| 第1集
解放军纵队文工团被土匪潘大头部包围，双方交火。文工团抵挡不住，伤亡惨重，急切等待救援。负责救援的猛虎攻坚团团长张二牛却掉以轻心，认为再稀松的部队，也能顶个把时辰。当得知遭袭单位是没有任何战斗力的文工团时，张二牛立刻集合骡马班和炊事班前去援助。在战斗中，王英团长为了掩护团员白济时，壮烈牺牲……
猛虎团一营阵地，战火激烈，张二牛接到纵队指示，要求活捉敌人指挥部里的特种兵。营长赵大亮带着战士们一起冲进敌指挥部，发现了战战兢兢的墨石、墨梅和丘三。敌指挥官突然拉燃一枚手榴弹，要同归于尽，赵大亮救了墨梅，自己却负伤。战斗结束，张二牛接到纵队命令，让他把两个特种兵俘虏带到纵队政治部去。张二牛和通讯员小虎没想到这两个特种兵竟是唱戏的，不由心中鄙夷，羞辱他们。
陈文鼎司令让张二牛唱了两段兴国山歌，连连称赞，并宣布让张二牛任纵队文工团团长。张二牛一下懵了。陈司令教育他说，现在战争环境很复杂、很残酷，为了保护好这些艺术家和文化人才，才委以重任。毕中原副主任带着张二牛到文工团上任，文工团正在举行纪念烈士的追悼会，叶清扬等人梨花带雨，祠堂里弥漫着凄惨的气氛。张二牛看不惯团员的婆婆妈妈，众人愤怒于张二牛的粗暴无礼，但又想到张二牛救了他们，对张二牛表示了欢迎。张二牛见到了叶清扬心头一跳。张二牛回到猛虎团，使计让政委王成武为他说情。没想到陈司令不但不答应，还要求王成武负责做通张二牛的思想工作。
第2集
王成武对张二牛说，当文工团团长找老婆像“随手抓”那么容易，张二牛回忆起自己小时候，一心想娶采茶戏班唱戏的女戏子秋艳做“压寨夫人”，不由心花怒放，带着小虎，骑马去文工团报到。没想到刚到文工团驻地，就遇到“三剑客”在煽风点火，表示张二牛不懂“战斗抒情”，不配当文工团团长。张二牛一口一个“戏子”，引起众怒。张二牛不断拿王英的事情为例批评文工团。叶清扬受到刺激，含泪夺门而出。伏左告诉张二牛，王英就是叶清扬的丈夫。张二牛恍然，并表示，擦干眼泪打起精神去报仇才是正事，报仇得靠枪，他让伏左拿出枪给他看看，伏左忙拿出一支上面有锈迹的老式手枪。
团里各队、各小组开始练功、排节目、讨论本子、制作道具。张二牛和小虎四处巡视。漂亮热情的英子主动带他们参观，给他们介绍。三剑客给二人表演魔术，看得张二牛和小虎目瞪口呆。英子却告诉他们，那是三剑客在捉弄他们，魔术里的意思是“没好果子给你吃”。 张二牛和小虎无所事事，到炊事班巡视，却遇到了老战友廖禾根。两人终于找到了事情做，那就是给炊事班挑水。墨石、墨梅和丘三人来文工团报道，在村口遇到了刚挑完水的张二牛。
第3集
墨石、丘三见张二牛一副农民力伕之相，以为他犯了事，被罚来改造，不免出言刻薄。伏左带人来欢迎新团员，白济时等三剑客还敲着锣打着鼓，表现得异常热情。大伙热情地围着墨石墨梅和丘三，这一天一地的待遇，让张二牛和小虎心里不是滋味。
当晚，张二牛组织全团集合，却被白济时等人戏耍了一番。文工团接到紧急任务，收拢并连夜出发，为即将执行作战任务的两个团鼓动演出。小分队成员只有在路上准备节目。张二牛对行军过程中的没队形没秩序异常恼火，并宣布不许说话，使得讨论编排节目的白济时等人意见纷纷。叶清扬和伏左提出了反对意见，并指出文工团的特殊性。众人七嘴八舌，编出了小戏《手足情》。演出开始了。众人精神抖擞地在后台准备，唯独张二牛什么都帮不上手，显得碍手碍脚。伏左请张二牛去借一台机枪当道具。机枪手抱着宝贝，不愿意借给演戏团长，但当他听说张二牛就是猛虎团团长后，爽快答应。演出开始了，白济时让张二牛到下场门接道具，张二牛却不明白什么是下场门。白济时当场忘词，英子和解方震瞎加词，乱发挥，台下笑声不断。
第4集
众人在演出讲评时相互指责，最后白济时竟把失败的责任推到了张二牛身上。两人几乎吵起来。小虎不断对张二牛抱怨，这文工团不能待了，连英子都是转眼就变脸。张二牛让小虎去找英子了解情况，英子却表示，如果张二牛欺负叶清扬，全团同志都不会同意。墨梅无意中发现，墨石还保留着抽大烟的陋习，忧心忡忡。
何岩向叶清扬和伏左打小报告，说白济时这些人恃才自傲，一身资产阶级坏毛病。伏左、叶清扬决定分个工，分别找三剑客和张二牛谈谈。伏左找到白济时，没想到白主动认错，三言两语就把伏左的嘴给堵住了。三剑客在一起聊张二牛，发泄对新团长的不满。叶清扬去找张二牛，张二牛却提出要拜她为师，叶清扬断然拒绝。三剑客决定写出一个感天动地、催人泪下的好作品来歌颂老团长，反讽新团长。英子知道误会了张二牛，主动向他道歉，并毛遂自荐地做了张二牛的辅导老师，给他讲文工团的术语、规矩和常识，张二牛听得津津有味。
张二牛和叶清扬去参加新式整军运动部署会。毕中原宣布，鉴于方向教导员正在养伤，文工团教导员工作由叶清扬担任。毕中原还叮嘱他们，土匪潘大头一直盯着文工团，文工团要多加小心。
第5集
张二牛和小虎到野战医院去看望赵营长，发现他已经截去了左胳膊。张二牛告诉赵大亮，墨梅感动得要命，说要找机会来看望救命恩人。陈司令对张二牛交代，京剧是中国的文化瑰宝，墨石墨梅两兄妹是有影响的京剧名角，到国民党军队演剧社之前就唱红过。张二牛要负责把这些艺术家照顾好，并命令叶清扬好好教教张二牛。
张二牛来到猛虎团一营的缴获武器清点处，带回了一马车的武器装备。回到文工团驻地后，众人又惊又喜。张二牛提议，业务训练可以见缝插针，要大抓全体人员的军事训练和战斗作风培养。
墨石流露出旧戏班旧军队的一些坏脾性，指使廖禾根去给他烧洗脚水，老根耳聋，把“洗脚水”听成了“早点睡”。墨石大发脾气，侮辱老根。小虎气愤难奈，与墨石吵了起来，甚至拔枪相向。众人闻声前来，乱成一片。第二天，团里就此事开生活检讨会，丘三第一个站出来做自我检讨，墨石扭捏了一会儿，也打着京腔，比着京剧指法做了检讨，众人像在看一个怪物。小虎和墨石相互到了歉。廖禾根也诚挚地到了歉。张二牛说，大家只知道廖禾根犯过罪，却不晓得他还是个革命功臣……张二牛将老根的动人事迹讲出，众人都很感动，墨石墨梅心灵受到强烈震撼。
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