| 第六集
其实，丹妮并没有死，她给自己制造了个假象，换了个名字展转去了重庆寻找阿雯去了，这让在轮船码头等待去美国的逢天爵焦虑不已，他无法完成姨妈交给自己的任务，悔恨万分。
珍妮改名为沈亚奇，丹妮改名为寒冰，一个在中统，一个在军统，两姐妹开始了残酷的特工训练，受尽了苦和累，为了民族解放，她们都忍受下来了，经过刻苦的努力，两个人均以优异的成绩从训练班毕业，成长为优秀的特工。贺德彪是沈亚奇的教官，他对沈亚奇无微不至的关怀，这让沈亚奇感到有些蹊跷，她不知道贺德彪也是战斗在敌人心脏里的共产党特工，而且还是她的直接领导。银狐是寒冰的教官，同样，寒冰也不知道让自己仰慕的男人竟然是76号派来的“内鬼”。时光蹉跎。转眼，宋家姐妹开始执行任务。她们几次错过，都没有见面。彼此都认为对方已经不在人世。宋家姐妹奉命途径香港前往上海。在香港她们要和迎接的人接头，出乎两个人意外的是，两个男人分别是贺德彪和银狐，原来，两个教官是来保驾护航的。
为了熟悉上海的环境，贺德彪带着沈亚奇来到在香港的舞厅里跳舞，两个人似乎产生了朦胧的情感。沈亚奇很快就控制住自己。寒冰则大胆地向银狐示爱。松田得到密报，重庆派来了女杀手。松田把女杀手的照片给了赵康，照片上的人让他大为吃惊，他不明白珍妮怎么会变成了一个中统特工。为了保护珍妮(沈亚奇)，他派手下人四处搜查，要抢在日本特务的前面，让沈亚奇脱险。回到上海的沈亚奇来到万国公墓，想向父母和妹妹的墓献花，表达哀思，赵康也不期而止，曾经情人的意外相见，使两个人都有恍然隔世之感。赵康让珍妮永远记住一句话：“不论发生了什么事情，我都是爱你的，永远爱你！”
第七集
沈亚奇单独行动和去墓地遇见赵康的事，让贺德彪大为恼火，在上海执行特殊任务必须遵守纪律，不然随时都会被捕。贺德彪来到外白渡桥和线人接头，他拿到了一张黑桃K的扑克牌，这也就是说他们暗杀的目标是老K。递情报的线人就是赵康。在这同时，银狐和寒冰也接到了任务，目标也是黑桃K。
为防意外，松田把老K请到了自己的官邸保护起来，时间长了，老K认为重庆方面是虚张声势，就要回家去住。松田则为老K家增加了防卫，老K家四周都布了岗哨，这让沈亚奇和寒冰很难找机会下手。在这同时，76号和梅机关的特务们加紧了对重庆来人的搜查。在五月花酒店，寒冰和几个特务相遇，寒冰趁其不备将特务们杀死，引起酒店骚乱，幸亏银狐及时营救，寒冰才得以脱险。为此，寒冰遭到银狐的训斥。
沈亚奇来到汇通银行和地下党的人接头，报告了她这次来上海的任务，当她走出银行的时候，贺德彪开着车在门口等她，这让她顿生歧异。此时，她还不知道这些都是贺德彪的安排。贺德彪和沈亚奇出现在仙乐斯舞厅，企图探听有关老K的情报，他们要等的人没有出现，还险些暴露自己的身份。
机会终于出现。贺德彪和沈亚奇埋伏在一幢高楼上，从这里可以鸟瞰老K的家，他们在寻找时机狙击老K。同时，寒冰和银狐埋伏在另外一幢高楼上，也架起了狙击步枪等待时机。他们互相之间没有任何的联系，都不知道对方所处的位置。真正的目标还没有出现，沈亚奇突然发现另一幢楼上的目标，她误以为那是76号派来的狙击手，就迅速地开枪。结果，寒冰中弹。寒冰的生命处于危机之中。
第八集
银狐把生命垂危的寒冰送进圣心医院，由于失血过多，寒冰已经昏迷。医生是逢天爵，当他看到躺在面前的是自己的表妹的时候，显得有些惊骇，但他仍然冷静地为寒冰动手术，取出弹头，银狐为寒冰输血，终于挽救了寒冰的生命。为了防备76号特务们的追捕，逢天爵把寒冰和银狐带到自己的家里。昏迷两天后，寒冰终于醒了过来。当她看到表哥的时候，显得无比惊愕。银狐说出了原委。
沈亚奇路过家门口，不料，又碰到了赵康。赵康收买了宋家的管家，从其嘴里了解沈亚奇的情况。赵康故意透露给她一个情况，丹妮还活着。贺德彪听了沈亚奇的汇报，命令她不要再回家，这样会耽误大事的。沈亚奇对赵康的仇恨仍然不能释怀，她背着贺德彪去舞厅，想在那里结果赵康。
在舞厅里，沈亚奇见到了赵康，但她没有机会下手。赵康则让她立即离开这个地方。沈亚奇恶语相向，赵康也不为所动。几天后，沈亚奇找到一个机会，她劫持了76号的一辆轿车，跟踪赵康，机会出现，她终于开枪，遗憾的是她打死的是赵康的助手。
赵康和贺德彪单独见面，传递了绝密情报，并说出沈亚奇向他开枪的事情，表示愿意死在她的枪口下。贺德彪让他活下去，保护好自己，组织需要他，抗日需要他，让他活动胜利的那一天。贺德彪批评沈亚奇无组织无纪律，沈亚奇辩解说是要杀死叛徒，贺德彪让她服从命令，对赵康不能损伤他一根毫毛，什么原因他并没有告诉沈亚奇，只是让她制定出刺杀老K是计划。沈亚奇踩点，开始实施刺杀老K的新的计划。
第九集
赵康接到神秘电话：重庆来人还没有离开上海,遂带领特务们到各家旅馆酒店进行搜查，并吩咐如果找到重庆杀手，谁也不能动她一根毫毛。几个便衣特务来到圣心医院搜查了所有的病房，没有发现寒冰。沈亚奇想单独完成任务，以赢得中统的信任。她通过线人获得黑桃K最近的行踪。沈亚奇在线人的掩护下来到了黑桃K上班的地点。她避开特务耳目来到三楼黑桃K的办公室，黑桃K正在和女秘书偷情。沈亚奇用手枪对准黑桃K连续开枪，想逃的女秘书也被一枪击毙。枪声惊动了特务，涌动的人群堵住了沈亚奇的逃路，贺德彪及时援助，在线人的掩护下沈亚奇从窗口逃走，线人却被特务打死。
赵康收买了给寒冰做电击的女护士，要逢天爵交出寒冰，借口把逢天爵抓走。银狐发现逢天爵没有准时回来，知道出了情况，立即带寒冰转移。赵康带人闯进逢天爵的家扑了个空。贺德彪和沈亚奇回到重庆，沈亚奇得到高层的嘉奖。寒冰和银狐也回到重庆，情绪低落，寒冰发誓要找到向她开枪的那个人，要报仇雪恨。
在庆功舞会上，贺德彪和沈亚奇跳舞，贺德彪含情脉脉的目光令一旁的阿雯心生嫉妒，原来，阿雯和贺德彪曾经有过一段恋情。当阿雯和贺德彪跳舞的时候，阿雯冷嘲热讽，贺德彪向她解释，得不到阿雯的理解。沈亚奇也感觉到贺德彪和阿雯之间存在着某种感情的联系。
第十集
贺德彪请阿雯帮忙，盯着银狐.他怀疑军统有内鬼，银狐就是一个怀疑的目标。阿雯告诉沈亚奇自己是贺德彪的红颜知己，拜托沈亚奇帮忙看着贺德彪，别让他拈花惹草。贺德彪却告诉沈亚奇，他和阿雯不是恋爱关系，也不是同居关系。沈亚奇告诉贺德彪，自己已经有恋人。寒冰保留着射中自己的子弹头，想方设法找出那个狙击手。军统戴局长免去了银狐第7特别行动组组长职务。任命寒冰为军统第七特别行动组组长职务。银狐不能接受，被寒冰制服。寒冰又接到新的任务：除掉共产党高级特工方岩松。银狐向阿雯倾吐心中的不满.阿雯告诉他自己去上海的目的，希望银狐给她提供线索。银狐深藏不露，告诉她沈亚奇最值得怀疑，因为寒冰那一枪是她打的。
沈亚奇也接到新的任务：除掉共产党高级特工方岩松。沈亚奇连夜把信息传给共产党地下组织.李香梅向松田汇报，一批货已经装箱完毕。松田要求等阿波丸到了上海，就将这批货装上船。松田将一份线装的《蓝色档案》拿到密室，拍成胶卷，然后把文件烧掉。
银狐和寒冰以夫妻身份住进上海五月花酒店。沈亚奇也来到了五月花酒店。沈亚奇在酒店床下检查发现一只微型的窃听器。沈亚奇刚刚离开五月花酒店，赵康带着几个特务来到酒店房间，发现里面藏着的窃听器上的电线已经把剪断。银狐和寒冰来到同仁里等候方岩松的出现。方岩松刚走进同仁里大门，沈亚奇就出现在他的面前，要他火速离去。方岩松匆忙来到三和洋行，把一盏红灯笼挂在门口，然后迅速离开。
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