| 第十一集
晋国求结姻盟，夫差设盛宴款待晋使。晋国大夫赵氏于席间吹捧吴王，而勾践顺势迎合。伍子胥站出来指斥勾践包藏祸心，其志不在小矣。他愤然指出，勾践他想要的是吴国，是大王的人头！
伯嚭借机讥嘲伍子胥，夫差也认为，这样自己岂不成了只喜欢听阿谀之言，听不得逆耳忠言的昏君了吗。
伍子胥大声说出：昏君也不是一日而成的！他拂袖而去。
夫差正式召见文种，传达了欲纳西施入宫之意。文种叩首谢恩，欲带西施去见勾践，谁知西施却拒绝了文种。文种无奈，去找范蠡。范蠡见了西施，硬着头皮说道：在下衷心的希望姑娘能以自己的影响，帮助越国，帮助越王度过难关。
伍子胥愤愤闯宫求见，指明勾践君臣的诡计。夫差不听伍子胥之劝，反而怪他小题大做。伍子胥愤而指责夫差在走商纣王周幽王的死路，夫差大怒，与伍子胥吵翻。
第十二集
范蠡带西施来见勾践，勾践惊羡于她的美丽。他告诉西施，倘若越国不是现在任人宰割的处境，他勾践宁可失国，也决不会把她献给吴王。西施大为感动，叩头认勾践做了义父。她暗示范蠡，希望入宫前还能再见他一面。
伍子胥放范蠡回到勾践身边。勾践派范蠡秘密前往吴国剑庐一行，去见一见干将。
西施入宫之期将近，夫差特意批准勾践随西施出城，作为献礼一方的主人参加仪式。
西施遍巡不见范蠡身影，神情益发不乐。
西施夜见勾践，问他为什么遣走范蠡？勾践说这是国事需要。西施叹息，两国相斗哪有什么义啊！勾践肃容答道：我勾践屈身事吴，甘为奴虏，为的就是有朝一日光复越国，报仇雪耻，姑娘愿意帮我，我对姑娘终生感激。西施道：你们想把颠覆吴国的希望都压在我身上，我又怎么承担得起？
第十三集
天色大明，勾践文种整装来请西施出发，西施却早已跑得无影无踪了。
勾践重新沦为奴隶。他认为只有范蠡回来，才能找回西施。
范蠡返回姑苏，未及见到勾践，就被伍子胥请去了。
伍子胥将西施逃走的消息告诉了范蠡，并对他开门见山，说我准备将你正式荐与大王，如果你肯接受我的举荐，老夫宁愿将相国之位拱手相让。范蠡婉言拒绝：勾践仍是我的主人，做臣子的若在此时抛弃他的君主，我也就不值得伍相国如此看重了。
越国，河的上游，清澈的山溪边，范蠡找到了西施。
范蠡与西施在世外桃源中过了几天无忧无虑的日子，最终，范蠡说出要西施赴吴的请求。西施轻叹道：我知道你迟早会来对我说的……
当晚，二人把酒，范蠡酩酊大醉，待他醒来，西施已经不见了。
涛涛江水载着西施渐渐远去，范蠡仰天长泣，哭倒在江滩上。
第十四集
西施来到吴国，夫差亲自相迎。西施为正在马车边服苦役的勾践披上自己的外衣。勾践终于又得以出头。
是晚，夫差在后宫为西施摆下接风盛宴。范蠡独坐一隅，面对远处吴宫的灯火黯然神伤，伍子胥忽至，与范蠡煮酒论英雄：勾践如今虽然为奴，但他却是当今天下数得着的英雄。
夫差与干将约定的日子就要到了，干将带着新铸的宝剑来到姑苏。夫差大集群臣，干将献上新铸的宝剑“不光”。勾践奉命以断剑而拒“不光”，“不光”略胜一筹，夫差大喜。突然，干将的弟子告发干将藏有黑金，并断言黑金之坚之硬绝对胜过“不光”。干将坦言黑金才是真正的“不光”，但它恐怕永远不能铸成大王所期望的宝剑。
夫差一怒之下杀了干将。
第十五集
弟子说黑金不在干将处即在莫邪身上。夫差当场派人去拿莫邪。勾践也趁机进言，大王可以发令文种协助追拿莫邪。勾践希望能在吴国之前找到那块令他梦寐以求的黑金，铸成宝剑，以献剑为契机，说动大王，放他回越国。
西施娘娘向夫差提出请求，派越人回国为大王置办寿礼，得到同意。范蠡即将回国。范蠡回国前，西施提出要见他一面。
勾践回国的心思越来越急切。
伯嚭对范蠡与西施的关系一直不能放心，他希望勾践能够让范蠡跟文种换换，使他二人彻底分开，再无相见的机会。而勾践则提出，如果黑金能够顺利找到，并铸成天下无双的王者之剑，进献大王，大王必定高兴。此时，伯嚭如果再肯出面进言，凭着大人的威望，大王或许能够答应放他回去！那样，范蠡也就不用留在贵国了。
伯嚭认为勾践向大王请行，不如先不提放归，而只请回国祭祖，这样，或许更有余地。而要做成此事，须少不了西施娘娘的襄助。
夫差宠妃卫姬扣押了前来探望西施的勾践夫人。
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