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第三十一集
金匮把整件事情交代清楚了，他终于领悟到了医术的最高境界--仁心，他也受到了百姓们的尊重。包拯一行人继续踏上了寻找天芒之路，庞太师派出征西将军张西打着保护的名义来监视包拯等人。庞太师更是软禁了包大娘，限保证五天内找到天芒。包拯破解出了天芒所在地，路上他们又遇到了高丽太子智源，小风筝和封大、辽国南院大王耶律文才、东瀛忍者等人相继出现。
第三十二集
包拯他们浩浩荡荡一行人来到一个道观，在这里，有一个秦将军的传奇故事被描述得活灵活现。正在大家将信将疑之际，不死的兵团秦将军复活的故事再次上演，闹得人心惶惶，却没人明白其中究竟。皇上仁宗为了不让庞太师得到天芒，情愿将寻找天芒的大事公布于天下，引得天下大乱，各国都派出了能人干将要在最短时间内找到天芒，一场争夺天芒的大战即将展开。
第三十三集
公孙策和扮成高丽太子军师的小风筝两人互存好感，可两人都将好感暗藏心底。张西被一枝青铜的弩箭刺死，旁边还有一个没有眼耳口鼻的晴天娃娃，凶案现场布置得像是秦将军复活杀人。经过包拯、公孙策等人对案情一番分析之后，人人都貌似可疑，却又找不到真正的凶手。包拯预感到还会有人陆续死去，而这一切都是因为争夺天芒所致。所有人开始一起寻找天芒，似乎离得到天芒的距离越来越近。
第三十四集
找天芒时，包拯等人发现两具死了几百年的骸骨，旁边还有传说中的将军的头发，天芒和将军的复活成为越来越神秘的谜。小蛮的表现也越来越奇怪，她究竟是谁？为了救包大娘，小蛮情愿嫁给庞统。在沙漠里遇到的女子若水的提示下，包拯发现了天芒所在的秘密。而正在此时，包拯和公孙策眼看着封大死在了传说中三大神器和天芒的铸造者徐将军的剑下。悬念逐渐增加。
第三十五集
包拯坚信凶手就在这些人当中，虽然越来越多的人相继死去，却还有人因为少了争夺天芒的人而开心。小蛮若有所思地给若水交代了很多事，要把包拯托付给她照顾，单纯的若水并没有明白小蛮的心思。而另一边，辽国南院大王耶律文才要和公孙策单独比试，他们约定用一天的时间，看谁先查出封大被杀的原因，输的一方就自动放弃对小风筝的追求。
第三十六集
小风筝心中对公孙策念念不忘，而小蛮同样也放不下包拯。随着时间的缩短，包拯更加急于找到关乎“包大娘性命、皇帝宝座和社稷安危”的天芒。在小蛮提示下，包拯带着大家找到了咸池所在，离天芒又近了一步。封大的死，公孙策也找了些许线索。而随师公半藏来寻找天芒的小狸偷偷告诉展昭，她怀疑半藏是杀死封大的凶手。
第三十七集
公孙策将整个封大被杀的过程破解得清清楚楚，可是被他怀疑的凶手——半藏和表面是辽国大将实为西夏汉奸的高深都相继被杀。小狸失去师公半藏后，展昭一直陪伴在她身边。未几，一场意外的地震将天芒埋在山中，包拯反而感到高兴，因为这场天灾让天芒远远消失，反而不会引起灾难。公孙策和小风筝最终有情人终成眷属。
第三十八集
包拯也越来越多的意识到小蛮对他生活的重要性，开始发现自己根本离不开小蛮，也离不开小蛮的“大包”，嬉闹中，他发现小蛮有六个脚趾头。包拯发现，秦将军复活的故事、还有张西、封大的死都是他们在小镇遇到的一个极为风骚的饭店老板娘青莲所为。青莲是一个弱女子，为什么要杀人？
第三十九集
青莲承认所有的被害的人是自己杀的，可包拯并没有就此罢休，真相终于水落石出，原来真凶是看似温柔、可爱、单纯的若水，她是日月宫主持，守护天芒是她的责任。青莲是若水儿时的好朋友，因此这次特意回来帮助她保护天芒。若水带着不舍,了结了自己的生命。经历种种磨难之后，包拯终于找到了天芒。
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