出自己原来爱的是哼奇奇。
桃都山半兽人终于重获自由，哼奇奇、伦则成了新一代门神。
第二十四集
玉帝因为凡间众多学校教学呆板，于是决定在凡间开办一家仙术书院，委任太已真人当院长，岳阳子、重阳子辅助教学。
西方的虹魔教主被毁灭之神卡格拉斯复活，率领虹魔猪卫、虹魔蝎卫取走了拥有巨大能量的安息之海，前往东方寻找黑暗之子，打破和平之碑，释放被禁锢了两千年的黑暗之灵，妄图统治世界。
城塘总兵李靖的夫人怀孕三年却产下一个肉球，众人纷纷猜测是妖怪，李靖愤而拿剑剖开，却见里面有一男婴，李靖欲杀了这个男婴，夫人殷氏苦苦哀求，终于劝服李靖，取名哪吒。18年后，已经上学的哪吒因为资质驽钝，受到老师、同学的嘲弄和欺负，但是秉性纯良的他却从来不向家里吐露一个字。
第二十五集
哪吒在去书院的路上无意撞到小葵，小葵的火龙珠掉在了哪吒的一堆糖果里头，结果书院学生争抢火龙珠并把它引爆，整个书院都给烧着了。
敖丙在和蝙蝠精大战中却因为假火龙珠被蝙蝠精打伤，幸好太乙、重阳、岳阳及时出现救了他。
李靖去医馆看望被火烧伤的学生，院长让李靖痛下决心杀了哪吒这个妖怪。
敖丙被蝙蝠精的寒毒所伤，危在旦夕，太乙运用紫腾丹先护住了敖丙的心脉。小葵抓住哪吒让他交出火龙珠，哪吒说火龙珠已经爆了，小龙女一时气愤，把他逼入了幽冥洞，后又带他通过秘道到了太乙书院的丹房，谁曾想蝙蝠精也随后而至。
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