| 第三十集
刁四抓住王涌泉，想要杀他，被佐藤俊二制止。
王怀远得知后，派人营救世园，满天红跟那四在金水城找到他们早年在皇协军安插的卧底薛参谋，薛参谋答应帮忙找出王涌泉关押的地点。
因为队伍里药品稀少，王怀远借用《火器医鉴》上的针灸术，治好了侯七在内大部分的伤员。俘虏来的日军里也有同样病症的伤员，王怀远也将其治好。得知王涌泉就被佐藤俊二关押之后，刁四派薛参谋去劝降王怀远，并且用《火器医鉴》作为交换王涌泉的条件，王怀远只好答应刁四的条件，将日军伤员和《火器医鉴》都交给薛参谋。佐藤俊二看到受伤的日军士兵回来后伤愈，非常震惊，薛参谋带回的药方也见效，才放心交换出王涌泉，然后让日本军医按照药方给日军伤员治疗，谁知王怀远只给日军治了一半的伤，非但不会痊愈，反而会造成慢性中毒，使得日军伤员大量死亡，佐藤俊二气极。
拷打过薛参谋之后，薛参谋供出他跟那四和满天红早有联系的事，刁四带人逮捕那四和满天红，佐藤俊二让红家班继续演出，然后将那四和满天红在内的红家班的人全部杀死在舞台上。王怀远等非常悲伤。
日本战败，日军投降，佐藤俊二却剖腹自杀，死在《火器医鉴》面前，王涌泉前来收编日军时看到，将《火器医鉴》带走，宋文清知道这是王家祖传古书，没有阻止王涌泉，王涌泉非常感动。
田德贵跟刁四逃离日军，归附宋文清。
日军投降后不久，八路军内部就出现了严重的鼠疫。连大部分救护人员也都感染，包括银杏。侯七心急，王怀远带人去找特务营索药，特务营负责任赵大刚坚决不给，王怀远无奈只好动用武力和阴谋，迷晕赵大刚的特务营，将其制服，然后把药运回去，救治伤员。
田德贵跟刁四得知八路军正受鼠疫困扰后，认为这是消灭王怀远的好机会，刁四带人进攻金水城，王怀远将计就计，假意抛弃患病的士兵，迷惑刁四，刁四攻进城内，王怀远侯七和大片刀里应外合，堵住刁四，将其处死。
第三十一集
刁四死后，田德贵发起进攻，利用王涌泉在虎旗军的内线李二桂，让其暗杀王怀远，被田麦穗暗中看到，将其捉获。
内战开始。
宋文清带领七十四师，田德贵带领新九旅攻打王怀远的队伍，战斗中，常大牙等人阵亡。田麦穗手臂受伤，激战中，伤情加重，最后感染，田麦穗截肢，王怀远心痛无比，亲自操刀手术。
王怀远的队伍被田德贵打散，虫草和王百会保护着不肯离开阵地的王怀远逃走。王怀远战败，又被赵大刚算计，二人偷袭反偷袭，打成平手，最后二人合作攻打七十四师。王怀远的队伍改名叫猛虎支队。
第三十二集
宋文清跟王涌泉行军途中，被八路军偷袭，二人被抓。赵大刚得知宋文清的重要性也去审问，因此与王怀远冲突。但是宋文清一直守口如瓶，虫草为了帮王怀远，故意问王怀远哪个穴位能让人意识模糊，王怀远告知，于是虫草将之用在宋文清身上，顺利套出七十四师的主攻方向是蒙阴。
王怀远要严惩王涌泉，侯七银杏不忍，将其放走，宋文清也逃走。
田德贵带人进攻，到了田麦穗养伤的村庄时，田麦穗撤退不及，被田德贵带回。
蒙阴孟良崮战役，八路军获胜。
田德贵不甘心，继续战斗，占领金水城。田麦穗也一直被他关押着。王涌泉跟着田德贵也继续战斗。
田德贵指使王涌泉去跟王怀远谈判，希望能彼此休战。王怀远答应谈判，软禁王涌泉，王怀远无法劝说王涌泉回头。为了引出田德贵，王怀远用药假死，骗过王涌泉，引出了田德贵放心的对猛虎支队的进攻，然后王怀远药性过了，组织战斗，将田德贵抓获。田德贵自然不能老实被俘，抓王百会做人质，被侯七射杀，混乱中田德贵拉响手榴弹，王怀远头部被弹片击中，但是没有致命。田麦穗回到队伍和王怀远身边。王涌泉在手下的掩护下逃生。
在王怀远养伤昏迷期间，田麦穗被调回济南。王怀远脑中的弹片一直没有取出。
内战继续。
赵化民找王怀远，让其协助攻打济南。此时，宋文清也到了济南，王耀武负责驻守济南，王涌泉追随左右。
第三十三集
王怀远受命攻打济南，但是缺少城内的盛放部署，无法攻城。
王怀远带着队伍赶到城外，田麦穗前去，二人相聚，分外欢喜。
王耀武的母亲突发眼疾失明，寻遍济南名医，无人能治，有人告知当年王怀远医术奇特，宋文清却告诉他王怀远已经是共产党。
王怀远为了得知城内情况，独自带着虫草伪装成临沂妙手堂的大夫进城。得知王耀武母亲病情，毛遂自荐去治病。为了得到王耀武的信任，王怀远悬丝诊脉，在询问过丫头老夫人平时饮食状况后，让其喝下梨汁腹泻，病情迅速好转，王耀武非常高兴。然后王怀远为了得到城防图，骗其必须进行康复训练，训练地点必须密闭，王耀武将其带到他的密室，王怀远才顺利看到城防公事。并将其用草药药方记录下来，让虫草带出去。
田麦穗跟侯七等人也顺利潜入济南，绑架宋文清，王涌泉带着特务营的人前去营救。然后他们接应王怀远，一起离开。
谁知行迹暴露，遭到攻击，在济南城碉堡处，大片刀跟虫草为了掩护王怀远等人，壮烈牺牲。
战斗中，虫草身上的城防图也没有了，只好依赖王怀远的记忆，但是战斗中昏迷，失去虫草的悲伤，加上弹片在脑中作祟，王怀远暂时失忆。为了想起城防图，王怀远让田麦穗使劲扎王怀远头上的穴道，这才想起。
八路军激烈战斗，拿下济南。
部队南下进攻，俘虏里，王怀远发现了王涌泉，但是王涌泉已经战死，王怀远和银杏等极度悲伤，王怀远在王涌泉身上，找到了《火器医鉴》，聊以安慰。
王怀远跟田麦穗留在济南，部队南下。
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