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第一集
夜幕降临，上海王子饭店名流聚会，为叛徒马一平庆功。饭店内杀机四伏。汪伪头目结束会议后准备合影……刺杀王未清已箭在弦上！照相员突然从盖头的黑布中窜出，拔枪向王未清行刺未果……原来，军统上海站站长申剑也制订了周密的刺汪计划，亲自冒充照相员抢先行动。黎世杰当场围捕申剑，由于袁飞暗中巧妙相助，申剑死里逃生……
深夜，虹口公园中，中共特工欧阳雯一路跟踪76号特工“红粉杀手，两人举枪对射，杀手中弹倒地……在“红粉杀手”的手提箱里，欧阳文看到巨款，并发现了特工传递情报、领取经费的死信箱，从中截获惊天情报：冈本命令粉红杀手来给署名“化广奇”的另一叛徒送经费，换取中共地下组织在上海的全部高层人员名单。欧阳文来不及向中共书记潘和平报告，只能冒着生命危险前往教堂解救萧骏……
日本特高课的头目冈本得到了化广奇的“死信箱”密报：有人要行刺马一平！冈本马上采取紧急行动，由于冈本早有防备逃出的叛徒马一平，由于弄不清是谁要杀他，这时女特务沈莉来安慰马一平，既然上海的中共地下党已被根除，这又是谁来刺杀你？沈莉向他保证戒备森严的日军特高课院内是最安全的地方。马一平在日特工严密保护下足不出室，于是，萧骏想尽办法刺杀马一平，但让马一平在险境中再次逃脱……
城郊外一座有着上百年历史的广法寺。每日除了一两个守寺的和尚清扫，并无异样。月黑风高夜，广法寺旁的丛林中，一双双眼睛紧盯寺庙。欧阳文接到情报，秘密联络站的联络员查到化广奇的重要线索……欧阳文借着月光步入广法寺，突然听见有敲打砖壁的微弱声音，欧阳文随声来到后院，隐约看见一个“和尚”躺在地上……欧阳文拔出手枪，那个和尚的身影瞬间消失……欧阳文侧身轻轻来到和尚敲打的石砖旁，并未发现异样，紧接着在寺庙内又听见同样的声音，欧阳文紧随其后，可赶到时“和尚”又不见踪影……欧阳文四处找不到神秘和尚，此时不甚被一物体绊倒……他低头，发现一具和尚尸体躺在自己面前，而这个和尚正是约他到此见面的联络员，显然是他已经被化广奇灭口……欧阳文深知我方行动屡遭挫败，必定是高层叛徒“化广奇”直接通报日方所为。必须尽快除掉马一平。
第二集
军统特工头目申剑又将刺杀目标对准了大汉奸黎世杰，虽说刺杀行动失败。但使黎世杰坐卧不安。调动手下的特务力量，决定对军统在上海的特务进行大规模的捕杀。由于叛徒的出卖，申剑与部下接头的时间和地点都被黎世杰掌握，他与日本特务联合布下天罗地网，欲图将申剑和军统在上海的特务一网打尽……
百乐门的老板史蒂文表面上是个体面的商人，其实却是美国中情局的高级特工，为自己的特工行动做掩护。袁飞登门拜访，希望他能帮助自己和中共地下组织在上海的重建。史蒂文表示现在正是世界反法西斯联盟，自己责无旁贷。
史蒂文与袁飞、在夜总会二楼饮酒，欧阳雯发现黎世杰带人进入。原来申剑和部下的接头地点就在百乐门，黎世杰是带人来抓捕他的。欧阳文挺身而出。
叛徒，马一平想乘船逃往南京。萧骏接到命令绝杀马一平。终于杀掉了这个叛徒……
可是，隐藏在我党内部广更大的叛徒“化广奇”还没有查出。在后来我地下党付出很大的代价终于除掉了这个叛徒。
欧阳文接到上级指示，要发展抗日地下力量。萧骏一起来到地下拳场。不了，这是日本人设计的圈套。萧骏挺身而出，遭到特务们的追击。
第三集
冈本得到情报，黎世杰发现了申剑的住处，冈本命令黎世杰进行抓捕。五个行动小组统一行动时间己到，黎世杰迟迟不动，佐佐木催促，黎世杰不听，两人不快。另四个行动小组按时行动虽有伤亡，全歼军统上海站。对佐佐木的催促行动，黎世杰的解释是让他们喝高了兵不血刃抓活的。申剑布置完工作让一助手先走。此助手在门外遇袭，枪声使申剑明白己经被包围，只有杀开一条血路冲出去。申剑和助手从楼上向下冲出，双方枪战。
冈本招集人员开会，准备庆功全歼上海的中共与军统。又认为跑一个申剑没什么，按军统纪律他回到重庆也是个死。又单独教训佐佐木要利用中国人，不要和铁杆汉奸黎世杰闹矛盾。冈本与佐佐木分析抓捕现场袁飞行为，认为袁飞做为特高课的机要秘书能力出众，是个人才，应多多重用。
申剑千辛万苦返回重庆。军统头目徐森正要为申剑开追悼会，会前将一贪污军人40元邮资的怀孕的女军统人员就地正法，众军官说情都没有用。现场的申剑震惊之余认为自已必死无疑，准备自杀遭徐森训斥。申剑醒悟，要重建军统上海站。而徐森也交待了冈本背景资料，要求申剑必须干掉冈本。
冈村宁次大将特史平田飞沪面唔冈本，讲两次成功大行动的作用抵得上日本陆军的一个师团。平田又带來冈村宁次基本批准的要冈本加以修改的“920”计划，其主要核心是策反：在湖南、两广地区、江西、福建等地区策反更多的像韩复渠、张宗昌、孙传芳这些人，这些表面服从蒋介石仍有实力的军阀变成若明若暗的为我利用的汉奸或皇协军，总之，不战而屈人之兵为上策！以夷制夷用中国人打中国人比我们明刀执仗的进攻更好！
第四集
申剑得知日本人要在某戏院举行庆功会，决定完成对冈本的行刺。不料，就在申剑准备动手时，特务驾车赶到申剑只能放弃计划。却发现台上的日本女人，竟是化名北岛静子的军统特工洪玫，她也是申剑的恋人。同时袁飞发现了920计划……
申剑熟悉76号周边地形，为以后刺杀冈本寻找机会。但是申剑发现了出现在这里的袁飞。申剑记得他在夜总会帮助冈本，也是日本特高课的特务，决定暗中将其刺死报仇。
清晨，袁飞在后花园里看到一个坐轮椅散步的残废老人，老人的轮椅车渐渐向袁飞窗边驶来，袁飞盯着轮椅，轮椅近了、更近了……突然，残废老人掀掉盖在双腿上的毛巾，“噌”的一下猛然站起亮出手枪正面朝着袁飞开枪射击。“啪”的一枪将袁飞旁边的窗户玻璃击碎……待袁飞拔出手枪准备向刺客射击，原来，刺杀袁飞的正是国民党军统在上海的负责人申剑，他错把袁飞当成了日本特高课的特务，准备将他刺杀……而机敏的袁飞却化险为夷，也使申剑暂时取消了对他的刺杀计划……
申剑得到情报前往接头地点，不料76号特务早已埋伏。为了救出申剑各方特工准备劫
狱。申剑在监狱中想起了自己的过去……
袁飞用自己特高课的身份进入进监狱，说明自己的来意，但没有得到申剑的信任……
化妆的欧阳文潜入76号监狱干掉特务和申剑突出重围。危急时刻萧骏驾车赶到……
第五集
袁飞听到冈本讲的“920”计划，但不知内容，向上级汇报后，得到指示要搞到手。袁飞偷情报失败后，党组织安排欧阳文与地下党员老何潜入冈本公馆欲偷情报，未得手，与日本特工交手，危机中袁飞赶到救了欧阳文……
袁飞精心安排了行动，决定蒙骗冈本趁机偷取920计划；与此同时，申剑也做了周密的部署，史蒂文也向上级汇报了920计划，准备也趁这个机会偷取情报。
袁飞将受伤的欧阳雯救回，替她处理伤口，并终于弄清了她的身世和为什么要连续刺杀冈本：欧阳雯是爱国科学家欧阳轩的女儿，他的父亲掌握着中国境内铀矿产地的秘密而遭到日本人的关注，他不肯说出秘密而遭到杀害。欧阳雯在党的培养下，成为了一名优秀特工。
欧阳文将情报交给袁飞，袁飞深知“920计划”中涉及的策反官员，都是国民党的主要将领，此事非同小可，在请示中共书记潘和平获得批准后，将920计划交到了申剑的手中，让他迅速送到军统高层，。申剑对袁飞的身份产生了怀疑，但情报却使他不敢耽搁……
冈本的死，在上海的“追悼会”高调召开。化妆成记者的欧阳文和理查德来到特高课，向佐佐木报告来意，佐佐木感谢他们的好意。但欧阳雯却引起了佐佐木的怀疑。
欧阳文来到疗伤的玛利亚教堂但却暴露了行踪，特务跟踪来到教堂。神夫发现后迅速来到钟楼。此时，袁飞正来向教堂。突然，听到钟声虽后听到枪声——
欧阳文听到枪声后，联想到发生的一切，满含泪水迅速撤离……
袁飞迅速拔出手枪冲向教堂……
第六集
欧阳文看到战友的牺牲心情非常沉重。此时，敌人正在暗处监视着一切……后来给她带来了极大的危险。
疲惫的袁飞回到住处，一个身影在他面前，袁飞大惊用手枪指向对方。来者原来是冈本。
佐佐木在死信箱中接到“化广奇”发来的密报：刺杀冈本的女人表面是樱花歌舞团的舞女，实际上背后另有其他人在指使。
理查德在特高课无意发现了敌人的“1号计划”他及时将情报转达给欧阳文。欧阳文迅速将情报传达到我上海地下党组织。
冈本为了“920计划”使出更狠毒手段。利用何部长视察的时候实施“1号计划”。袁飞只身虽冈本前往……
在刺杀行动中，袁飞巧妙将情报传出阻止了敌人的阴谋，并将真冈本杀掉。原来先前让日本舞女杀掉的是冈本的孪生兄弟浩二……冈本死后日本又派来了更加阴险狠毒的影左接管特高课的工作。
申剑得到军统的大加赞赏受到嘉奖。其实，敌人正在策划更大的阴谋。这使他们措手不及……
影佐上任后，首先怀疑袁飞。通过种种鬼计来考验他，当冈本的事情发生后敌人更加怀疑他……
袁飞遭到敌人的逮捕，押赴刑场准备对他执行枪决。就在“千钧一发”时刻，黎世杰“挺身而出”……
潘平和接到3a紧急情报，命令他迅速前往酒吧接头。不料，敌人在此早有了埋伏。危急时刻，萧骏赶到和敌人展开一场生死对决。
第七集
影佐上任后马上组织了特高课与76号高层的见面会。傲慢的黎世杰看不起这个其貌不扬的日本头目，故意在会上表白自己多次为日本人服务，却得不到日本人的信任。影佐果断的宣布，只要黎世杰能够在五天之内抓到逃走的申剑，他将给予黎世杰五倍的军需奖励，并允许黎世杰随时进入他的办公室查看资料。黎世杰被这强大的诱惑和信任所震动，对影佐肃然起敬，立下军令状，如果五天之内抓不到申剑，甘愿受任何处罚。
影佐对黎世杰的工作能力表示赞赏，叫他具体的在内部查出潜伏的特工“红狼”。黎世杰傲慢的向影佐夸口：上海有他黎世杰在就请他放心，关于“红狼”的事情很快就会有结果。
一片荒芜的地方，萧骏用枪指着袁飞。袁飞苦苦解释……情急时刻，两匹快马飞驰而来打倒萧骏，袁飞趁此机会跃马而去。
潘和平狠狠批平了萧骏，萧骏向潘和平解释不该发生的一切，他怀疑袁飞是叛徒。
原来，美国空军布兰特路过上海被日本“特高课”发现，遭到逮捕。百乐门老板史蒂文要求袁飞帮助他们营救布兰特……
同时，中共上海地下组织也得到命令协助美方营救布兰特。在反法西斯战士的配合下，展开了一场惊心动魄的大营救……
袁飞站在窗前看着窗外的一切。一个拾荒人在垃圾筒前找着什么，一个日本军人走出特高课来到垃圾桶旁找着什么-——。袁飞看着眼前的一切……
夜，一个黑影潜入上海特高课的公馆，却没有惊动任何守卫，直接进入了袁飞的办公室。原来，这个人就是刚刚上任的特高课特工梅若兰——日本王牌特工。
袁飞分析着，到底是谁潜伏在我党内部代号为“化广奇”的叛徒？是他，还是他？突然，一支枪顶住了他的头……
第八集
在各方配合下，成功的使布兰特脱险。影佐非常愤怒叫来黎世杰训斥，命令他要尽快查出“红狼”。黎世杰设下圈套想诱使袁飞暴露……
沈莉和袁飞在日本餐厅饮酒，沈莉百般挑逗试探，袁飞看穿她的阴谋。沈莉无奈又使出一计……理查德在酒会上结识了影佐，同时发现了一个惊天大阴谋，这个阴谋一但让日军得逞那苏联就将腹背受敌，到那时苏联就将面临覆没的结果。理查德焦急万分……突然，酒会大乱有人刺杀了黎世杰的情人。原来，军统一叛徒遭到申剑的刺杀。由于，军统在上海的行动屡遭失败，重庆政府命令申剑对敌人展开绝杀。申剑杀开一条血路逃出敌人的围攻……
影佐安排袁飞和梅若兰护送平田特使返回北平。袁飞再次破获了敌人又一次重大阴谋。
欧阳文思念着战友。此时，萧骏得到情报由于他刺杀袁飞失败，这次让欧阳文在路上截杀袁飞。欧阳文想起了过去，她不相信袁飞是叛徒。萧骏讲：他得到的情报是军委二局的命令。无奈，欧阳文前往刺杀袁飞……
列车上袁飞静静的看着欧阳文心中无限感慨。他深知欧阳文受了叛徒的指使。欧阳文大义凛然抽出手枪，突然一人从背后抱住了她。欧阳文猛然回过身，这使她万没想到抱住她的人正是她失散多年的母亲……
枪声惊动了敌人。欧阳文越上火车车顶，在小江的掩护下和敌人展开搏杀。小江不幸中弹，欧阳文纵身跳下火车打死冲上来的敌人，带着小江冲出重围。
梅若兰接命令来酒会，酒会上突然响起枪声，众人疯狂逃出。梅若兰正在往楼上走，让突然发生的人群冲下楼梯昏死过去。理查德抱起梅若兰将她送往医院。他没想到；他所救的人居然是多年未见的日本特务，他大吃一惊……
第九集
申剑在路上设下埋伏，刺杀吴谋成。吴谋成发现情况不对，迅速逃离。申剑行动失败后，派出军统沈丹平来诱杀吴谋成。不料，敌人早有准备沈丹平被捕壮烈牺牲。
酒会上梅若兰认出了理查德是苏联特工，这给理查德带来了极大的危险。理查德想利用酒会在酒会上除掉梅若兰，没想到敌人早有准备。理查德身负重伤，欧阳文的帮助下他脱离了危险……
深夜，欧阳文匆匆回到住处，准备送走理查德。她打开房门，突然一支枪对着她……
欧阳文定睛一看；原来是特高课特务……原来，欧阳文和小姜从火车站冲出，欧阳文不慎将自己随身带的书丢在车站。特务用警犬找到了欧阳文的住处……
特务佐佐木；埋伏在欧阳文的住处，出手将欧阳雯擒获。此时，佐佐木没有想到，死神正在等着他。
袁飞竟然是隐藏在特高课内部的中共特工，使佐佐木大为恼火。，袁飞趁着佐佐木不备，与欧阳雯配合，用刀将佐佐木击毙，抢在接应的日本特务到来前，带着欧阳雯逃走……欧阳文再次看到袁飞两人的心更近了。她想一定要查出真相找出叛徒……
经过袁飞的分析，知道欧阳雯身份的日本特务都已经死去，她现在暂时是安全的。
这个消息肯定还是那个隐藏在组织内部的“化广奇”传递出来的，不尽早找出这个叛徒，不光是欧阳雯，包括袁飞本人在内中共地下组织都将随时面临危险。
通过种种考验，袁飞得到了影佐的信任……
理查德住进医院，敌人同时也速查到医院。理查德换上医生的服装冲出房门，打倒特务。危急时刻欧阳文化妆成护士再一次将理查德救出。
梅若兰命令特高课的人，捉拿理查德…… |
