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警方全力追查绑架案无果，决定让杨君伯探视杨明，希望通过亲情关系唤醒一丝杨明的良知，让他再透露一点对案情有帮助的线索。但杨氏父子俩的谈话却给人一种诡异感，仿佛隐隐透露着什么信息。
正当绑架案进入死胡同时，耿娟接到线人小马的举报。小马无意间闯入了健康制药集团的中枢电脑，发现了和非法药物有关的配方。小马举报后回到办公室，却发现同事都遭遇不测。小马慌忙和耿鹃联系。章之中派于洪天和刘大鹏去接小马。
于洪天和刘大鹏赶到约定地点，发现小马已经被冒充于洪天的老四接走。章之中下令抓捕老四，于洪天却坚持认为跟踪老四才是可能找到罗云的唯一办法。于洪天和章之中争执不下之时，老四打伤刘大鹏逃跑。于洪天追踪老四，为拖延时间，于洪天上演了一场假意抢劫的大戏，使得警方技术部门对老四成功定位。交警的有意放行让老四产生了怀疑，开始带着警方在城中转圈。于洪天意识到计划被识破，果断地终止。
罗云和罗山拷问刘教授和姜一元，逼他们交出新毒品的配方。姜一元一头雾水。罗云毒辣的手段引起了常年以仓库为窝点的小偷刘建的反感。刘建将罗云毒打姜一元的情况拍下来传到了网上。
专案组根据视频来源找到刘建，得知绑架地址。
刘教授重伤不支，临死前暗示姜一元他们确实有罗云要的东西。
于洪天赶到仓库，经过一番恶战救出姜一元。二人紧紧相拥，显然心中还有彼此。一旁的耿鹃心中不是滋味。隐藏着对对方的感情。
罗氏兄弟从地下管道逃脱。罗云找到一个兽医取出身中的弹头，二人继续逃窜。
由于案件进展缓慢，损失惨重，上级安排章之中退居二线。新任公安局长方天储火速上任。
方天储新官上任，立即指出杨君伯才是本案的最大嫌疑人，认为杨氏父子的会面传递了重要线索。根据对杨氏父子对话的分析，方天储派人找到杨明藏匿证据的地点，却发现物品已经被转移。众警员暗暗钦佩方天储的分析能力，但对他傲慢武断的态度很不满。
于洪天和周正飞进入健康制药集团全面调查，却被杜健康的助理许如请告知杜健康正在国外开会，而中枢电脑的部分上锁内容只有杜健康才有密码。
下班后于洪天回家与姜一元庆祝结婚纪念日。两人正在回忆当初，于洪天接到发现罗山行踪的消息。
在追捕罗山的过程中，陶帅不幸牺牲，而罗山也在和于洪天的搏斗中命丧黄泉。远处的罗云亲眼看到弟弟死在于洪天手上，发誓要给弟弟报仇。
于洪天因为殴打嫌疑人而被方天储停职检查。
无所事事、日渐堕落的丹勇喝醉酒，在路边发现一个昏倒的老妇人，将其送到医院，得知老妇人需要大笔手术费，丹勇找于洪天借钱给她作了手术，老妇人病愈后，十分感谢丹勇，称一定要报答。
天真的杨朗为了给心爱的女孩夏小冬的母亲治病筹钱，决定去抢劫，却不幸选中了罗云，于是反被罗云胁迫去劫持姜一元，于洪天及时赶回家解救了姜一元。
于洪天与姜一元在公安局的安排下加入证人保护计划，到泰平周边小镇躲避危险。两人在小镇过了一段平静的日子渐渐找回当初相知相爱的感觉。
警方在护城河边发现了一具烧焦的尸体，经过比对DNA，死者竟是罗云。警方因此撤销了对于洪天和姜一元的保护计划。
姜一元回到家中，却惊恐地看到罗云出现在自己面前。此时的于洪天正在与耿鹃一起调查刚刚回国的杜健康。为证明自己的清白，杜健康答应于洪天避人耳目等到天黑和他一起偷偷回健康制药查资料，以免打草惊蛇，引起真正犯罪分子的警觉。
杨君伯带着趁罗云睡觉而逃回家的杨朗去公安局自首。杨朗交待罗云诈死要再次袭击于洪天和姜一元。方天储马上派专案组赶赴姜一元家。此时于洪天已经回到家中，察觉到家中状况不对，卧室门紧闭，姜一元焦躁地隔着门让于洪天快走，声音中隐藏不住紧张。于洪天佯装要走，罗云冲出来，两人展开搏斗，受伤的于洪天利用在地下捡的一颗子弹精准地射伤罗云。罗云负伤逃跑。
于洪天和杜健康来到健康制药，却发现资料已经被删除。正在杜健康重建文档的时候，整栋大楼的电源被邓斌切断。于洪天带着杜健康逃出大楼，躲进地下停车场。于洪天教杜健康怎样用枪，两人决定并肩奋战，直到耿鹃带人支援。在与邓斌的激战中，杜健康为了掩护于洪天被子弹打中。
最终黑虎将邓斌抓住。邓斌供认说自己就是天堂鸟。专案组经过讨论认为邓斌应该不是天堂鸟，他身后应该还有更大的敌人。
经过抢救杜健康脱险，但健康制药集团却因近期事件频出，导致股票一落千丈，不得不对外拍卖。于洪天陪姜一元去参加拍卖会，却意外发现健康制药被丹勇买下。原来丹勇救的老妇人是日本银行家，她在去世时留下遗嘱，将自己的全部财产赠与丹勇。于洪天劝丹勇小心圈套，丹勇却毫不理睬。
罗云逃回香港，找到韩国著名整形医生，将自己的脸整成于洪天的样子。罗云满意而充满仇恨地看着镜子中那张和于洪天一样的脸，抬手将整形医生射杀。
杨君伯派儿子杨朗给手下送制毒的化学药剂。怀疑杨朗变心的夏小冬尾随杨朗到了秘密工厂。
杨朗回到家中，杨君伯要求他将夏小冬带回家中。杨朗知道小冬危险，恳求母亲王梅劝说父亲放过夏小冬。王梅知道丈夫心狠手辣，为救儿子，只好替杨朗杀死夏小冬。杨君伯知道夏小冬不是儿子杀的，认为儿子已经背叛了自己，于是派人灭口杨朗。王梅为救儿子，与丈夫反目，答应和警方合作。
姜一元根据刘教授留下的科研资料发现了新型毒品配方的秘密，却被罗云冒充的于洪天骗走并残忍杀死。
一心打算和姜一元复婚的于洪天不但要承受突如其来的丧失至爱之痛，还被诬认为杀害姜一元的凶手。耿鹃被迫亲自给于洪天戴上手铐，送进看守所。
章之中病重去世。临死前叮嘱方天储说于洪天不可能杀人。
王梅以给儿子减刑为要求，配合警方抓住了罗云。
方天储知道错抓了于洪天，经过深思熟虑，决定将计就计，让于洪天假扮罗云打入敌人内部。于是，于洪天开始了一段残忍的训练，吃罗云爱吃的东西，在四十度的高温下躲避从各个角度而来的飞车和子弹，瞬间记忆所看到的一切。于洪天变得越来越暴躁，越来越像罗云……
香港，正当于洪天冒充罗云渐渐取得高一鹤等人的信任，准备以姜一元死前发现的配方和高一鹤进行交易时，真正的罗云出现。关键时刻，幸得露西帮忙，于洪天才逃过一劫。
杨君伯忽然指着跟随自己而来的丹勇，说他是警方卧底。
为确认于洪天的身份，高一鹤要求于洪天将丹勇杀死。于洪天的枪指向丹勇的头……
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