| 第三十一集
大妮子给谷仁义又生了个女儿取名小妮子。索智义跟随少帅去了北平。唐子义任第七旅副旅长，同谷仁义一起驻扎北大营。1931年，日军为制造摩擦以演习为名袭扰中国军民，唐子义命令部队严阵以待。吴玉相命令军队和警察加强戒备，但接到“遇到日军进攻，绝对不许抵抗”的命令。谷仁义找叶青林探听消息，认为事态严重，劝佟赛男带小金宝到乡下避难，佟赛男坚决不走。副司令佟永功到北大营向唐子义传达命令，并监督所有武器收缴入库。由于日本国内的反对，关东军决定把原定9月28日的进攻提前到9月18日。叶玉珊带着刘素雅、唐红枢、大妮子、小妮子、叶玲避到亮甲镇叶家老宅。
第三十二集
福田又让叶青林帮着雇了二十几名流浪汉，杀害后换上中国军装，运到柳条湖铁路旁。9月18日晚，日军炸毁柳条湖一段铁路，并向北大营发起了进攻。由于双方兵力悬殊，福田带队的日军开始只是试探性进攻，观察中国军队的反应。唐子义带兵砸开弹药库，取出武器准备战斗，佟永功命令不许抵抗，二人对峙。吴玉相命令唐子义执行不抵抗的命令，掩护部队撤退。福田率日军大举进攻，唐子义带兵掩护部队撤退后撤出战斗，北大营拱手让与日军。随后日军占领了奉天城。
第三十三集
唐子义随吴玉相撤到锦州，河本和福田奉命送还两列火车的财务给张学良，被吴玉相、唐子义拒绝。戚养性及时巴结日本人，当上了警察局长。鸿儒同叶玉珊探讨时局，劝叶玉珊加入了共产党。戚养性到叶青林家耀武扬威一番，叶青林决定向日本人推荐张学良堂弟张学成。东北军忌惮张学成，连吃败仗，唐子义找吴玉相请命，吴玉相命唐子义陪同黄显声去北平向少帅请示。从索智义处得知儿子鸿升在北京的消息，急于回锦州的唐子义托大哥照看鸿升，匆匆离去。叶青林重新当上了警察局长，赶走了戚养性。唐鸿升和叶玲参加游行被捕，佟永功认出唐鸿升是唐子义之子，决定以其是共产党的名义处决。
第三十四集
索智义带着少帅释放爱国学生的手令来到监狱，佟永功只得遵命放人，叶玲在释放的学生中找不到唐鸿升，向姑父索智义求助，佟永功谎称可能提前释放了，支走了索智义和叶玲。索智义和叶玲晚到了一步，唐鸿升被佟永功杀害，叶玲用索智义的抢打死了佟永功，自己也死在了佟永功的抢下。佟赛男带着小金宝要饭一路要饭来到亮甲镇，找到了刘素雅和大妮子。吴玉相宣布部队进关剿共的命令，唐子义拒绝打内战，带兵出走，吴玉相单人匹马追来，唐子义陈明原由，吴玉相放唐子义回东北抗日。索智义受少帅命令，从北平赶来劝说唐子义。
第三十五集
索智义未能完成少帅的使命，他选择了同唐子义谷仁义并肩抗日了。三兄弟带着队伍开赴步云山，遇到了重新拉起队伍抗日的杜三枪和小武子，叶玉珊身为南满中共联络员也在杜三枪的队伍中。索智义把鸿升的死讯告诉了唐子义，谷仁义陪唐子义一起祭奠鸿升。唐子义带着队伍袭击了日军给养车队。三年后，他们的队伍路过亮甲镇，唐子义、谷仁义到叶家老宅探望家眷，唐子义把鸿升的死讯告诉了刘素雅。鸿升求刘素雅让他跟爹去抗日，刘素雅挥泪送别了他们父子。叶玉珊向唐子义讲了鸿儒领导抗日情报小组的情况，找到一件旧毛衣准备拆了给鸿儒重新织一件。三兄弟抗日的传奇事迹，威明远扬。
第三十六集
日军计划运走第一批征集到的“出荷粮”，叶玉珊接到鸿儒情报，提出联络周边抗日力量统一行动打击日军。鸿儒的情报小组遭到日军破坏，鸿儒被捕，日军察觉唐子义要对运粮计划下手，向各粮库增兵。戚养性探听到唐子义家人躲在叶家老宅，向福田汇报并指责叶青林包庇，叶青林、戚养性带兵来抓人，正遇到谷仁义来转移家眷，小武子带着佟赛男、小金宝、小妮子从叶家地道逃脱，刘素雅和大妮子为了掩护他们从外面封死了地道入口。谷仁义负伤被俘，刘素雅挟持戚养性，被叶青林将二人一起枪杀，大妮子被俘。唐子义带着儿子鸿枢祭奠刘素雅。唐子义不相信谷仁义会叛变，杜三枪决定带小武子伺机劫持福田换回谷仁义。福田以大妮子为要挟劝说谷仁义投降。
第三十七集
谷仁义假意答应同日本人合作。杜三枪和小武子到白马寺劫持福田，行动失败，杜三枪和小武子牺牲。叶青林建议用大妮子胁迫谷仁义枪杀反日志士，断绝谷仁义后路。刑场中，谷仁义百般挣扎，发现其中一名死囚乃是鸿儒，无奈讲出了鸿儒的身份。福田要谷仁义利用鸿儒劝降唐子义，并放出消息邀约唐子义，唐子义同意谈判并指定了时间地点。面对是继续执行劫粮计划还是营救鸿儒，索智义情绪激动的同叶玉珊争执，叶玉珊坚持以大局为重，背地里为鸿儒伤心落泪，唐子义选择支持叶玉珊的决定。谷仁义到牢房探望鸿儒。
第三十八集
鸿儒向谷仁义申明民族大义，在谷仁义面前自尽。谷仁义痛心疾首，大妮子见到谷仁义为自己拖累，上吊自尽。叶青林怀疑谷仁义是否还会忠心为日本人办事，谷仁义用儿女还在唐子义手中为由，坚持参加同唐子义的谈判。谈判中，谷仁义表面上劝说唐子义投降，暗中用只有两兄弟知道真正含义的只言片语，向唐子义传达了鸿儒的死讯，并将虎牙还给了唐子义托孤。唐子义也向谷仁义传递了不会改变劫粮计划的信息。
第三十九集
唐子义向叶玉珊解释了谷仁义没有叛变，却没有提到鸿儒已经牺牲。谷仁义为了配合唐子义的行动，提出假交换鸿儒和自己的子女，伏击唐子义。唐子义告诉索智义鸿儒已经牺牲，索智义失声痛哭。叶玉珊从唐子义的突然苍老预感到了不详。唐子义收到消息，判定谷仁义在为自己创造调虎离山的机会。谷仁义说服了河本，同意福田从粮库抽调兵力伏击唐子义。索智义向集结而来的各抗日武装的指挥员宣布了作战部署。唐鸿枢找到父亲请战，唐子义看到鸿枢穿着叶玉珊为鸿儒织的毛衣，知道叶玉珊已经知道失去鸿儒了。唐子义同叶玉珊告别，约定明日如未战死，就加入共产党。清晨，唐子义的部队出发了。
第四十集
唐子义如约靠近了日军的埋伏，谷仁义上前，唐子义叫谷仁义去二龙桥找索智义，在当年三兄弟打虎的地方会合，假意开枪击倒谷仁义，引诱福田、叶青林的部队追进了二龙山。福田见唐子义人马全部出现，中计请求河本从粮库再派增援部队围剿唐子义。增援部队过了二龙桥，本欲炸毁二龙桥切断日军回援粮库路线的索智义发现日军留下了守桥部队。日军大队赶到二龙山，唐子义且战且退。索智义让萨报慈带人吸引开守桥日军，自己点燃了导火索，被赶回来的守桥日军打成重伤，导火索也被从桥头切断了，索智义消灭了最后的守桥日军，带伤向桥头的爬去，伤重晕倒。粮库周围埋伏的队伍被日军发现，战斗提前打响，河本急令围攻唐子义的日军回援，福田命令增援来到日军回援，自己继续带兵攻击唐子义，唐子义的队伍弹尽粮绝，同日军展开肉搏。回援日军接近二龙桥，谷仁义赶到，抱起索智义，点燃导火索，同冲上二龙桥的日军一起葬身爆炸的火光之中。粮库被攻克，日军的粮食被烧毁。唐子义杀死了福田，射杀了汉奸叶青林。
当年三兄弟打虎处，叶玉珊等来了唐子义和几个幸存的战士，唐子义却没能等来自己的两位兄长。
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