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第十集
皇上委派包拯寻找“天芒”的秘密。包拯和分别两年的包大娘相见。受皇帝之命，包拯、公孙策、展昭和女扮男装的小蛮一同前往迦叶寺迎接东瀛使团及其带来的藏有天芒秘密的“三大神器”。三大神器让整个寺院充满诡异，包拯直觉会有危险发生。而展昭巧遇师伯长水大师。
第十一集
长水大师意外死去，被认为是神器的诅咒。寺院僧人对长水大师的离去悲痛不已。面对似乎没有任何线索的案发现场，包拯手足无措，难道真是“三大神器”杀人？事后不久，寺院里又有人被杀，刚接过长水大师袈裟的无忧大师也神秘死去。现场和长水大师颇为相似，似是一个凶手所为。
第十二集
展昭被派去跟踪东瀛小忍者小狸，两人“不打不相识”。长水大师和无忧大师死去后，可以接替他们位置的无止被怀疑是凶手，然而在和包拯一番坦诚对话之后，两人有了朋友的默契。包拯、小蛮、公孙策一群人下山找大包子吃，在一系列意外的启发下，包拯对案情有了新的推断，开始在迷雾中找到头绪，发现了凶手杀人的手段。
第十三集
种种迷团之后，包拯查出东瀛来的少将军是凶手，证据面前，少将军并不认罪，反而指出包拯判案的几个破绽所在。正在此时，传来从东瀛来宋的一孽大师被杀的消息，他的徒弟小狸伤心不已，展昭一直陪伴在她身边。一孽大师的死和前两宗案件有许多相似之处，包拯绞尽脑汁却并没有找出真凶。少将军要血洗迦叶寺，公孙策带兵及时赶到。
第十四集
双方僵持之际，少将军的父亲——大将军到达迦叶寺，限期包拯两天内破案。一直在迦叶寺的将军夫人——少将军的母亲被疑为凶手，正在此时，夫人却被杀害。包拯和公孙策查出夫人是中毒而死之后，真凶依旧没有现身。案情越来越复杂，包拯在一团乱麻之中几乎失去信心。小蛮为了给包拯灵感，半夜带包拯下山买大包子。
第十五集
包拯和大将军的精心设计使凶手露出破绽，在事实面前，少将军不得不认罪。一切表象之下，一个凄美的爱情故事被揭露出来，并且，寺院里的无止大师也是大将军的亲生儿子——是少将军同父异母的弟弟。想不到看似真相大白的背后，一直隐藏着另一个同谋，竟然是两个人联手制造了这四起血案。
第十六集
包拯找到真凶，杀死将军夫人和一孽的凶手竟然是无止和尚。因对大将军不满，心中积怨已久的少将军意欲杀害自己的父亲，关键时刻无止用自己的性命保全了大将军；少将军突然顿悟，跳下悬崖……大将军发现了包拯寻找天芒秘密的用心，用优厚的条件“诱惑”包拯赴东瀛辅佐其治国。不经意间，包拯发现了“三大神器”中隐藏了和“天芒”相关的秘密。
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