| 第一集
1937年初春，东北抗日联军各部准备对侵华日军采取联合行动。日本关东军接到了土匪的报告，立即调集主力部队以及伪满州国军，欲将抗联围剿于黑龙江北部的五大连池地区。杀气腾腾的日军直奔五大连池。一场恶战即将爆发，抗联部队危在旦夕。
关东军司令部表彰了实施“只打抗日军，不打土匪”的关东军滨江省警察厅厅长渡边正雄。抗联三军的交通员跳猫终于找到准备出击的抗联十二团团长耿殿君。耿殿君临危受命，掩护抗联三军撤回山里。
面对日军猛烈的炮火轰击，爆破专家小上海出主意，贴近日军炮兵阵地，用枪打炮弹发火装置的办法引爆日军炮弹。耿殿君冒险带领耿殿臣，赵景海，刘顺和小上海，仅用三发子弹炸掉了日军炮兵。日军溃退，抗联解围。
十二团甩掉了日军的追击，李季抓到了企图刺杀耿殿君的六蛇帮土匪，审出了日军利用土匪六蛇帮打击抗联的策略。恼怒的渡边正雄决定袭击抗联的根据地朝阳山，以报复耿殿君的十二团。耿殿君没有想到，派去掩护老乡撤退的李季因贪杯贻误时机，致使朝阳山惨遭日军血洗。李季临阵脱逃。悲愤的朝阳山乡亲含泪怒打耿殿君，愧疚的耿殿君替李季下跪谢罪。抗联三军决定从严惩处十二团的违纪行为，立即枪毙耿殿君。
十二团的战士不服，耿殿臣和赵景海与戴军长的警卫员刘顺等刀枪相见，大闹军部。最后连刘顺也把刀架在了戴军长的脖子上。混入抗联的日军奸细将耿殿君的消息传递了出去。
第二集
听说耿团长因为自己的行为而被枪毙后，李季既悔又恨，想带人回抗联，却又慑于抗联的严明纪律。迫于无奈，李季被旧属拥着远离抗联而去。渡边正雄为了推进满洲殖民安全区的建设，大张旗鼓地为六蛇帮举行授奖仪式，公开表彰他们的亲日举动。六蛇帮的汉奸行为却为更多的绺子所不齿。这些表面驯服的土匪并不甘心做亡国奴。
被假枪毙的耿殿君与抗联三军的李军长和戴军长密谋带队出山，执行潜伏任务。朝阳山惨案前前后后的教训和经验使耿殿君总结出了克敌制胜的新思路。他决定利用日军“只打抗日军，不打土匪”的策略，以土匪的身份，开展抗日斗争。
十多位抗联的战士不明情况地聚集在隐蔽的山洞中，互相揣摩着，彼此不服地对持着，打成了一团。两位军首长交待了任务，耿殿君出现在大家面前，十几个人为了朝阳山惨案又打了起来。孙大车带头表示了对耿殿君的不服。两位军首长亲自主持了拜把子仪式，为这伙战士报号“十三省”，“省”就是醒悟，觉悟的意思。共产党员成了拜把子的兄弟，反满抗日的战士成了土匪。
渡边正雄对耿殿君的死讯将信将疑，更没有想到，死去的耿殿君悄悄潜伏到了他的身边。十三省利用敌对势力之间的矛盾，斗智斗勇，一举结果了六蛇帮土匪。耿殿君领着打胜仗的十三省高兴地唱起了小曲，被沦为草寇的李季认出。
第三集
渡边和叶永年等在分析和调查六蛇帮的死因时，十三省已在獾子洞扎下了根。叶永年对六蛇帮的下场兴灾乐祸。成了叶永年救命恩人的警官小秀才对此更是感到高兴。渡边开始调查十三省的来历。而十三省却登堂入室到叶府拜山，叶永年对耿殿君察言观色，似乎看出点蹊跷，小秀才借打牌掩护了耿三。一双仇恨的眼睛紧紧盯住了耿三在肇源城里的活动。
耿三到粮库踩点，在六撮房粮库为了一个扛大包的女人，与土匪红枪会的的手下打了起来。耿三大胆给这个女人解开了裹脚带，但这个被红枪会欺负的女人却要杀他。险些送命的耿三夺下了杀猪刀，认出这个疯女人就是在朝阳山打他最狠的小寡妇焦淑清。
耿三的打斗惹怒了红枪会的掌包吴彪，也惊动了红枪会的老前辈巴托大叔。十三省老大杜国文批评耿三的处事不象土匪，认为红枪会将会是十三省的麻烦。他们没想到十三省遇到了更大的麻烦。因朝阳山惨案丧夫的焦淑清认准耿三就是十二团团长耿殿君，是引日本人袭击朝阳山的汉奸，发誓要杀耿殿君为乡亲们报仇。为了封住焦淑清的口，耿三再次从红枪会手里抢走了焦淑清。
被关在獾子洞里的焦淑清认出了送饭的人就是死去丈夫孙柴宝的哥哥，她喜出望外地求孙大车带她出逃，但孙大车有口难言。
第四集
四省孙大车被老婆赶出了家，现在又被刚过门的弟媳妇斥责，心里难受。他的反常举动也增加了大家的压力。耿三和老大更觉得焦淑清是个麻烦。吴彪决定联合志勇帮一起对付十三省，以四撮房的地盘为交换条件。志勇帮大掌包刘志欣然从命。为了顺利解决十三省的问题，刘勇又亲自到叶府与叶永年交涉，其实是试探虚实，借机向叶永年献殷勤。
叶永年不仅矢口否认与十三省的关系，而且还表态支持志勇帮出手与十三省过招。叶永年想了解十三省的实力和他们抢的那个女人。
耿三将话不投机的焦淑清捆了起来，装进麻袋，送往山里。刘顺和孙大车在半路上与抢劫民女的土匪打了起来。林中的土匪越来越多，抢走了焦淑清。十三省不得不向吴彪要人，巴托出面拉和。
杜国文出面与来者不善的刘志商谈赎票，双方差点动手。孙大车放心不下落在土匪手里的焦淑清，要求动手硬抢。耿三批评孙大车，两人产生矛盾。叶永年听说土匪之间为了女人叫劲，决定坐山观虎斗。耿三和杜国文商量准备软硬兼施，尽快旧出焦淑清，以免夜长梦多。刘勇琢磨十三省的背景，派人监视刘顺、杜国文和常大仙。小上海利用粪便制造出了炸弹，准备向土匪示威。
第五集
被志勇帮绑架的常大仙巧舌如簧。志勇帮想出山，被小上海的炸弹吓了回来；想押常大仙趟雷子，却眼睁睁地看着滑头的常大仙趁机跑了；想用手里的焦淑清做人质，没想到焦淑清已不知去向。
耿殿臣扛着焦淑清飞奔出山林，孙大车赶车接应。焦淑清见到孙大车立刻大吵大闹，常大仙现场作法，伸手打晕了焦淑清。孙大车责问常大仙，大仙将不省人事的焦淑清装上了马车，唱着小曲，跟着大车离去。志勇帮下山准备与十三省火拼，被带领警察进山搜捕抗匪的小秀才压住了阵势。万般无奈的刘志，刘勇想找叶永年出面收拾十三省，叶永年却自有主意。志勇帮觉察出叶永年在袒护十三省。耿三知道叶永年与各山头的关系，亲自到叶府说事。叶永年顺势提出了要见识一下耿三抢回来的女人。
回到十三省手中的焦淑清再次成了个大麻烦。弟兄们众说不一。孙大车因为弟妹被议论而怒火中烧。争吵中，耿三突然宣布：“我要成亲了，我的女人，焦淑清！”耿殿臣等人都不理解。耿三找孙大车交心，孙大车提出不干了，退出十三省！耿三想借成亲之说，为抢女人找理由，叶永年想见人的要求难以应对。情急之下，找郎中答应了耿三的要求，给焦淑清灌了迷药。
警署小秀才向叶永年报告，昏迷中的焦淑清在他手里。十三省已把警署包围，动刀动枪地要人。吵吵闹闹的混乱中，叶永年要求小秀才立即放人。但叶永年对这个被抢来抢去的女人更加在意了。
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