| 第31集 羊博士
红太狼在一本杂志上发现了灰太狼有点像一位羊博士，于是给他整容，化妆成羊博士并成功混进了羊村！众羊对这位假博士如偶像般崇敬，令饱受老婆摧残的灰太狼飘飘然起来。与此同时，灰太狼发现羊村的捕狼装置十分严密，于是以博士的身份进行破坏。幸亏喜羊羊一直保持着清醒，终于联合羊群战胜了两只入侵的狼！
第32集 超级隐身膏
一早上，灰太狼在打扫房间时不小心把老婆的化妆品弄碎，无意得到了隐身效果。心急的灰太狼全身涂满隐身膏到羊村偷袭，希望能抓到羊能给自己一个赎罪的机会。但是却不小心暴露身份被羊羊们识破，结果自己被大肆捉弄。
第33集 功夫表哥
喜羊羊的表哥瘦羊羊来到羊村。性格怪异又饭量极大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，没想到外表瘦肉的瘦羊羊却力大无穷，用自己的超能力多次打败来袭的灰太狼。羊村的居民对瘦羊羊热情款待，瘦羊羊很快就发胖地失去了超能力。村民决定给瘦羊羊减肥……
第34集 蹄印锁和唇印锁
慢羊羊研究出一种蹄印锁。灰太狼骗得沸羊羊蹄印打开铁门，捉了懒羊羊。并自家装上带高压电的唇印锁。喜羊羊假扮成红太狼都骗不到狼唇印。在与灰太狼大玩追逐战，灰太狼误开了锁头，羊羊又一次逃出狼爪。
第35集 自动照像屋
灰太狼发明了能发出让人晕倒的强力光波的闪光照像机，进羊村捉羊的时候，美羊羊误用镜子将强力光波反射，照晕了灰主狼。灰太狼再想到制造出内装有单面玻璃的自动照像屋，吸引并照晕了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用计将光波反射照晕狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，并以其人之道还治其人之身。
第36集 灰太狼日记
灰太狼像往常一样用写日记的方式记录着自己的每一天：早上被饿了的老婆喊起来抓羊，本想用发明弹簧鞋的去抓羊，结果忙碌一天还是没抓到羊，而被老婆打！这是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法却认为这样的生活已经很满足了。
第37集 易容水
灰太狼发明了易容水变成箭被插进了羊村，不料被卡在树上，反被逼慢羊羊发明的软绵绵蛋糕，按照喜羊羊的意原变成了一只羊，而灰太狼则喝下易容水变成灰太狼，并把灰太狼变的羊送给红太狼，灰太狼这回成了替罪羊了……
第38集 升级的战争
灰太狼想飞过羊村铁门，却被喜羊羊用弹叉打了下来。灰太狼气急败坏，拿出弓箭对付喜羊羊，喜羊羊拿出火枪；灰太狼拿出手枪，喜羊羊拿出机关枪、甚至是大炮。灰太狼又研制出了飞弹！战争正在升级……
第39集 发善心
为了抓羊，灰太狼夫妇又施诡计。不料红太狼被雷击中昏迷，灰太狼为救老婆，心急如焚。睡梦中，灰太狼得到老天爷启示，只有为羊羊做好事，弥补过错红太狼才会醒来。狼为羊做好事！？灰太狼的苦日子来了……
第40集 机器战警
灰太狼控制着机器战警进攻入羊村并捉住了懒羊羊，喜羊羊把机器战警引到木桥上，掉到河里，救回懒羊羊。灰太狼再次将机器战警改良，改成用木头做，做到不少羊，喜羊羊再次联合沸羊羊等将火把投向机器战警，木头遇到火就会燃烧，灰太狼最终落败。 |
