| 第十一集
沈亚奇发现三和洋行门口挂着一盏红灯笼，立即让车夫拉着她离开。银狐和寒冰接着坐黄包车也赶到，两个人下车，发现里面空空荡荡。一群76号的特务也冲进三和洋行。正在后院的银狐和寒冰跳墙逃逸。寒冰和银狐来到墨龙俱乐部，发现阿雯也在这里。寒冰猜测阿雯来上海的动机，银狐假装不知道。阿雯在舞厅看到了二楼的赵康，赵康突然觉得楼下的这个女人有点面熟，连忙往楼下走去。阿雯立即离开赌台。寒冰和银狐也跟着离开。一个刺青男人挡住银狐去路，被寒冰从背后刺了一刀。赵康命令关闭所有的出口。阿雯用手枪放倒守门人跑出去。寒冰和银狐也跑了出来，开车离开。
沈亚奇和方岩松在咖啡馆见面。沈亚奇想到要亲手杀自己的同志，不知该怎么办？方岩松鼓励她，这是中统对她的考验，要经得住这个考验。为确保安全，方岩松晚上住在沈亚奇的房间。阿雯在梅机关对面的一幢高楼上观察，发现银狐和松田一起走出来，终于发现内鬼是谁。沈亚奇接到了神秘男子一封信，要她速见阿雯，并且告知相见地点。
阿雯在等待接头的期间，突然有一个蒙面人出现，阿雯和蒙面人搏斗，蒙面人用绳子套在阿雯的脖子上，几经周折和磨难，阿雯终究抵挡不过这个蒙面人，最后一身殉国。赵康先来到了阿雯的房间，发现阿雯已气绝身亡，他知道阿雯是被内鬼杀害的，可是他无法判断内鬼是谁。迫于时间紧迫，他只好忍着巨大的悲痛火速离开现场。接着沈亚奇来到阿雯住的房间。当她看到阿雯的遗体时，深感震惊，她发现阿雯的右手上握着一粒纽扣，就把这颗纽扣拿走了。
第十二集
为了替沈亚奇摆脱困境，让她出色地完成“除掉方岩松的任务”，同时出于对沈亚奇的爱，方岩松策划方岩松被杀的现场。76号的特务从一具尸体身上搜出一份方岩松的证件。沈亚奇责备方岩松太轻率，造成了她工作上的被动。贺德彪看了报纸上关于方岩松被杀的消息后，派一个外号叫“公狼”的特工去调查清楚，帮助沈亚奇破解难题。公狼奉命找机会和赵康见面，两个人对上暗号后，公狼要赵康弄清楚阿雯是被谁杀的。赵康告知公狼详情。公狼后来在江边被一个穿风衣的男人暗杀身亡。
赵康得到密报，沈亚奇将在沙利文咖啡馆会见公狼，带领特务化妆成顾客监视咖啡馆。沈亚奇起先发现咖啡馆人多就没有进去，最后还是进了咖啡馆。没有等到公狼,却见到了赵康。赵康命令特务不要追杀沈亚奇，放她离开。在这同时， 国民党中统的一个秘密交通站接二连三被日本特务破获，有消息称国民党中统内部出现叛徒。沈亚奇听到这些消息非常震惊。一家小饭馆的马老板是地下党的交通员。老马派线人拍下了沈亚奇和赵康在一起喝咖啡，认为沈亚奇已经叛变。老马要求方岩松赶紧向沈亚奇动手。方岩松非常矛盾。沈亚奇因为自己受到怀疑非常痛苦。方岩松拿出照片责问沈亚奇到底是怎么回事。沈亚奇有口难辨。方岩松责怪沈亚奇隐瞒了和赵康的一段恋情，要求沈亚奇向组织说明情况，查找出原因。
沈亚奇也受到了中统高层领导的怀疑。贺德彪认为暂时还不能下结论，只能说明这个内鬼远比他们想得厉害。高层命令沈亚奇立即回来进行甄别。如果她不回来，就派人把她干掉。贺德彪感到压力重重。
第十三集
沈亚奇和方岩松在浙江嘉兴南湖告别，方岩松希望沈亚奇活着从重庆回来，然后就秘密结婚。沈亚奇没有接受方岩松的爱，并告诉她现在是抗日，不是谈个人感情的时候。
沈亚奇在仙乐斯舞厅看见赵康连忙离开那个是非之地，她想起贺德彪的命令，不想再重蹈覆辙。寒冰告诉贺德彪，阿雯和公狼的死可能是内鬼干的，只是不知道内鬼是谁。银狐则转移视线，说梅机关的松田祯昭诡计多端，什么招数都会使出来的。松田利用咖啡馆的服务员拍下了赵康和沈亚奇喝咖啡的照片，开始怀疑赵康。并派人跟踪赵康，搜查他的办公室。赵康的命运处于剃刀边缘。
沈亚奇回到重庆，贺德彪埋怨她和赵康的这次见面，把赵康带入一种非常困难的境地。沈亚奇不解。松田审问赵康是否是卧底，赵康再三辩白，并向松田辩表白忠心。沈亚奇也遭到贺德彪的怀疑，她也在辩白自己不是叛徒。中统上层命令特工把沈亚奇抓起来，严刑逼供，要她承认是日本间谍。沈亚奇被打昏了过去。贺德彪探望沈亚奇，揪心万分，要沈亚奇再等一等，他正在幕后筹划营救她。贺德彪派人暗中调查银狐，寒冰找贺德彪为手下鸣不平。八年抗战，就要迎来胜利的曙光。军统高层准备派寒冰和银狐去上海，等待日本投降以后，接管特务机构和财产，把日本梅机关和76号统统地接管过来，中统那边也在准备。
沈亚奇绝食三天表示自己的清白。贺德彪偷偷地探望她，告诉她日本投降在即，唤起了沈亚奇生的希望。
第十四集
贺德彪怀疑银狐是内鬼，银狐为自己狡辩。两个人进行智力和心理的博弈，难分高下。贺德彪希望银狐能及时提供军统的消息给他。中统查明情况后，解除了对沈亚奇的审查。贺德彪派人把沈亚奇送进了医院养伤和恢复。金百合组织成员之一小岛从菲律宾来到上海与松田相见，东南亚的黄金已经全部被他们掠夺过来，这是日本人发动战争的真正目的。小岛被寒冰的美色吸引，俩人从舞厅坐黄包车到五月花酒店。李香梅奉松田之命跟踪他们，被小岛骂退。寒冰从小岛的口里得知从菲律宾一共过来3条船和其他详细信息后，开枪将小岛打死，并及时向军统汇报了这一重要信息。
贺德彪请沈亚奇吃饭，沈亚奇获知金百合组织的具体消息，立即发电报给地下组织。老马认为这是沈亚奇设的圈套，怀疑沈亚奇已经叛变。要求方岩松立即除掉沈亚奇。军统这次抢在了中统的前面，他们派人炸沉了那三艘货轮。中统也派人到上海去，随时准备接管日本人掌控的机关和要害部门。陈老板决定派沈亚奇去上海，出任汇通银行的总经理。贺德彪安排了一个懂行的人苏眉去做沈亚奇的秘书。沈亚奇去银行其实是个幌子，主要任务还是搜集情报。军统派银狐和寒冰去上海寻找一份记载了日本梅机关在上海的潜伏特务名单的蓝色档案。中统也派贺德彪去执行这项任务，以防落到共产党和美国中央情报局的手中。
沈亚奇在舞厅收到了地下党组织的秘密接头地点的纸条，差点被贺德彪发现。沈亚奇偷偷把纸条烧毁，贺德彪在一旁悄悄看着。沈亚奇赴约，却遇见了贺德彪，贺德彪告诉了她关于蓝色档案的任务。沈亚奇始终没有等到人，其实，贺德彪就是她要等的人。
第十五集
太平洋战争爆发以后，日本节节败退，梅机关的末日也要来临，李香梅自杀身亡。老马等认为6号沈亚奇已经叛变，方岩松要求自己去解决她，将功赎罪。松田命令一个士兵把特务名册拍成胶卷，然后烧掉名单，并把这个士兵打死灭口。抗日战争胜利在即，逢天爵和宋家管家一起布置宋家，等候两个小姐回来。沈亚奇回到上海，坐了一天的黄包车，都没有找到地下党的联络地点，所有的联络方式都中断，这让沈亚奇心理忐忑不安。
老马派人暗杀沈亚奇，等沈亚奇发现时，这个杀手已被一个女特工打死。方岩松化妆成服务员，钻进沈亚奇的房间。黑暗中，贺德彪派来保护沈亚奇的女特工和方岩松相互开火，方岩松受伤，以为对方是沈亚奇，呼唤她不要再开枪。女特工没想到自己保护的人竟然是个共产党，被沈亚奇一枪打死。松田命令两个特务把一个铁箱子送到开元寺的一个智能和尚那里，然后在卡车里安放炸弹把两个特务炸死。松田叮嘱智能保存好蓝色档案。
沈亚奇在汇通银行的工作开展顺利。老马命令方岩松再次去刺杀沈亚奇，要他下手狠毒果断，以免遭受更大的损失。沈亚奇对贺德彪产生怀疑，要求特务阿四监视贺德彪的行踪。沈亚奇来到东亚药房找方岩松，质问他为什么要追杀她。方岩松暗示这里太危险，要沈亚奇快速离开。贺德彪派两个特务跟进药房跟踪沈亚奇，被方岩松设计拖住.沈亚奇钻进浴室，终于摆脱他们。沈亚奇找贺德彪问个究竟，贺德彪说这是在保护她。方岩松告诉沈亚奇，他是为了保护她，才主动请缨来执行这个任务。贺德彪告诉赵康，现在可以归队了！赵康为自己获得自由兴奋不已。阿四陪沈亚奇吃混沌，突然在路边发现赵康，大骂他叛徒，汉奸。赵康一边辩解一边掏口袋，他刚刚把口袋的东西掏出来，他的背后响起枪声。开枪的是沈亚奇。赵康那只掏口袋的手里拿着一包香烟。就在要回到组织的时刻，赵康却死在自己最爱的人手里，他含笑九泉。
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