| 第二十一集：赤井带队将673特攻队隐藏到宪兵司令部教导团。赤井命令渡边、山田带第二突击队，留在宪兵教导团，干掉二号目标周先生。赤井自己带第一突击队，伪装成远征军，到了佛光寺后山的岭客村，受到白村长等人的热烈欢迎。女教师白淑珍让赤井给孩子们讲抗日事迹。渡边和山田等人在街上巡逻时遇到了林冉和桂花，林冉对渡边和山田产生怀疑。岩本偷偷潜入中村雄的办公室，偷拍到了673特攻队的详细资料……黄天明得到673特攻队的资料后，十分震惊，上报给李部长。
第二十二集：李部长指示，可以与军统上海站会面，把这份情报转给他们，但要防止上次的教训。戴笠拿到情报后，却决定借刀杀人，只对付准备暗杀委员长的日本特攻队。赤井详细地侦查了岭客村周围的地形，决定趁委员长前去佛光寺进香时实行暗杀。山田决定去杀掉林冉和桂花灭口。林冉却提前告诉了冷锋有人冒充宪兵。山田被冷锋击毙。陈一鸣等人分析，伪宪兵在红岩村的山脚下巡逻，很可能是想暗杀周先生，并调人来保护周先生。
第二十三集：渡边隐藏的宪兵教导团被发现了，双方展开了激战，渡边被俘。陈一鸣拿出了673特攻队的资料给渡边看，渡边没有想到，他们的真实身份都是中国抗日烈士的遗孤……村长做主，给白淑珍和赤井说媒，赤井被迫和白淑珍成亲。一个伞兵无意中暴露了日本人的身份，村民们大惊。赤井把村民们全部关在祠堂里面。突击队赶到，和赤井小队发生了战斗。陈一鸣电台呼叫重庆所有的军警单位援助，赤井以百姓为人质，陈一鸣进去和赤井谈判。他袒露了赤井的身份真相，赤井小队泪流满面，跪在沧溟大师的面前忏悔……
第二十四集：小队被宪兵们歼灭了，赤井却不见踪影。赤井独自来到委员长的官邸，含泪质问他为什么把东三省丢给日本人。陈一鸣等人赶到，狙杀了赤井，才发现赤井的手枪根本没上子弹……陈一鸣在一次暗杀汉奸行动当中，不慎被日寇抓获，关押在中村特务机关地下看守所。冷锋等人请求潜回南京，誓死救出陈一鸣。戴笠却认为这样正好除掉陈一鸣，不但不去营救，还将冷锋等人关押起来。黄云晴一边请求上级援救陈一鸣，一边擅自发了特级警报，要新四军游击队秘密进城。黄天明严肃地批评了黄云晴的冲动行为。延安社会部召开了党委紧急会议，最终同意营救陈一鸣。
第二十五集：岩本把中村机关大厦的建筑设计图给了黄云晴，黄云晴亲自带着十几名游击队员从下水道进入看守所，抢走了陈一鸣。而岩奔却在掩护他们的过程中暴露被捕……军统得知陈一鸣被救了出来，害怕陈一鸣报复，于是没有杀掉突击队员们和家眷。陈一鸣被送到华东新四军根据地，在那里，他见到了一片新天地……黄天明对陈一鸣说，国民党是一个苹果，从核开始烂了，不能对它再存有幻想。陈一鸣却表示，自己已经宣誓效忠校长和国民政府，宣誓效忠三民主义，所以还是要回到重庆去。
第二十六集：陈一鸣回去后，被直接关押，以通共罪名严刑拷打，并判处死刑。中共周先生找到张治中将军，请他救陈一鸣。岩本经过了严刑拷打，被关进南京的日军军事监狱。军事监狱都是爱国志士，岩本生不如死。黄云晴派高老板等去监狱当犯人，保护岩本。委员长接见了陈一鸣，并委任他为新组建的伞兵团团长。眼镜蛇敢死队终于脱离了军统，从此成为历史。陈一鸣登门拜谢周先生的救命之恩，对周先生的人格魅力敬仰不已……伞兵团成了全套美式装备的精良部队，冷锋担任了侦察连连长，书生担任侦察连副连长，蝴蝶担任通信连排长……
第二十七集：军统派来田伯涛做伞兵团的政战处主任，众人对他非常不屑。伞兵第一团兵强马壮，抗战八年却没有打过一仗，陈一鸣主动到何总司令处请战。何总司令却告诉他们，日本人投降之日，就是恶战刚开之时，伞兵团要准备对付第二个敌人共产党……日本投降了。南京街头人山人海，陈一鸣带兵接管了日本驻华方面军大本营本部。
第二十八集：军统给了中村雄日本战俘遣散委员会委员的头衔，让他为军统卖命。陈一鸣释放了日军监狱里的所有囚犯。岩本被释放出狱，却被国民党宪兵带走。黄云晴担心宪兵会把岩本交给中村雄，她找到陈一鸣，请求他救岩本。陈一鸣等人来到南京警备司令部，没想到却晚到了一步，中村雄拿着一份死刑判决书劫走了岩本。陈一鸣大怒，带着队员们去劫法场，却亲眼看到岩本被杀害……陈一鸣找到黄云晴，请求把杀掉中村雄的任务交给他，并表示对党国彻底失望。黄天明让陈一鸣继续潜伏在伞兵团，保护好中国伞兵的种子，等到合适的时机起义，并送他代号为蒲公英……
第二十九集：陈一鸣宣布了暗杀中村雄的计划，并表示要选择一个合适的时机，带领全团起义。小组成员们心照不宣地准备着。小K事先给田伯涛下了巴豆，田伯涛住院，支开了他的眼线。黄云晴向陈一鸣提供了详细的情报，并表示有国防部作战厅长为他们掩护。中村雄死在了陈一鸣的匕首之下……国共内战爆发，陈一鸣的伞兵团成了战场的救火队，到处驰援。国军兵败如山倒，战局一片混乱。
第三十集：徐蚌会战打响，黄云晴指示陈一鸣，中央希望伞兵团完整地起义，为组建人民解放军的伞兵部队做准备，并提醒他，保密局的田伯涛虽然在伞兵团活动，但是他实在不足为虑，陈一鸣真正要担心的，是代号黄鼠狼的保密局特务，黄鼠狼就潜伏在伞兵团内部。蝴蝶遭到了神秘人物的威胁，说她的儿子被控制在他们手里，让她好好的为保密局工作，否则就会杀了小木墩。委员长为了避免伞兵团在会战中遭覆没厄运，决定把伞兵团抽离徐蚌会战，改编为总统特种警备团，登船运往台湾。党中央指示，伞兵团可以在海上起义，直接开到山东沿海解放区。
第三十一集：轮船启航了，陈一鸣对突击队员们宣布，他们的目的地，不是台湾，是连云港。蝴蝶告诉了船上的军统特务，陈一鸣准备起义。军统特务要求蝴蝶引爆炸药，炸掉轮船。蝴蝶安装雷管时，被桂花发现。厮打中，桂花的后脑撞在墙壁上，鲜血汩汩流出，熄灭了引线……突击队和宪兵们展开了生死较量。田伯涛发现了蝴蝶的行动，追着她出来，举枪射击。小K误会了田伯涛，对着他扣动扳机。田伯涛牺牲了。原来，他是一直潜伏在军统内部的我党特工。蝴蝶告诉大家，她是叛徒，并请求死在书生的枪下。蝴蝶死了，其实她并不知道，她的儿子，已经被地下党营救出来，送往了解放区……晨曦中，陈一鸣宣布伞兵团起义，伞兵们爆发出欢呼声。连云港码头，黄天明跟首长们看着飘舞着红旗的登陆舰乘风破浪开过来……
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