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第十七集
大将军带领东瀛使团带走了三大神器。展昭和小狸互生好感，面对离别，两人倍觉感伤。皇上得知包拯获知了一些天芒的秘密之后，命包拯立刻出发继续探寻。包拯想尽办法仍无法摆脱小蛮，四人又一起上路了；不料却迷路进入一片森林，遇到许多奇怪的人和事。意外得知当地巡抚大人刘义离奇地死去的消息，包拯等人决定去看个明白。
第十八集
据说刘义的死和西陵王的脸谱有关系，传说戴上脸谱就力大无穷，全身充满杀气。刘夫人思夫心切，悬赏重金寻找能够把刘义之灵带回阳间的祭灵人，并希望藉此得知丈夫的死因。巨额赏金面前，各路江湖道士竭力吹嘘自己的本事。庞统意外出现，让包拯心生疑惑，怀疑自己被跟踪。在灵术比赛中，江湖道士们破绽百出，而住在刘义家的天问姑娘却用"读心术"让在场众人心服口服。
第十九集
刘义死时戴着的西陵王脸谱本已丢失，却在寻找亡灵之时意外出现。刘夫人认为心愿已了，打算将脸谱和刘义一起下葬。谁知富商钱并早对脸谱垂涎已久，于是偷了脸谱给自己戴上，怪事又发生了，钱并好像着魔一般发疯了，并且和刘义用了几乎一样的方法自杀了。公孙策和包拯解剖尸体时，发现一些疑点，最后他们怀疑地方将军高甲是凶手。
第二十集
展昭和高甲交手，险胜。高甲寻机偷了脸谱，随后和刘义、钱并一样，几乎用同样的方式在相同的地方自尽了；死之前，高甲劫持了包拯。包拯在和高甲接触时发觉高甲好像活死人一样，包拯恐惧不已。尸检时，同样有一些疑点出现。公孙策突然想明白了许多问题，发现天问姑娘原来根本不懂法术，所有的把戏都不过是利用心理暗示和一些浅薄的手段而已。
第二十一集
天问姑娘被揭穿身份，她原名小风筝，一直在爷爷封大的配合下玩弄骗人的把戏糊弄大家，祖孙二人目的只是想找到传说中西陵王的宝藏。公孙策和小风筝在一次次“交锋”中成为欢喜冤家。离限定的破案日期越来越近，包拯仍然没有任何头绪。小蛮为包拯忘了自己的生日而耿耿于怀，郁闷之际在集市上看到庞统，悄悄跟了上去。包拯、公孙策、展昭和小风筝在森林里遇到了西陵族人。
第二十二集
西陵族人并没有伤害包拯等人，用香草让他们在做梦时看到了埋藏在自己内心深处的想法。有人跟踪庞统并意图暗中刺杀，却意外弄伤了小蛮。戴着西陵王脸谱的人再次出现，差点伤到包拯和小蛮。被刘夫人指认抢走脸谱的丁函被烧死在一间密封的小屋里，死因依旧是扑朔迷离。
第二十三集
其实包拯并未忘记小蛮的生日，在生辰即将过去的最后一刻送了一份让小蛮感动不已的礼物。包拯等人仔细分析了一遍案情，发现了越来越多的疑点，在一些线索的提示下，他们离真相越来越近。重新检验丁函尸体之后，包拯发现了真正的死因，不过凶手是谁、杀人动机等等一系列的问题依旧是谜。公孙策和小风筝也开始逐渐的了解对方的优点，感情更加深厚。
第二十四集
神秘的黑衣人出现，把包拯推下悬崖，下落不明；小蛮为找包拯甘愿舍弃自己的性命。庞统突然戴着西陵王的脸谱出现了，和展昭打得不分上下。关键时刻，大难不死的包拯出现，经历掉崖之危，包拯竟然意外发现了许多线索。从丁函被杀之谜开始，案情的真相逐渐浮出水面。在众人感叹之余，包拯把矛头指向了刘夫人。
第二十五集
在场众人均不相信刘夫人是凶手。更另人吃惊的是，庞统和刘夫人曾经有过一段亲密的感情，为了牢固的掌控权利，庞统把刘夫人派到刘义身边。案情愈加扑朔迷离，而真相却另人大吃一惊：刘夫人原为西陵族人，在和刘义的相处中日久生情，而刘义并没有死去，为了做个好官，在夫人帮助下策划了一切。刘义和刘夫人最终一起死了。包拯揭开了整个脸谱的秘密，他们继续踏上了寻找天芒的道路。
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