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第29集
媚娘将芽儿关了起来，命心儿搜查上官浩的行踪。心儿发现小册子上有彩蝶和崇俨见面的记录，对崇俨有所怀疑，崇俨分析彩蝶曾找自己学习变戏法，并且说过如果得不到爱的人就会毁了他，而他爱的那个人很可能是上官浩。上官浩欲行刺媚娘，媚娘逃跑，上官浩紧追不舍，危急关头，青鸾冲出来为媚娘挡了一刀。
媚娘将青鸾受伤的事情告诉了李治，李治急忙去看望，特许青鸾可以到宣政殿听政。官员沈九将西凉的防御图拿给李治，李治进退两难。青鸾来找李治，李治要她跟自己一起下人棋，青鸾一挥手，棋局豁然开朗，再一挥手，左右胜负立分，李治十分欣喜，青鸾却发现队形似乎有些熟悉。
青鸾在用膳，一个宫女进来伺候，声音突然变成了男声，青鸾将下人棋的事情告诉了他，问他会如何对付李治，宫女警告她不要有恻隐之心。大唐又兵败了，李治心情十分沉闷，青鸾赶来安慰，李治将她带到了一个地道，嘱咐她万一皇宫被攻破，便拿着金银和印章赶紧逃跑，青鸾被打动了。
媚娘将芽儿放了出来，少卿追问上官浩的下落，芽儿告诉他不要被表面现象蒙蔽。少卿怀疑崇俨，将自己的疑虑告诉了心儿，心儿急忙帮崇俨辩解。芽儿督促宫女做糕点，一个宫女将糕点拿给芽儿，上面写着"我要见你"四个字。 芽儿来到温泉，少卿带兵来抓，芽儿称自己奉命试水温，脱下了衣服，少卿只好带兵离开。上官浩从水中冒了出来，询问小册子的下落，芽儿称小册子已被心儿搜走，但最后几页被自己撕了下来。
第30集
彩蝶的侍女春香拿了很多金银珠宝要离宫，被怀疑偷窃抓了起来，春香辩称都是彩蝶赏给自己的。媚娘在包袱中看到沈九的金牌，要心儿暗中察探。心儿向沈九询问金牌的事情，沈九推说遗失了。心儿又找到春香询问，春香想起彩蝶每次去完景云阁后都会带回很多东西。心儿和少卿来到景云阁，发现床上有人躺过的痕迹。
媚娘告诉青鸾人活一辈子名利都不重要，有人疼才是最重要的，青鸾被触动。她回到宫里，看到李治正为边关的事情发愁，便要他将两军的情况摆成棋局，没几下就替他化解了危机。神秘宫女找到青鸾，责问她是不是将西凉的情况透漏给了李治，青鸾急忙否认。
心儿把从景云阁找到的铃铛系在腰间，跑动中身上的铃铛发出声响，一个官员情不自禁地跟了上去，这一幕恰巧被崇俨看到，也悄悄地跟了上去。心儿在景云阁的床上发现了玉露糕，官员从身后抱住了她，心儿急忙挣扎，官员的头撞在柱子上，崇俨上前查看，发现人已经死了。
少卿告诉心儿官员是撞头之后又被人把伤口按下去致死的，再次对崇俨表示怀疑，玉麒麟告诉少卿在河边发现了一具尸体，少卿察看尸体的伤口，对太子老师的身份产生了怀疑。
芽儿拿李弘的信物要挟媚娘，要她跟自己去东宫，崇俨赶到给媚娘变戏法解闷。上官浩挟持了太子，媚娘用自己换回李弘，将脸上的面具撕掉，赫然变成了崇俨。崇俨发出一掌，芽儿扑上去替上官浩挡住，上官浩趁机逃跑，芽儿倒地身亡。
一个神秘人潜入了景云阁四处查找，上官浩现身，神秘人转过身来，上官浩看到他的脸十分惊愕。心儿、少卿和玉麒麟赶到芽儿的房间，崇俨已经守候在那里，床上并排躺着上官浩和芽儿两具尸体，崇俨将上官浩的遗书交给心儿。 心儿也对崇俨产生了怀疑，少卿决定引蛇出洞，假装说找到了一个盒子是小宝的遗物，但是钥匙找不到了，要崇俨帮着打开。
第31集
心儿发现崇俨偷换了盒子，将这件事禀告媚娘，媚娘称一切都是她指使崇俨做的。原来媚娘听说彩蝶爱上了上官浩，便派崇俨暗中察访上官浩的为人，意外发现上官浩竟然是西凉的细作，崇俨设计杀了上官浩，为了保全彩蝶的名声，便伪造了一封遗书。
玉麒麟做了一个一模一样的浴盆给崇俨，崇俨却没有发觉，玉麒麟十分疑惑，相约崇俨在第一次表白的地方见面，崇俨如约而至，说起了两个人的往事。卖豆浆的小贩上前推销，崇俨表示自己从来不喝豆浆，玉麒麟想起崇俨以前喝豆浆的情景，疑心又起，她来到天牢看明义，突然发觉他脸上和脖子上的皮肤有异，撕开面具，竟是一张陌生的脸。
少卿在上官浩的家里搜出了一本诗集，里面都是他忠君爱国的决心，怀疑崇俨所说有假，便到彩蝶住处察看，发现彩蝶的绣品上竟然有龙纹。心儿将这一情况禀告媚娘，推测彩蝶喜欢的人可能是李治，因爱生恨导致了后来事情的发生，由此崇俨便成了最大的嫌疑。
玉麒麟揭穿了明义的身份，要他带着自己去找真正的崇俨。两个人走在街上，表演皮影的老芋头将一朵花插到玉麒麟的头上，小狗闻着味道跟了上去。明义识破了玉麒麟的计策，将她带到一个山洞绑了起来，地上埋着炸药，如果踩到就会立刻爆炸。 李治将大唐的防御图拿给青鸾看，青鸾要他换别的地方保存。神秘宫女找到青鸾，青鸾骗他说防御图藏在掖廷局。神秘宫女来到掖廷局外，撕下面具，赫然竟是明义。掖廷局起了大火，明义见官兵们根本不去救防御图，觉得事情有诈，赶紧离开。少卿在一本小册子上发现了玉明风的档案，对玉麒麟的身分产生了怀疑。
第32集
老芋头赶来救玉麒麟，眼看就要爆炸，小狗突然撒了一泡尿将火浇灭。老芋头将明义抓走，被心儿和少卿看到。玉麒麟要明义说出崇俨的下落，明义不肯，还揭穿了玉麒麟是西凉人的身份，要她跟自己一起合作，玉麒麟气急败坏地将明义关了起来。老芋头见玉麒麟整天沉浸在感情中，决定将明义杀死，偷偷在饭里下了毒药，明义假装不知，骗老芋头吃下有毒饭菜。
少卿和心儿跟踪而至，到了河边却不见了众人的踪影，二人发现一块大石头周围有人踩踏的痕迹，连忙推开石头，露出了一个大洞，二人顺着绳索爬了下去，坐上了一条小船，船上的人发现他们是细作，少卿急忙点燃火药，石壁炸了开来，河水顷刻涌入，将少卿和心儿冲了下去。
明义押着玉麒麟来见媚娘，揭穿她是西凉的细作，玉麒麟将事情的始末讲了出来。原来，玉麒麟的父亲云仲当年被抓，李治要云仲帮自己劫灾银，事后就会写下两国和好的国书，没想到最后迎来的却是一场杀戮。玉麒麟指出明义才是西凉的细作，明义说心儿可以证明自己就是崇俨。
少卿和心儿游到一个平台上，平台却承受不了两个人的重量，少卿跳了下去，危急关头，明义赶到将他救了起来。明义讲了好多住事证明了自己就是崇俨，少卿仍然怀疑，媚娘宣布择日将玉麒麟处斩。 明义怕身份暴露，要青鸾跟自己一起走，他借着给李治变戏法的机会将毒药滴进了李治的杯子，李治喝后口吐鲜血晕了过去。媚娘找到青鸾要她救李治，青鸾从小是浸泡在毒药中长大的，身体的血液就是最好的解药，她将自己的血喂给李治，李治醒了过来。
第33集
明义得知青鸾背叛，决定揭穿她的身份。他带着心儿找到一个卖艺老人，戳穿了青鸾的读心术，谁知青鸾早已将读心术的秘密告诉宫中人了。明义一计不成又生二计，他将青鸾的鸽子都抓了起来，带着少卿、心儿去找卖艺老人。卖艺老人称训练这些鸽子的人懂鸟语，可以通过它们的叫声来判断发生了什么事。
青鸾觉察到自己的身份要暴露，约李治一起去西山狩猎。心儿、少卿和明义赶了回来，听到此事赶紧派兵追赶。青鸾假装化成白狐逃走，谁知李治早就知道她的身份，两个人打了起来，李治渐渐不敌，青鸾心软不忍下手。心儿、少卿和明义带兵过来，明义朝青鸾射出一箭，青鸾避开，李治握住箭用力插进青鸾的心脏，青鸾难以置信地死去。
心儿见明义一身官服有所怀疑，因为崇俨一向是淡泊名利的。玉麒麟找到心儿，坚称现在的崇俨是假的，要心儿用心去看。心儿想起崇俨的手臂上曾经因为自己受过伤，故意将鸡汤洒在他的身上，借机撩起他的衣袖察看，谁知明义的胳膊上的确有伤痕存在。少卿将卖艺老人的纸条交给心儿，上面写着"利箭穿心术"破解。 狱卒押着玉麒麟准备行刑，假崇俨出现将她救下。心儿故意抓走明义，要他假装劫持自己趁机逃走。明义回到关押崇俨的地方，心儿跟踪而至，揭穿了他的身份，将真正的崇俨救了出来，太医称崇俨中了七虫七叶毒，必须要找人试药，但是试药之人有可能容颜尽毁，玉麒麟拔出匕首表明心迹，要太医用自己来试药。
第34集
媚娘对李治心灰意冷潜心礼佛，李治突然咳血晕了过去，媚娘悉心照料李治，李治送给媚娘一个盒子，要她以后再打开。媚娘偷偷地打开盒子，发现里面都是两个人曾经相爱的信物，媚娘改变主意继续辅佐李治。
玉麒麟终于试药成功，崇俨醒了过来。玉麒麟要心儿告诉崇俨自己变心了，让崇俨忘掉自己。崇俨来看明义，骗他说出了联络西凉人的方法。崇俨学会了鸟语，他向心儿追问玉麒麟的下落，心儿无奈，只好告诉他实情。心儿带着崇俨去找玉麒麟，屋里空无一人，心儿发现床上有绣了一半的衣服，心中突然出现不祥的预感。
宫女给李治送来汤药，媚娘拿出银针试了试，银针没有变色，屋里突然飞进了一只蝴蝶，媚娘将蝴蝶打死，发现手上的银戒指变黑了。媚娘找到放蝴蝶的李才人，李才人承认自己也是西凉人，当年李治为了登上皇位，跟西凉国君做了约定，并将西凉的初云公主给送给李治抚养。谁知李治登基之后并没有遵守诺言，亦没有把小公主还给西凉。李才人挟持李治，媚娘起身救李治，被李才人点中穴道动弹不得。
崇俨通过鸟语与西凉人接头，被蒙上双眼带到大殿，他看到李才人十分惊讶。李才人要崇俨逼问李治说出初云的下落，崇俨拿刀抵住李才人的脖子，李才人早就识穿了崇俨的身份，命太监押来五花大绑的玉麒麟，崇俨只好放弃抵抗。
少卿和心儿救醒媚娘，媚娘要二人赶紧去救李治，李治突然走了出来。崇俨掀开帐子，发现李治并不在床上，李才人发现中计急忙撤退，爆炸声起，大火猛地冲了进来，崇俨抱住玉麒麟欲逃，被李才人缠住了，崇俨将玉麒麟扔到窗外，自己和李才人打了起来。 玉麒麟醒了过来，崇俨戴着面具进来，称自己的脸被毁掉了，玉麒麟说不在乎他的容貌，崇俨揭下面具，现出一张完整无缺的脸，两人紧紧相拥。
第35集
媚娘责怪李治背信弃义，李治将真相告诉了她。原来，事情并不像西凉人说的那样，而是西凉国君要拿大唐一半的国土作为交换，并且送给李治的初云公主也是假的。但是李治早已将真的初云接了过来，令西凉国君不敢轻举妄动。半路上初云逃跑，掉到了悬崖下，从此沓无音讯。
少卿和心儿去初云公主失踪的路上查找线索，两人来到河边，一些胡人正在洗衣服，边洗边唱着一些听不懂的歌，心儿随着他们哼了起来，胡人告诉心儿他们唱的是西凉的歌，心儿眼前突然出现了自己跳崖的情景。心儿跑去问明义，证实了自己是初云公主的事实。
李治和媚娘决定让心儿冒充初云公主去刺杀西凉国君，心儿提出让崇俨护送自己去西凉。心儿约崇俨、玉麒麟喝酒，偷偷将毒药抹到了两人的杯子上，玉麒麟和崇俨慢慢倒下。
明义冒充崇俨护送心儿，并且帮她恢复了武功。半路上，明义将官兵迷倒，打算放火将所有人都烧掉，少卿突然出现，一剑将明义刺死。少卿告诉心儿已经知道了她的身份，两个人大打出手，心儿突然迎向少卿，少卿的剑刺了过去…… 一年后，崇俨和玉麒麟在台上表演着戏法，一身捕快服的少卿过来，一个小偷经过，少卿急忙追赶，身后突然传来心儿的声音，少卿一把将心儿抱在怀里，天上烟花交汇，少卿扛起心儿，两个人的身影渐行渐远……
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