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第三十六集
因为时空传送错误，太乙院长竟把敖丙传到魔龙教主那，送到了玉矶转变的关键点，魔龙教主让玉矶和敖丙融为一体，使他恢复了前世的记忆，并且释放了禁忌魔法使敖丙成了黑暗之子，太乙却不知内情以为玉矶已经成功回来。
哪吒不忍小葵难过，终于答应和阿蛟决斗，最后由小葵决定比筐球，比赛时哪吒一开始比分落后，但是后来屡屡得分，最后以一分之险赢了阿蛟，阿蛟输球打了哪吒被龙王赶出了东海。
龙宫太医对哪吒体内的寒毒均束手无策，可能已经命不久已，小葵十分内疚，为了激起哪吒求生的意志，小葵带哪吒到了龙宫的集市。阿正和李艮为了花吻蜘蛛而大打出手。
第三十七集
敖丙质问花吻蜘蛛为何挑起阿正和李艮的矛盾，没想到花吻蜘蛛说全是为了敖丙，她说将来敖丙需要他们两人的帮助。
太乙书院马上要竞选学生会主席，花吻蜘蛛利用美色要求阿正和李艮帮助她竞选。最后她终于成功竞选，她利用职务之便拿到了藏经阁密室的钥匙，指使阿正和李艮去偷拿到昆仑山的地图，被重阳老师发现，花吻蜘蛛阻挠重阳老师，并且陷害重阳非礼她，太乙院长及众人信以为真把重阳赶出了书院。花吻蜘蛛告诉敖丙只有哪吒才可以完成安息之海的最后洗礼。
第三十八集
敖丙从花吻蜘蛛那里得知，只有哪吒的纯净之血才能荡涤几千年中聚集在安息之海中种种丑陋的邪恶。
太乙带着敖丙来到陈塘关，从李靖处得知哪吒被小葵带走，敖丙回到东海龙宫，妄图以帮助哪吒驱毒之名，将其体内的安息之海提炼出来。
敖小葵从父母处得知，只有传说中的东海不死泉之水方能挽救哪吒的性命。小葵历尽千辛万苦取水成功后，龙王因担心泉水对小葵造成伤害，硬是将刚刚到手的泉水没收。无奈小葵只得求助于心怀不轨的敖丙。
第三十九集
终于到了给哪吒治病的最后一晚，小葵闯入敖丙给哪吒治病的密室，小葵看到治病的仪器就是书院后山山洞的那些，终于明白杀死岳阳老师嫁祸给哪吒的真正凶手就是敖丙，但为时已晚，敖丙已经练成了玄冰魔咒，他冰冻了小葵并告诉龙王说这一切都是哪吒所为。
哪吒被东海大军追到了东门城下，但是李靖却下令关城门不让哪吒进入，大将孔武趁李靖不在便让哪吒进了城。哪吒终于到了书院见到了太乙，告诉太乙小葵被敖丙给冰冻，危在旦夕。
太乙带着哪吒到了龙王扎营的地方，让其与敖丙当面对质，但是太乙已经坚信哪吒就是黑暗之子，并把乾坤圈交于敖丙，让他对哪吒做出惩戒，未曾想哪吒吐出三味真火击退了敖丙父子。
第四十集
李靖冲入哪吒房间，殷氏惊慌失措，以为李靖还要杀了哪吒，可谁知道李靖竟然一改往日严眉怒目，一口认定哪吒乃神仙下凡，一家三口其乐融融。
李靖突然得知龙王父子作法，妄图水淹陈塘关，以全城百姓的性命威胁，逼迫李靖交出哪吒。情急之中哪吒挺身而出，以全城百姓性命为重，在父母、龙王面前挥剑自刎。
太乙真人也因无意中发现敖丙修炼玄冰魔咒而被他封冻。哪吒死后，他的灵魂来到奈何桥，从孟婆处得知小葵并没有真的死去。当他回到人间想要告知众人事实真相之时却发现没有人能看见他，所以他又托梦给龙王，相约小葵出殡当日，以海花石为证。龙王终于相信哪吒，但同时得知小葵已变为植物人。
第四十一集
龙姐姐放弃了重生的机会，将上天所赐的回魂丹交予哪吒。小葵被救活了，可是醒来后却发现哪吒已经没有了肉体，并得知敖丙就是黑暗之子。二人来到书院，发现太乙真人留下的路标，一路追到昆仑山。此时敖丙已将太乙绑架到此，救出了雪莲，并逼迫原始天尊退位。在太乙真人的帮助下，哪吒莲藕换身，获得新生。当二人找到敖丙之后，不料敖丙又施计将小葵挟为人质。
第四十二集
敖丙抓住小葵后威胁哪吒，小葵为了保护哪吒以自刎结束了自己的生命。敖丙用乾坤圈抓住太乙真人，用他来威胁原始天尊交出盘古印石。原始天尊告诉了敖丙盘古印石的方位，原来印石在雪莲手中。敖丙杀了雪莲以后，拿到了印石并根据上面的启示，来到古城的入口，没想到古城的看守人竟是龙王敖广。
敖丙以亲情骗得敖广上当，趁其不备时，冰封了敖广。花吻蜘蛛对敖丙说她的使命已经完成，她要回到阿布雷斯高原。
哪吒拿着原始天尊给的红樱枪和太乙赠的风火轮去追赶黑暗之子敖丙，哪吒凭借着信念誓死保卫和平碑不被敖丙打破，黑暗之子终于被消灭，万物解冻。哪吒拒绝了当神仙的机会，回到人间继续寻找自己的挚爱小葵。
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